看看哪十二家药企十一月份定增募资300亿_医药

2015

11/28

19:29

米内网

作者：李五强

医药

12起定向增发中，募资规模最大的是银河生物，金额高达75亿元，其次是通策医疗50.51亿元，新华医疗、鱼跃医疗、合金投资也在20亿元以上，合计募资超过300亿元。

从募资用途来看，有6家进行了资产收购。双龙股份收购惠康制药100%股权;众生药业收购先强药业100股权;莎普爱思收购强身药业100股权;银河生物收购龙纳生物35.06%和上海赛安生物11.11%的股权;老百姓收购天津公司、郴州公司、广西公司各49%股权;通策医疗收购海骏科技95.67%股权及嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额。

募资用于加强主业的有丽珠集团、新华医疗、众生药业、康恩贝、老百姓和鱼跃医疗，主要用于药物研发和基地建设。

值得关注的是，随着“健康中国2020”战略的提出，医疗板块越来越受到重视。12家企业中，新华医疗、鱼跃医疗、通策医疗本来就属于医疗企业。合金投资募资20亿全部用于四川华普医院改扩建PPP项目的建设和运营，澳洋科技募资大部分用于医院建设，银河生物投资精准医疗。可以预见的是，未来上市药企对医疗项目的投资将越来越多。

定增项目详情

丽珠集团

11月2日丽珠集团发布公告称，公司拟以非公开发行股票的方式，募资不超过14.6亿元。丽珠集团公告显示，公司拟向不超过10名的特定投资者发行不超过3800万股A股股份，本次非公开发行募集资金不超过14.58亿元。

丽珠集团此次非公发行募集的资金，将主要用于三个项目：艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目(拟使用募资4.5亿元);对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”(拟使用募资3.1亿元);长效微球技术研发平台建设项目(拟使用募资3亿元)。此外，公司还拟用募集资金4亿元补充流动资金及偿还银行贷款。

新华医疗

新华医疗11月3日晚间发布定增预案，公司拟以26.14元/股的发行价格向8名特定对象非公开发行不超过11231.83万股，募集资金总额不超过29.36亿元。募集资金拟用于投资高温灭菌耗材项目、新型医疗器械产品研发及中试项目、先进制造技术升级改造项目、专科医院建设及升级改造项目、同时偿还部分银行贷款和补充流动资金。

双龙股份

双龙股份11月5日晚间公告，拟非公开发行股份，募资8.3亿元，用于收购医药行业公司。公司控股股东卢忠奎、公司董事孙军拟参与认购。此次发行，卢忠奎拟认购29120万元，孙军拟认购22880万元，惠康制药董事长、总经理刘小鹏拟认购31000万元。

募资中，75000万元拟用于收购惠康制药100%股权，6000万元拟用于收购金宝药业2.287%股份，2000万元拟补充流动资金。

众生药业

众生药业11月9日晚发布公告，拟以不低于11.36元每股定增不超过8802.82万股，募资约10亿元，主要用于支付购买先强药业股权二至四期价款和“1.1类小分子化学创新药”的合作研发项目，剩余部分则补充流动资金。

10亿元募资中，6亿元拟用于支付购买先强药业股权二至四期价款。先强药业主要从事抗病毒类、抗生素类、产科类及心脑血管类等化学药制剂与原料药的研制。今年3月22日，众生药业曾宣布，以现金12.7亿元购买先强药业97.69%股权。据当时交易对方出具的相关承诺，先强药业2015至2017年扣非后净利润分别应达8000万、9600万和1.15亿元。另2亿元募资拟用于“1.1类小分子化学创新药”的合作研发项目。该项目集中于眼科、肿瘤、心脑血管及糖尿病等公司优势领域，合作方为药明康德。

莎普爱思

莎普爱思11月12日晚间发布定增预案，拟以36.73元/股的价格向包括实际控制人陈德康在内的机构和个人非公开发行15,518,649股，预计募集资金总额不超过5.70亿元，扣除发行费用后将用于收购强身药业100%股权、强身药业固体制剂生产车间技改项目、强身药业新建口服液生产车间项目、强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目和强身药业新建酒剂生产车间项目。

本次收购对象强身药业目前拥有165个药品批准文号，其中77个为OTC品种，5个为强身药业拥有的独家中药品种，分别为复方高山红景天口服液、四子填精胶囊、驱风通络药酒、前列回春丸、小儿和胃消食片;其中复方高山红景天口服液、四子填精胶囊、驱风通络药酒等产品在中老年人群中有较多的潜在客户群体，产品市场需求强劲。

康恩贝

康恩贝11月15日晚公告，拟以不低于10.59元/股向不超10名对象定增不超16819万股、募资不超17.81亿元，其中10.93亿元用于国际化先进制药基地项目、1.96亿元用于现代医药物流仓储建设项目和4.92亿元用于偿还并购贷款。

