2018年市场规模将达84亿元，吻合器行业格局分析_医疗器械

2016

09/13

17:21

作者：张少杰

医疗器械

一、吻合器简介

吻合器是手术中使用的替代手工缝合的设备，工作原理是利用钛钉对组织进行离断或吻合，类似于订书机。相对于传统的手工缝合，器械缝合有以下优势：缝合快速，操作简便，节省手术时间；一次性使用，避免交叉感染；利用钛钉或不锈钢钉，缝合严密、松紧合适；副作用少和手术并发症少等优点，还使得过去无法切除的肿瘤手术得以病兆切除，很受外科医生的青睐。

根据适用范围不同，吻合器主要可分为线性吻合器、环形吻合器、线性切割吻合器、荷包吻合器、皮肤筋膜吻合器和腹腔镜专用吻合器等。

2013年与吻合器相关的手术例数超过177万例，其中吻合器的应用主要集中于胃肠道、食管、肺等部位的手术，合计手术量达到77.5万例。

吻合器市场分析

规模及增速

吻合器属于外科手术器械。根据《国民经济行业分类》，吻合器属于医疗仪器设备及器械制造中的“医疗、外科及兽用器械制造”小类（分类代码：3584）。据估计2014年我国吻合器市场规模为36亿元，随着我国微创手术需求的快速增长，2018年我国吻合器市场规模将达到84亿元，CAGR为17%。

行业发展驱动因素

微创手术逐步普及

各国均在推广微创手术的应用，最大化减轻患者的创伤。目前国外的微创手术比例已经达80%-90%，但是中国最好的医院微创手术比例才到70%，二、三线医院微创手术比例更低。因此我国微创手术仍有较大发展空间。其中腹腔镜手术是一门新发展起来的微创方法，是未来手术方法发展的一个必然趋势。

基层医院放量，区域医保覆盖

随着我国医疗体制改革的深入，国家鼓励一般疾病的手术尽量在县级医院层面得到解决，促使吻合器市场在基层放量。从各级别城市医院对吻合器的应用来看，目前我国县级市所属医院外科手术中吻合器的使用率约为52%，较之直辖市85%的使用率有较大展空间。

吻合器使用率与地域有很大的关系，湖北、河南、山东、四川省的吻合器使用率均超过70%，这与不同地区医保报销的政策有关。未来三到五年，随着地县级医院吻合器的推广普及和保险覆盖人群比例的提高，吻合器市场将迎来高速发展。

进口替代

整个吻合器市场目前为外资主导，内资为辅的竞争格局。国产开腹吻合器的手术量在40%，进口开腹吻合器手术量在60%。国产开腹吻合器价格在1500-2500元之间，进口开腹吻合器价格在2500-3500元。在吻合器各个细分品种中，腔镜手术吻合器基本为外资主导，是进口替代率最低的产品。目前腔镜吻合器基本为进口产品，价格在4000元左右。

吻合器企业的成长性不足，销售过亿的企业屈指可数。企业若有一定市场占有率则是比较好的被上市公司并购的标的。需关注拟投资企业的产品线、品牌、市场推广能力以及医保地域差异等综合因素。此外可关注有特色的吻合器行业如男科吻合器。

吻合器国内市场格局

吻合器市场竞争激烈，集中度高，国内第一梯队已经成型。

从产品上分，不同品种的吻合器市场竞争格局略有不同。腔镜吻合器由于技术要求较高，基本为外资厂商所垄断；其他类型的吻合器国内企业则在不断进行进口替代。

从地域上分，国内吻合器厂商主要分布在江苏，上海和北京。江苏常州是国产吻合器的重镇，常州智业、常州新能源、常州康迪是国内最早生产吻合器的三家公司，早年模仿强生，产品质量不错，品种规格齐全，产品出口国外，市场竞争力不断增强。苏州的法兰克曼、贝诺、天臣国际三家走中高端路线，法兰克曼的市场表现非常好。苏州天臣国际的产品有特色，走高端路线。苏州贝诺定位于中端品牌，在市场上遇到常州派的激烈竞争。无锡，南京和上海的吻合器厂家市场表现则一般，资金及技术能力有限，整体竞争能力较弱。北京的瑞奇外科，派尔特亦有一定的市占率，派尔特2015年在新三板挂牌。2015年吻合器市场份额如下表所示：

公司分析

来源：高特佳投资（微信号 shenzhengig）作者：张少杰

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