千亿体检产业：消灭乱象后，公立、民营争高端客源

在我国健康管理业务中，健康体检是唯一开展比较成熟的业务。4月底，2018中国整合医学大会期间，中华医学会健康管理学分会主任委员、解放军总医院（301医院）健康管理研究院主任曾强接受健康点专访时表示，我国健康体检行业乱象丛生，不仅出现单一服务项目的价格战，而且还有大量洗浴中心、保健品门店、健身房都在违规打“健康管理”牌，开展与此无关的保健品销售、保健养生服务等业务。

曾强透露，为此，中华医学会健康管理学分会等机构形成了《健康体检基本项目专家共识》，适用于全国各级各类从事健康体检的医疗机构和单位。北京健康管理协会专家委员会副会长杜兵告诉健康点，受国家卫生健康委员会旗下的医管中心委托，北京市健康管理协会完成《健康体检项目基本目录》的撰写工作，项目已结题上报。健康点获悉，下一阶段，国家医管中心将适时在全国范围内征求意见，以期健康体检机构规范管理，提高质量。

健康体检产业潜力巨大

中商产业研究院发布的《2018年中国健康体检行业市场前景研究报告》显示，2016年我国健康体检市场容量已经超过1200亿元，预计到2020年达到2000亿元左右。

即便如此，中国健康体检的覆盖率仍然低于欧美发达国家，显示健康体检产业潜力巨大。上述报告显示，2016年健康体检的人次仅4.52亿，占全部人口的比例32.68%，而美国、日本与德国的健康检查率已经高达73.4%、74.2%和96.9%。

在身体体检之外，心理健康管理（健康体检）更是面临缺人才、缺设备、缺标准的局面。4月底发布的《2017中国城镇居民心理健康白皮书》通过对全国约112万人的心理健康分析，得出结论：心理完全健康的受调查者仅占10.3%。心理健康状态与躯体生理健康状态密切相关，躯体健康状况越差，心理问题发生率越高；甲状腺结节、乳腺良性病变、子宫肌瘤、肥胖和失眠等亚健康人群的心理健康状况较差，心理亚健康比例为54.7%-64.7%，心理问题发生率为24.3%-37.3%。

长期以来，从机构数和营收指标看，我国健康体检市场由公立医院机构占绝对主体地位。根据Frost & Sullivan的数据，2015年中国共有约6500家体检机构，其中约4600家来自公立医疗机构，占比70.8%；500家来自民营专业体检机构，占比7.7%。从收入规模上看，2016年，全国1121亿元健康体检收入中，908亿元来自公立医疗机构，213亿元来自民营医疗机构，后者的市场份额从2011年的14.7%提高到2016年的19.0%。催生美年大健康、爱康国宾、慈铭体检等全国性连锁品牌。

机构乱象丛生，定价机制未捋顺

2009年，原卫生部印发了《健康体检管理暂行规定》，对体检机构、体检人员做出规定。这一规定把体检实施主体限定在医疗机构，从而把市面上以“健康测试”“某某（”疗法“名）保健”之名变相从事健康体检工作的商业机构排除在外。

上述规定要求，开展健康体检业务的医疗机构必须：登记的诊疗科目至少包括内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科和医学检验科；至少具有2名具有内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的执业医师，每个临床检查科室至少具有1名中级以上专业技术职务任职资格的执业医师；至少具有10名注册护士。

上述规定要求，无《医疗机构执业许可证》开展健康体检的，责令其停止执业活动，没收非法所得和药品、器械，并可以根据情节处以1万元以下的罚款。然而，曾强指出，该规定在国内各地并没有得到贯彻实施。

即便是具备健康体检准入资格的机构，曾强表示，规范化程度并不乐观。他担任主委的中华医学会健康管理学分会时常接到消费者投诉，但由于没有监管权，只能与各民营体检巨头的CEO内部沟通。“某家连锁体检机构，100多块钱就能查核磁共振，不仅涉嫌不正当竞争，而且体检质量肯定有问题啊！”曾强说。

中华医学会健康管理学分会方面披露，健康体检（健康管理）的临床路径、医学指南上不能满足体检机构自身业务和指导社区等基层服务的需求。同时，由于人才短缺、科室/基础项目不全、信息化建设落后、质控机制较差、科研投入不足等原因，有相当一部分健康体检（健康管理）机构在2015~2017年健康管理学科示范基地评选中落选。

