“处方外流”时代，剖析药品品类与药店经营规模的关系

在国家对医疗机构深化改革、地方医保对药店逐步开放、药店分类管理等政策影响下，“处方外流”的形势越来越明朗。对于药店来说，药品是主要销售贡献者，从2017年不同规模药店经营品类的变化可看出，规模越小的药店对药品越依赖，中成药与保健品在中小型药店所占比例较大，规模在1000万以上的药店，将会被“处方外流”的红利所青睐。

笔者通过对零售药店监测分析系统（下面简称RDM系统）超过一万多家、覆盖269个城市的样本药店进行简单分析，拟窥探不同规模药店经营品类的变化情况。

笔者将样本药店的销售规模分为了五档：一档为年销售规模在100万以下的药店，这类型的药店通常规模不大，盈利面临着严峻的考验，随时有会被市场淘汰的风险；二档为年销售规模在100万-300万的药店，它是主流销售规模的药店类型；三档为年销售规模在300万-500万的药店；四档为年销售规模在500万-1000万的药店；五档为年销售规模在1000万以上的药店。三、四、五档的药店的经营规模属于较大、超大、巨型规模的药店，这五档药店数量在RDM系统样本药店中的比例分别是19%、50%、16%、9%和5%，因此不同规模药店具有分析其品类结构的代表性（详见图1）。

图1：2017年不同药店规模的样本药店数量占比及平均销售额

（数据来源：米内网RDM系统）

小药店依赖药品，大药店多元化经营

从2017年药店销售数据来看，不管是何种规模的药店，药品均是药店主要销售贡献者，其销售规模均在七成以上。但是，随着药店规模的扩大，药品对药店的贡献程度随之减弱，反之规模越小的药店对药品的依赖程度则越强。对于药店而言，非药品是主要盈利来源，在保健品、中药饮片和医疗器械这三个品类中，销售规模超大、巨大型的药店（销售规模500万以上）更倾向选择中药饮片对其贡献，其份额超过了8%;除了巨大型规模的药店（销售规模1000万以上）与超小型的药店（销售规模100万以下）外，保健品对其他类型药店的贡献程度也在8%左右。

图2：2017年不同药店规模各类产品分布

（数据来源：米内网RDM系统）

小药店偏好中成药，大药店青睐化学药

从2017年不同规模的药店来看，销售规模越大的药店，其销售化学药在药品中的份额也越高，特别是巨大型药店（销售规模1000万以上），化学药的份额已超过了65%，这与这类药店有销售抗肿瘤和免疫调节剂等高价药品有一定关系；而销售规模越小的药店，中成药所占比例也随之增加，特别是300万以下规模的药店，中成药超过一半的份额。

图3：2017年不同药店规模化学药与中成药分布情况

（数据来源：米内网RDM系统）

通过2017年与2016年相同药店产品市场份额的相互比较，得出份额的变化指数，指数超过或低于100%则代表2017年该类产品的市场份额超过或低于2016年的市场份额，指数越高则代表市场份额上升的程度越高，反之则是份额下降的程度越大。

从不同药店规模中成药与化学药份额变化指数的数据显示，对于大、中、小型规模的药店而言，中成药的市场份额是在上升的，其指数均超过了100%，但份额变化的程度不大，主要是在1~2个点左右的变化。而化学药除了在巨大型销售规模的药店外，其它销售规模类型的份额变化指数均是下降的，相对而言，化学药份额的变化幅度较中成药宽。结合增长率来看，除了巨大型药店外，中成药的销售增长率均好于化学药（详见图4）。可见2017年对于大多数药店而言，中成药与化学药的表现几乎平分秋色，中成药的发展似乎略胜一筹，但随着鸿茅药酒等“神药”事件的发酵，2018年中成药的发展地位存在不确定的“变数”，而巨大销售规模药店化学药份额及增长率的快速增加，则影射出“处方外流”青睐于超大、巨大型等有实力的药店。

图4：2017年中成药与化学药的份额变化指数及增长率

（数据来源：米内网RDM系统）

保健品是中小型药店的经营动力

就保健品而言，除规模巨大型药店外，保健品的增速均好于药品，致使保健品的份额变化指数高于药品的变化指数，虽然100万以下规模的药店保健品市场份额呈负增长，但其增长率较其它品类表现较好，因此其份额变化指数较高（详见图5）。说明有一定利润保障的保健品是中小型药店经营的动力，但如何规范、合理经营保健品也是药店需要思考的问题。

图5：2017年保健品份额变化指数及增长率

（数据来源：米内网RDM系统）

中药饮片成各类规模药店“香饽饽”

从中药饮片份额变化指数来看，不同规模药店的指数均高于100%，除100万以下规模药店外，其它规模药店的中药饮片增长率均高于保健品，成为药店非药品类成长性较好的品类，特别是100万-500万规模的药店，中药饮片超过了10%的增长（详见图6）。随着人们生活品质的提升，健康、滋补养生更是大众追求的目标，而滋补类的饮片恰恰能满足大众的这一生活需求，其潜力可寻；而中药饮片目前的市场仍处在多、散、乱的状况，如何服务好消费者日益提升的品质需求，又能让药店盈利，是药店及厂家需要进一步考虑的问题。

图6：2017年中药饮片的份额变化指数及增长率

（数据来源：米内网RDM系统）

医疗器械在实体药店的发展应谨慎对待

目前就医疗器械在实体药店的发展趋势并不乐观，虽然医疗器械2017年增长率在100万-1000万规模的药店中呈正增长，但其增长幅度不大，份额变化指数也呈现不变或萎缩之势。医疗器械属于不用入口的物品，时效性需求较弱，且消费者选择购买的渠道较多，特别是医药电商销售的医疗器械价格相对可比且透明化，对消费者更具有一定吸引力，对实体药店形成一定的竞争压力。

图7：2017年医疗器械的份额变化指数及增长率

（数据来源：米内网RDM系统）

纵观药店五大品类2017年的份额、份额变化指数及增长率可发现，规模在100万以下的药店，其销售规模呈萎缩之态，也就是说，如果药店销售规模没有到达100万，随着国家对医保品种的控费经营（部分省份已开始）、药店分类分级管理，药店的成本压力增加，若盈利情况仍未见改善，药店经营将面临严峻的生存考验。而规模在100万-500万的药店，其经营的保健品与中药饮片的增长率及份额变动指数呈现出良性发展，可见该类型的药店虽不一定能获取很多的“处方外流”红利，但是如果能抓住商圈消费者消费特点，善于多元化经营，也可获取很好的发展。对于500万-1000万规模的药店而言，五大品类的增长率均有增长，份额变化指数也在100%附近徘徊，从这些情况来看，这类型药店的经营似乎处于一种胶着状态，没有寻找到更好的发力点，这类型药店则需要分析自身的优劣势及资源配置情况，寻找发力点，选择适合自己的经营模式进行突破；而规模在1000万以上的药店，这类药店具备一定的经营实力，有为消费者提供专业服务的潜力，相信将会被“处方外流”的红利所青睐。

图8：2017年药品的份额变化指数及增长率

（数据来源：米内网RDM系统）

来源：米内网
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来源：米内网   作者：沐歌