54.07亿港元，复星医药拟私有化复宏汉霖

昨日晚间（6月24日），复星医药发布公告称，其控股子公司复星新药拟通过吸收合并的方式私有化上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称复宏汉霖），交易完成后，复宏汉霖将向联交所申请自愿撤销H股联交所的上市地位。

复星医药方面表示，截至2024年6月24日（即本次交易前），复星医药通过控股子公司复星新药、复星医药产业及复星实业，合计持有复宏汉霖股份数占本公告日期复宏汉霖股份总数的59.56%。预计紧随本次交易完成后，复星医药将持有复星新药100%股权。

交易前后股权对比

另据公告显示，本次吸收合并对价包括现金对价及股份对价，其中现金对价现金对价合计不超过54.07亿元港元或等值人民币，复星新药计划以并购贷款（预计不超过等值港币37亿元）及自有资金支付。具体而言，现金对价包括：拟现金出资港24.60元/H股收购并注销共计不超过131,097,441股复宏汉霖H股（约占截至公告日期复宏汉霖股份总数的24.12%）；拟现金出资人民币22.444794元/非上市股份收购及注销共计不超过88,700,925股复宏汉霖非上市股份（约占截至公告日期复宏汉霖股份总数的16.32%）。

每股注销价格相较于复宏汉霖H股于最后交易日（2024年5月22日）于香港联交所收市价每股H股18.84港元溢价约30.57%；较最后交易日（含该日）前30个交易日于香港联交所每日收市价平均价格每股H股16.31港元溢价约50.83%。

股价对价方面，复星新药拟新增发行注册资本以收购及注销另外两家本公司控股子公司（即复星医药产业及复星实业）持有的共计57,724,918股复宏汉霖股份。

同时，复星新药将保留向所有复宏汉霖股东（复星医药产业、复星实业除外）提供股份选择的权利，但根据潜在股份选择要约结算的复宏汉霖股份数量合计不得超过于本公告日期复宏汉霖股份总数的8%。

据了解，复宏汉霖成立于2010年2月，注册地为上海市，主要从事单克隆抗体(mAb)药物的研发、生产、销售及提供相关技术服务（人类干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用除外）及转让自有技术及提供相关技术咨询服务，已有包括汉利康（利妥昔单抗注射液）、汉曲优（注射用曲妥珠单抗）、汉达远（阿达木单抗注射液）、汉贝泰（贝伐珠单抗注射液）、汉斯状（斯鲁利单抗注射液）5款产品实现商业化上市。2019年5月，复宏汉霖在香港联交所主板挂牌上市，距今已近5年，截止目前，市值约120亿港元。公告显示，2022年至2023年，复宏汉霖总资产为89.24亿元、99.04亿元，归属于母公司股东的所有者权益为16.36亿元、21.92亿元，负债总额为72.88亿元、77.11亿元。同时，复宏汉霖2022年至2023年分别实现营业收入32.15亿元、53.95亿元，并于2023年实现首次盈利，利润总额5.70亿元。

对于私有化复宏汉霖的原因，复星医药方面表示，自复宏汉霖于香港联交所上市以来，受全球宏观经济、医疗行业、港股整体趋势等因素影响，其H股股价水平未达预期且交易量较小，复宏汉霖自上市后亦未通过股权融资筹集资金，其作为上市公司的优势未能充分体现。本次交易完成后，有利于加强本集团与复宏汉霖的协同，并可通过集团提供的业务资源支持，助力复宏汉霖的可持续增长以及本集团整体战略目标的实现。

复星医药近期在业务战略调整方面动作频频，除了拟私有化复宏汉霖，近一周前宣布出售了控股子公司印度Gland公司6.01%的股权，回血15.3亿元。6月19日晚间，复星医药发布公告称，公司控股子公司复星医药新加坡公司通过大宗交易以均价1771.81印度卢比/股（税前）出售所持有的990万股Gland Pharma股份，交易总对价为175.41亿印度卢比（税前），折合约15.3亿元（税前）。此次交易后，复星医药仍将持有Gland Pharma约51.83%的股份，继续保持控股地位。公告显示，交易所得款项将主要用于补充集团营运资金、偿还带息债务等。

来源：医谷网