但曾强并非否定社会资本参与健康体检行业，而是希望对健康体检行业进行分级管理，对高等级的健康体检机构，在服务项目类别、服务收费定价等方面，实施更多的差别化政策。

公立医疗机构基本服务项目价格，早已实施“更高等级，更高收费”的政策。以广东省珠海市为例，二级公立医疗机构基本服务项目价格，按不高于三级公立医疗机构基本服务项目价格的90%来确定。

公立医院内部健康管理（健康体检）服务的定价机制并未捋顺。2016年，包括健康体检服务在内，北京市放开特需医疗服务的项目价格，执行医院自主定价。但政策并未实际落地，某大型三甲医院的健康管理机构负责人告诉健康点，去年，受定价机制影响，该机构的工作量增加了15%，但收入反而下降了5%。

国家卫健委健康促进与教育专家指导委员会委员郭清透露，国家卫生健康委员会已经意识到健康管理行业存在问题，正会同国家人社部、教育部等部门加强行业管理。包括设立“健康管理学”专业、国家自然科学基金代码（G040605）。同时，为杜绝“几千块钱考个证”的行业乱象，健康管理师被国家列入140项职业目录内，要求培训机构与考试机构相分离，主管部门从人社部门转为卫生部门。

公立、民营体检抢占高端人群市场

在国家强制性标准出台之前，曾强有一个计划，即以中华医学会健康管理学分会的名义，由该协会制定团体标准，并在全行业非强制性地推广。

健康管理服务提供单一，95%以上的健康管理服务仍以体检为主，做检前咨询服务、检后健康评估与干预跟踪服务的很少。在检后服务领域，公立医院设立的健康管理（健康体检中心）与连锁体检机构狭路相逢，抢占高端人群市场。

以业内市场份额最大的美年大健康为例，美年健康2017年年报显示，美年大健康的健康管理措施集中在制定诊后健康管理方案、提供膳食指导等非医学手段。

相对而言，曾强说，以301医院为代表的各大国家医学中心已开展高水平的功能医学研究，探寻各类亚健康状态的疾病早期预警信号，包括：毒性元素暴露、免疫功能失衡、毒素过多、肠道功能下降、荷尔蒙失调、代谢失衡、自由基过多。

不过，让曾强困扰的是，“抗氧化”“排毒”等术语已被保健品门店、洗浴中心滥用。

一位不愿透露姓名的行业专家披露，长期以来，健康体检中心是公立医院的边缘化部门，但随着公立医院取消药品加成，急需拓展高盈利性业务，健康体检就是其中一个方向。这几年，在301医院、中日医院、北京协和医院之外，县级公立医院的体检中心也如雨后春笋冒出，健康体检行业掀起第二个高潮。

曾强坦陈，公立医院健康体检的服务环境确实不如民营医疗，后者可以装修得像五星级宾馆，也可以配备更多的服务人员，但他仍然坚持“三甲医院有很强大的学科优势，操作规范性、检后诊疗服务等方面仍然远胜于大部分的民营健康体检机构”。

举例而言，曾强说，我国80%的健康体检需求来自于单位组织，体检项目千篇一律，且“检而不管，等于没查”。也就是说，只有健康体检而没有健康管理，就会出现“年年检查，年年照样得病”的情况。因此，他建议，应该在“基本项目不可少”的基础上，根据用户的年龄、地域制定差别化的检查项目，比如：沿海地区和内陆地区在甲状腺综合征、胆结石等疾病的发病率有很大差别。

不过，对美年大健康、爱康国宾等健康产业上市公司来说，有个不太好的消息——行业增速正在趋缓，而公立医院把住了高水平学科建设、行业协会管理的主导权。

当然，民营健康体检机构也有优势。“疗效为王”时代早已过去，民众对健康管理的需求日益多样化。三甲医院尽管有较高的健康管理和诊断治疗水平，但受制于体制机制因素，用户过长的等候时间、医师有待提升的服务态度、科室间不太顺畅的转诊机制，并不适应中产阶层日益提高的健康管理（健康体检）需求。

今年4月，中南大学健康管理研究中心等机构发布的《中国健康管理与健康产业发展报告（2018）》显示：2017年，我国健康管理（体检）机构的发展的速度及服务人群增速开始趋缓。一方面，受国家相关政策的影响，社会资本主要投资办医院及养老康复机构；另一方面，三甲医院具备设备、技术、专家及品牌优势，健康体检的优质客户资源被三甲医院占有，民营健康管理（健康体检）机构仍然处于劣势，即使走连锁经营之路与投入大量资本运作，短时间内也很难有大的发展。

来源：健康点healthpoint   作者： 梁嘉琳