中国原料药出口态势分析

原料药是中国的传统优势产业，近年来，政府的助力推动、竞争环境的变化和国际医药产业分工的调整，推动了中国原料药产业的转型升级，中国在医药供应体系中扮演着越来越重要的角色，特色原料药的品种越来越丰富，产业链不断向高端延伸。本文将对中国原料药出口态势进行分析。

原料药总体运行情况

原料药是中国医药出口产品中占比重很大的一个品类。海关统计数据显示，近几年我国原料药出口比重呈现一个下降的趋势。2012年比重已不足50%，2013年仅为46%，为历史最低点。今年前四个月有所回升，达到49%，但全年占比能否回升到此水平还须拭目以待。

中国原料药出口市场格局基本稳定。2013年，中国原料药一共出口至183个国家和地区，对亚洲、欧洲、北美洲三大市场的出口额占比达到88.5%。今年前4个月，我国原料药出口到177个国家和地区，三大市场比重升至88.8%。

2013年我国经营原料药进出口的企业为9260家，比2012年减少166家。民营企业是原料药出口的主力军，7119家民营企业2013年出口了价值126亿美元的原料药。从数据看我国原料药出口企业仍然处于多而分散状态。

我国的原料药出口主要集中在沿海地区。浙江、江苏、山东、上海和河北原料药出口占到全国原料药出口比重68%以上。

产业面临巨大压力

部分国际订单转移、国际贸易环境日益严峻，国内监管制度日趋严格是我国原料药出口压力的主要来源。

近年来各种生产要素成本提高，如新劳动法的实施和最低工资标准的提高，造成人力成本上涨，原料药大省山东省今年已上调最低工资标准，除济南等较发达地区为1500元，其他地区都在1350元；浙江省的杭州、宁波的最低工资标准1470元，台州、新昌为1310元；河北省石家庄市为1320元等。此外，能源价格也在不断上涨，煤炭、石油、水电等价格一直处于上涨通道。再一个是印度等国家货币贬值，自去年6月17日以来，印度卢比汇率从58.1贬至60.35，贬值3.9%，最高峰2013年9月为68.61，贬幅高达18.1%；东南亚国家，印尼盾一年来累计贬值19.9%，泰铢贬值5.7%，人民币却只贬值1.9，给我国产品的出口带来很大压力。再加上各国监管措施日趋严格，对我国原料药的出口来说更是雪上加霜，去年7月2日起，欧盟第62号指令开始正式实施，规定所有出口到欧盟的人用药活性物质必须出具出口国监管部门的书面声明；美国FDA的飞行检查也更加频繁，日本对中国出口的原料药检查日趋严格；此外贸易摩擦加剧，近十年来美国对我西药类产品发起的337调查中6起为原料药产品；欧盟、印度、巴西、墨西哥等国家和地区对我原料药产品发起过两反一保措施，并且近年来涉案产品范围扩大，涉案国家从传统市场向新兴市场扩展，涉案金额也在逐年加大。

除了外部因素，我国原料药产业内部存在的结构不合理问题、小散乱局面没有得到改观，优势话语权被国外控制。目前，相当部分原料药产品技术含量低、污染高，部分品种产能严重过剩，导致出口价格压得很低，如维生素C、青霉素工业盐等已接近或低于成本价。即便如此，仍然有很多企业把资金投入到过剩的产能中，造成极大浪费，且严重扰乱市场秩序。此外，新版GMP改造和环保标准的提高也对企业产生一定影响，新版GMP改造，提升质量标准、淘汰落后产能，需要企业资金投入改造。近来中央和地方政府对高消耗高污染的原料药、制药中间体企业监控比较严格。国家目前下发了6份文件，包括制药中间体环保标准，尤其是2010年7月实施的《制药工业水污染物排放标准》影响最广，此外还采取行政手段，对于新厂的审批更为严格，对于违规企业勒令停业整顿。

有利的环境因素

当下原料药出口也有一些有利的环境因素。今年5月4号国务院办公厅下发了《关于支持外贸稳定增长的若干意见》，也就是支持外贸的国16条，商务部等17个部委非常重视，开展了为期两个月的落实工作。中国医保商会受商务部委托，5月赴七省市几十家重点医药出口企业开展调研，收集问题，汇总后上报。预计接下来将会有一系列的鼓励政策出台。

预计2014年世界经济将缓慢复苏，增速快于2013年，发达经济体的经济增速同比将加快0.8～2个百分点，其中，预计美国增长2.6%，欧盟增长0.3%～0.9%，欧美经济的好转必将对原料药市场产生积极影响，我国对发达国家市场的原料药出口也将受益。但是，考虑到新兴经济体在货币贬值、通胀压力增大的影响下，未来表现存在风险，我国对新兴市场的原料药出口将受到一定影响。面对困难我国企业还是要继续大力开拓国际市场，努力扩大份额，切实利用好优势品种的国际话语权。

另外，针对目前的现状，企业应当努力转型，由大宗原料药向特色原料药生产商转型，由特色原料药生产商向制剂生产商转型。转型可以从三个方面入手：一是加强技术创新，提高核心竞争力。企业核心竞争力是企业发展壮大的基石，企业要努力实现产品、技术和营销创新，加强工艺技术、管理机制的改善和提高，通过积累和改进提高自身核心竞争力；第二，发挥原料药优势，向价值链下游延伸。相对于价值链单一环节，集原料药、制药于一身的企业优势越来越明显，中间环节减少大大提升了企业的竞争力，台州的一些企业已经先行一步踏上转型升级的道路。第三，注重品牌建设，提升综合竞争力。企业不能满足于简单卖出产品赚取利润，更要注重品牌建设，要从价格竞争向综合服务竞争转变，从而提升我医药企业国际地位。第四，要加快战略重组，实现规模生产，实施做大作强战略，原料药整合还是要走资本联合的道路，实现优势互补，强强联合，通过规模化、国际化经验减少交易成本，提升企业的核心竞争力。

西药制剂将是未来西药出口的一个增长亮点，2004年，我国西药制剂出口额为3.2亿美元，2013年达到27.1亿美元。数据表明，企业需向下游制剂转型，有明显的“诱惑力”。同时我们还要鼓励有条件、有实力的企业到境外投资办厂，我国原料药企业到海外建厂，可以用国际先进研发能力和优秀人才生产在国际上适销对路的制剂，一方面带动了中国原料药的出口，另一方面通过合作带动了中国制剂的研发能力。

预计今年我国原料药出口仍然保持5%～8%左右的增长。预计相当一段时间，中国医药出口还是以原料药为主结构难以改变。尽管比重不足一半，但是仍然占45%以上，且大宗原料药品种仍会出现周期性价格低迷状况。

来源：投资数据库