中印美日药店观察：产业越成熟，连锁化程度越高

上周奇点糕看到一篇文章，说Walgreens和CVS两家就占了美国药品零售将近70%的销售额，再加上连锁药房排名第三和第四的Rite Aid和沃尔玛，市场基本被连锁药店垄断，完全没有单体的生存空间呢！于是我们进一步看了看亚洲三国的生态，情况如何大家往下看。

中国：60%的药店连锁率，臣妾做不到啊

零售药店近几年的发展并不尽如人意。2011年5月，商务部下发了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011~2015年）》，明确提出在“十二五”末，我国零售药店连锁化率要达到60%。然而到2014年，全国药店门店总量434920家，只比2013年增加2261家。零售连锁企业门店有171431家，零售单体药店263489家，连锁率只有39.4%。不仅如此，相关协会的统计数据显示，近几年来我国零售药店连锁率还出现了逐年递减的状态。

根据中国医药商业协会的数据显示，2014年上半年，我国药品零售市场销售总额为1370亿元，扣除不可比因素比上年同期增长9.0%，增幅回落4个百分点。尽管百强连锁药店销售规模逐年攀升，其所占市场份额却呈递减趋势，集中度进一步下滑。

在我国，大部分药品主要通过医院销售给患者。虽然连锁药店发展比较迅速，但是由于审批等因素的限制，再加大规模资本最近两年才开始入场，所以近五年中国药店连锁率的提升还不尽人意。

印度：新生力量正在逆袭

印度的药品零售市场正在经历一些变革，老式药店正在被时髦的连锁药房所取代。在连锁药房，顾客不仅可以买到药品，还可以买到身体护理产品等。

新竞争者正在改变印度的药房业务。根据Technopak Advisors 2013年的数据，在印度总共80万家商店中，连锁化经营的商家的市场份额只有3%~4%。但随着这部分商家的扩张，这个数字在接下来的几年中有希望增长到10%。粗略估计，连锁药店有望以每个月7家店的速度扩张。

除了新加入的团体，老的药店也在经历一场扩张盛宴。业内人士估计，在接下来的几年内，将有可能看到1.5亿美元的资金涌入药品零售行业。

印度目前对药房业务的兴趣并不是没有原因的。Technopak Advisors 预计“零售药店将以15%左右的速度增长，特别是连锁药店，将以35%~40%的速率增长，这使得药房业务成为一个相当吸引人的板块。”

目前，在零售药房行业中，领先的是阿波罗医院集团（Apollo Hospitals Group）的阿波罗药房（Apollo Pharmacy）。阿波罗药房在印度拥有超过1000家门店。其他连锁药店也都在高速扩张。

虽然零售业务的增速非常可喜，但是不可忽略的一个问题是供应链。印度的供应链高度碎片化，全印度大约有55万个零售药店。虽然分销商的数量在过去的三十多年间增加了4倍（由1978年的12.5万家开始），但是处方的分布并没有成比例增加。因此，即使分销商和零售药店的数量都有上升，分销本身的效率还是很低，而且农村市场的开发率也很低。

按照Retail Mantra的报告，印度的零售药店业务在以20%~25%的速率增长，目前规模约有90亿美元。连锁化经营的零售药店大概有10，000家门店，包括直营加盟两种。连锁化经营的零售药店在印度是个增长源，并且被期冀通过带来高标准和最新的技术改善供应链管理，来改变印度的药品经销体系。

日本：连锁率快速抬升

日本药店大体上有两种经营模式：一是我们所熟悉的原始意义的“药店”，在日本称为“调剂药局”。因为日本的药品也分处方药和非处方药，故专营药品的“调剂药局”一般都由政府授予处方药销售资格，并配备专职的注册药剂师，选址也多分布在医院附近，而其规模也较小，营业面积大多在数十平方米之内。

连锁药店是日本药店行业的另一经营模式。与传统的“调剂药局”相比，连锁药店这一药品零售业态显得年轻得多，在日本出现不过50余年，但其灵活的经营模式，加之当局对医药品经销的政策逐步放宽，近年来的发展势头异常迅猛。

连锁药店经销的商品不只局限于日常医药用品，还包括化妆品、洗浴用品、清洁用品及其他日用杂品等等。据统计，目前日本连锁药店内的商品销售额中，医药品占30.2%，化妆品占29.7%，日用杂品占24.6%，其他类商品占15.5%。也就是说，虽然称之为“药店”，但实际上药品的销售已不占主导地位。郊外大型连锁药店中，医药品的销售平均仅占商品销售总额的15.8%。

据7月的报道显示，日本最大的连锁药店企业Ain Pharmaciez将在5年内新开大约100家店，增幅达8成。Ain Pharmaciez官网显示，该公司2015财年（日本的财年是跨日历年度制，自4月1日起至次年3月31日止为一财年周期）的合计收入为1879.04亿日元，其中调剂药房的收入占总收入的90%，达到1690.63亿日元；药妆店的收入占9.5%，金额达178.03亿日元。Ain Pharmaciez在全日本共有810家门店。

美国：高度连锁，四个巨头几乎垄断了市场

美国是全球最大的单一药品零售市场，其药品销售的约60%来自零售药店。药品零售集中度非常高。美国零售药店行业经过数十年发展，在竞争格局、商品体系等方面都较为成熟，对于新兴市场同行业企业具有一定借鉴意义。

根据巴克莱银行近期一份报告显示，美国最大和第二大连锁药店的Walgreens和CVS占了整个美国药品零售份额的50%~70%。目前Walgreens在全美拥有8200家药房，CVS拥有7800家药房。因为6月份CVS花19亿美元购买了Target的药店和诊所业务，CVS会在全美增加1660家药房。在芝加哥、洛杉矶等美国主要城市，Walgreens和CVS占有绝对优势。再加上连锁药房排名第三和第四的Rite Aid和沃尔玛，美国的药品零售基本上就被垄断了。所以如果你去美国，虽然在不同城市，但可能完全是一家药房在为你服务。下图是排名一前四的连锁药房在全美主要城市占有的份额。

美国的药品零售终端从零售商向平台型服务商转变，兼具多重角色。美国药店有多种业态形式，如连锁药店、独立药店、食品店、健康护理中心和邮购等，其中，连锁药店、独立药店在零售终端中占据主导地位。由于美国实行医药分业模式，医生主要负责为病人进行病情诊断，开处方，由药剂师按照处方向病人提供药品，病人通常是到药店去购买药品，因此，有59%的药品是通过连锁药店、独立药店销售出去的，零售药店已经成为了患者购买药品的主要渠道。美国的零售药店也是在市场竞争中通过兼并重组来扩大企业的规模，这使得它们在药品采购中具备了讨价还价的实力，能与大批发商合作，直接向大批发商进货，减少了渠道环节，提高了分销效率。

来源：奇点网