安永《中国生命科学与医疗健康行业展望》新书发布_医疗健康

2022

11/09

16:33

医谷网医疗健康

2022年11月9日，上海 ——安永今日发布的新书《中国生命科学与医疗健康行业展望》积极响应和服务“健康中国”战略，透过资本市场的视角，对行业壁垒瓶颈进行深度剖析，对未来发展方向作出展望。

生命科学与医疗健康是关乎国计民生的重要产业，是推进“健康中国”行动的基础保障，承载着国家领导人的殷切期望，关乎每一个老百姓的切身生活。《中国生命科学与医疗健康行业展望》聚焦生命科学与医疗健康行业“健康中国”战略下的发展契机，研究总结并预测了各条细分赛道正呈现出的格局和变化趋势，并指出了行业当前面临的技术瓶颈和取得的突破。

“健康中国”产业发展契机

《“十四五”规划纲要》提出“全面推进健康中国建设”的要求，包括六方面的内容。通过在一级市场提供投融资服务、首次公开募股及上市公司服务、行业重组与并购服务等方面积累的行业洞见，安永团队针对“全面推进健康中国建设”解读相应的市场机会。安永大中华区零售与消费品行业主管合伙人郑铭驹表示：“疫情的反复影响着物价稳定及消费者未来预期，消费者的购买欲望受到冲击，消费行为更加谨慎。随着近期不确定性渐增，消费者开始重新考虑‘奢侈品’和‘必需品’购买组合，也将价格作为选择品牌的重要考量因素。”

《“十四五”规划纲要》同时提出，国家将在脑科学与类脑研究、基因与生物科技、临床医学与健康等领域实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；将集中优势资源攻关新发/突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。

细分赛道格局变化趋势

在生物医药行业，创新药产业体系日益完善，形成较为完整的创新药生态系统。这一生态系统在不断接轨国际标准的本土生物医药外包服务产业助力下，无论是从基础研究、在研项目水平还是生产体系上，都迅速拉近了与欧美发达国家的距离。具体表现为新药的上市进程加速、战略合作模式愈发多样、跨国药企在华的战略变化。

新药的上市进程加速

政策、人才、医药研发合同外包服务机构/医药合同开发制造机构及资本的综合作用在不断地加速新药从发现到上市的进程，中国的创新药行业将继续保持百花齐放、百家争鸣的局面。

战略合作模式愈发多样

许可引进方式由单一的首付款+里程碑+未来销售提成模式向多元方式转变，其中不乏投资方、授权方、创业团队三方或多方合作孵化的形式。对外许可、战略合作也不断涌现，相互授权、联合用药研究等变得常见。

跨国药企在华的战略变化

跨国药企重新审视在华研发中心模式，思考如何将学术合作、跨边界研究、业务拓展及许可、风险投资集于一体，开始加强公司创投和创新中心的布局

在医疗器械领域，本土企业凭借在制造成本、产业供应链配套、工程师红利等多方面的优势，正努力摆脱产业起步较晚、高端产品发展相对薄弱、关键技术面临壁垒的不利局面，一批横跨赛道的平台类大型企业正在涌现。赛道格局可以总结为以下三点：

临床驱动：在创新医疗器械审批的“绿色通道”开通后，涌现出一批创新性强、技术含量高、满足迫切临床需求的医疗器械，填补了相关领域的空白，丰富了患者的临床治疗选择。

国产替代：2014年，创新医疗器械特别审查程序启动以来，获批创新器械中国产比例遥遥领先。无论在经导管主动脉瓣置换术、结直肠癌早筛、可吸收支架等创新器械领域，还是在传统器械领域，存量市场国产替代出现质的变化。

政策鼓励：国家卫生健康委提出严格执行政府采购法，确保财政资金优先采购国产医疗设备；科创板第五套上市标准针对医疗器械发行人的细则出台。国家政策将在“监管+鼓励”两方面助力医疗器械行业的健康发展。

在医疗服务方面，国家鼓励社会资本创办医院及提供各类医疗服务，但因宏观因素影响，民营医院整体发展尚未进入高速通道，可是，也不乏眼科、口腔等自费率较高、与公立医院定位差异化较大的专科医院成为亮点。与之形成鲜明对比的是，互联网医疗机构及医药电商的活跃度在新冠肺炎疫情期间大幅提升；同时，传统医院的“互联网+医疗服务”上的投入正改变人们接受医疗服务的体验。

当前技术瓶颈与突破

人才涌入、资本支持、集采压力等因素的综合作用推动了生命科学与医疗健康行业的创新研发进程，而新技术的涌现及对慢病防治的重视是未来显见的趋势。在书中，我们着重关注业界正全力突破的生物医药和医疗器械上的技术瓶颈。

生命科学与医疗健康行业全景

生命科学与医疗健康行业规模庞大，细分赛道众多。即使深耕多年的业内人士也需要花费大量精力确保自己对最新行业结构的知识保鲜。安永研究院*生命科学与医疗健康课题组在过去一年中对行业进行了一次细致认真的梳理，通过总结自身多年来为众多企业提供专业服务所积累的行业观察与经验，对大量前沿行业资料进行消化吸收，并与几十位海内外科研专家、商业领袖进行面对面访谈，最终形成了《中国生命科学与医疗健康行业展望》一书，并通过三张产业图谱，归纳、梳理重点考察的三个领域——生物医药、医疗器械和智慧医疗服务。

中国生命科学与医疗健康行业的繁荣是政治、经济、社会及科技等多方面环境因素共同促进的结果。经济奠定行业发展的基础，政策引领行业发展的方向，社会结构变化是行业发展的内部动力，科技创新推动并重塑行业发展。因此，生物医药、医疗器械、医疗服务等各个细分领域正经历着翻天覆地的变化。资本市场只是行业发展历史长河中的一个小小的缩影，但这个缩影却折射出产业化改革的深刻成果：中国式生物医药大企业、生物制药企业和生物医药科技企业正在崛起，创新药上市进程大大加速，跨国合作模式愈发多样化，医疗器械的进口替代呈现质的突破，医疗服务机构也日渐向专业化、科技化、信息化的方向迈进。

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