从中标数据看国内制药企业的品种运作能力

医药 2017-07-17 10:55 来源：医药魔方数据（微信号 iyiyaomofang）作者：魔方君

2017

07/17

10:55

医药魔方数据（微信号 iyiyaomofang）

作者：魔方君

医药

近几年来，各省市的药品集中采购此起彼伏。经常看到各个自媒体突发猛料，某省招标又双叒叕降价了，降幅高达30%、40%……看完吓得半死，感觉药价全面下跌，一塌糊涂，惨不忍睹。有木有？

作为行业中人，陡然而生责任感，心中忧虑，大声疾呼……其实挺搞笑的，吓死我们的更可能是文章，而不是降价。

近几年来“招标降价风暴”中的药价走势到底如何？N次“媒体大降价”之后，药价到底降幅有多大？在当前招标大潮中，企业的能力高下如何？行业集中度是否在提高？是否有优秀的企业异军突起呢？

今天我们就来挖一挖这块的数据，探寻真实的现状。文中埋有彩蛋，别说我没提醒你。

数据池

要得出准确的结论，必须划定合理的研究池，要具有足够的代表性。我们来看看近几年的药品中标地图情况。

数据来源：医药魔方中标数据库

数据范围：2014年~2017年

完整性：涵盖了31个省市最新标

即时性：最新的价格动态，以公布时间为基准

数据量：61万条数据、339个招标文件

根据上述中标数据，剧透3个值得关注的数字

69,628个品规 vs 185,461药品批文（38%）

7,238个品种 vs 10,224已上市品种

3,726家企业 vs 5,677家药品批文企业（66%）

一是近四年参与招标的品规仅占药品批准文号数量的38%，由此基本可以断言，2/3以上的药品批文没有在公立医院销售（品规整体数量更大，不懂的话自己去想）。一起为某些品种默哀三分钟~

二是从品种角度看，7000多品种走公立医院销售，考虑市场上还有3000多非处方药品种，加起来正好差不多是所有已批准上市的品种。也就是说，但凡是批准上市的品种，无论新老，都还在市场上活着。一起为某些品种祈祷三分钟~

三是近四年参与公立医院招标的企业比例仅为66%。剩下的34%企业要么在走其他渠道，要么处于市场停顿状态，数量高达惊人的1951家！一起为某些企业默哀三分钟~

整体价格走势

对招标数据进行清洗，统一药品名称、剂型、规格、企业名称和转化比，进而对历史数据进行前后衔接。这是一个庞大的工程，只有完成才能真正评估价格走势。这也是为何行业内没人发布这块数据的原因。

数据来源：医药魔方中标数据库

由图可见，2014年以来，52%的药品价格下跌，11%的药品竟然是涨价的！可谓一边是冰水，一边是火焰。我们大体扫了一遍涨价品种，基本是竞争偏小、更具独特故事的品种了。

需说明的是，一部分品种在2014-2017年期间，仅有一次价格记录，这也是价格保持不变群体的一部分。

进一步，我们把发生降价的数据记录单独提取出来，统计一下年度降幅。结果如下：

2015年平均降幅：-23.44%

2016年平均降幅：-28.56%

2017年平均降幅：-36.66%

557品种连续3年价格下跌！

有木有发现，降幅甚至在逐年加大！残酷的事实！

下面我们来看两个品种实例。

1、恩替卡韦（0.5mg）

由下图可见，恩替卡韦的价格明显分为了两个区间。第一区间价格高挺，显然是施贵宝家的高贵原研品，近几年的降幅达到了26%，单价仍维持在25元附近。这就是典型的原研药超国民待遇喽，不扶不行，不服不行。

而国产仿制药，随着上市厂家的增多，尤其是第6家仿制药上市之后，价格呈现崩盘之势。价格竟然下跌了91%（与仿制药最高价格相比，若与原研对比幅度更大）。

数据来源：医药魔方中标数据库

2、人纤维蛋白原（0.5g）

再看看平行世界的另一番景象，瞧瞧这上升曲线，价格在几年之内上涨了702%！为何如此，感兴趣的自己去研究喽。

数据来源：医药魔方中标数据库

企业竞争力分析

所谓乱世出英豪，在这场价格乱战中，必有企业揭竿而起，成为新的王者。群雄割据势力分布，寻找潜在的王者，是比较有意思的研究命题。下面，我们试着从三个视角来揭秘，市场准入能力、大品种培育能力、多品种运作能力。

1、市场准入能力

通过计算企业在4年之内中标省份的数量，可以一定程度反映出企业的市场准入能力。根据中标省份数量，对企业进行数量分区间统计，可以看出企业准入能力的市场分布。

数据来源：医药魔方中标数据库

由上图可见，2014年至今，436家企业的产品仅在1个省市中标，可谓偏安一隅，处境险恶。相反，有6家企业在全国30个省市中标，市场铺得很开。企业的市场准入能力，立分高下。当然，这也和其品种密不可分。

再看另一张图。图例代表的是中标省市数量区间，饼代表的是企业数量及比例。

数据来源：医药魔方中标数据库

由饼图可见，市场准入能力基本可以视为三分天下。27%的企业（1019家）的中标区域数量在5个及以内，接近市场主体的三分之一。32%的企业（1190）中标省份数量在21-30个，构成市场中的最强一极。剩下的1517家企业，居于中间，可上可下。

2、大品种培育能力

市场准入能力多少有天女散花之嫌。品种多，手里牌多，多打出去中标概率总会高一些。但如果让你聚焦在一个品种上，只打一张核心牌，把品种铺到全国，是不是有更大的挑战？

对核心品种，企业是否有能力培育为大品种，单一品种能否在更多区域中标，是一个非常关键的硬能力。吹这个牛，还是得打打草稿的。

好了，我们来看看国内的企业表现如何。

数据来源：医药魔方中标数据库

强者永远是少数，这是真理。有一家企业，在过去4年中，单品种中标28个省市，相当抢眼，独领风骚！这里埋个彩蛋，请伙伴们到评论区抢答，答对前三名用户将获赠三个月的医药魔方数据库SVIP权限。我估计会有人拿更长年限的中标省市数量来挑战我，恕不奉陪。

剧透两句，这家企业的品种价格却仍然维持得很好，股价跌得一塌糊涂。

上图中也可喜地看到，中坚企业在崛起，单品种能够在至少十几个省市中标。这些企业是我们应重点关注的。

同样，我们再看看这里的大饼香不香。嗯，这饼一般，仍然是三分之一的弱者。1166家企业，其核心品种仅能在5个及以内省市中标。

数据来源：医药魔方中标数据库

3、多品种运作能力

单品种培育，也不算NB。如果多个品种同时在全国各地开花结果，那就是更大的牛了。那么，我们就统计一下，每家企业在过去四年能同时玩转多少个品种吧。

数据来源：医药魔方中标数据库

看完这图，大家可以洗洗睡了。绝大多数企业，只能玩转1-5个品种，多了吃不消。但有NB的企业，一根手指能握176张牌（品种），服得一塌糊涂。憋跟我较劲，小心一阳指戳戳戳你。

来源：医药魔方数据（微信号 iyiyaomofang）作者：魔方君

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