根据方案，其中国际化先进制药基地项目总投资11.35亿元，拟投入募集资金10.93亿元，项目建成后将形成产能：原料药生产能力258.88吨/年、胶囊15亿粒/年、片剂15亿片/年。项目建设期预计为5年，达产后预计年均产品销售收入17.49亿元，利润总额3.19亿元。此外，现代医药物流仓储建设项目总投资2.5亿元，拟投入募集资金1.96亿元。公司同时宣布拟出资5亿元成立全资子公司浙江康恩贝医疗投资管理有限公司，首期投资及注册资本拟为2亿元。

银河生物

银河生物11月17日晚发布系列公告及定增预案,公司拟非公开发行不超过6亿股,募集资金总额不超过75.52亿元,用于精准医疗与生物治疗产业平台、肿瘤治疗药物研发与生产平台、非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台、模式动物与人源化小鼠平台等项目的建设。

除了研发相关生物医药项目之外，银河生物此次还拟收购部分公司股权。标的之一便是南京龙纳生物技术有限公司，银河生物计划收购龙纳生物35.06%的股权，龙纳生物研发的中药抗癌新药“龙七胶囊”有望成为中国第一支肿瘤治疗中药;第二个标的是上海赛安生物医药科技有限公司，银河生物计划收购该公司11.11%的股权。

银河生物原名银河投资，主营业务为输配电、控制设备制造及电子信息业。10月28日，公司证券简称由原“银河投资”变更为“银河生物”。据悉，4月该公司发起设立注册资本为3亿元人民币的南京银河生物技术有限公司，收购以免疫细胞治疗为主营业务的得康生物60%股权;5月增资控股了掌握免疫药物筛选检测技术和人源化抗体平台的银河医药90%股权，同时聘任业内专家、与国内外知名机构合作，以细胞治疗和大分子抗体药物为核心业务的新产业架构逐渐清晰。

老百姓

老百姓11月19日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过4900万股，募集配套资金总额不超过19.8亿元用于拓展经营网络、收购资产及发展中药饮片基地等，公司实际控制人控制的医药投资认购比例不少于10%。

募投项目方面，公司拟投入募集资金6.71亿元用于“新店建设项目”，该项目拟在3年内采用租赁现有商业铺面的方式，在湖南、浙江、天津等省市新开药店1047家。公司同时拟使用募集资金5.96亿元用于收购天津公司、郴州公司、广西公司各49%股权，交易完成后其将成为公司全资子公司;还拟投资3.48亿元用于收购兰州惠仁堂药业控股股权项目此外，公司拟投资2.53亿元用于“药圣堂扩建项目”，项目拟在湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园建设养生中药饮片生产示范基地与现代中药饮片质检与研发中心，预计建设达产后可年产1万吨中药饮片。

合金投资

合金投资11月19日晚间发布定增预案，公司拟向不超过10名特定对象，非公开发行股票募集资金总额不超过20亿元。其中公司限定单个认购对象及其一致行动人认购的股份不得超过4000万股，发行后预计前两大股东仍保持不变，公司仍无控股股东和实际控制人。公司股票将于11月20日复牌。

公司此次募集资金在扣除发行费用后计划全部用于四川华普医院改扩建PPP项目的建设和运营。该项目总投资约23.14亿元，主要修建内容包括：1所国际整形美容医院、1所妇产医院、1所国际医院、1所综合医院、1座医养中心及地下停车场、室外总图工程等。此次非公开发行后，公司拟与四川华普医院有限公司共同出资设立项目公司作为项目实施主体。

澳洋科技

澳洋科技11月19日晚间披露非公开发行股票预案,公司拟以9.44元/股(较停牌前股价低23%)的价格向实际控制人沈学如(认购1亿元)、田显斌以及其他7家机构发行不超过1.02亿股,募资不超过9.60亿元,扣除发行费用后,其中4.5亿元用于补充流动资金、2.6亿元用于港城康复医院及康复医院连锁项目、1.8亿元用于澳洋医院三期综合大楼建设项目、0.73亿元用于澳洋医学科研中心建设项目。

鱼跃医疗

鱼跃医疗11月24日晚间公告称，拟非公开发行数量不超过1亿股，募集资金总额不超过28亿元，扣除相关发行费用后全部用于丹阳医疗器械生产基地项目(二期);苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目;年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目并补充流动资金。

通策医疗

通策医疗11月26日晚发布重大资产重组预案，公司拟以60.73元/股非公开发行约8317.39万股，合计作价50.51亿元收购海骏科技95.67%股权及嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额。

根据重组预案，截至2015年10月31日，并结合期后的增资8.5亿元，海骏科技股东全部权益的预估值约为50.61亿元，对应95.67%股权的预估值约为48.42亿元;嬴湖创造、嬴湖共享股东全部权益的预估值均为1.16亿元，对应各90%财产份额预估值均为1.05亿元。

来源：米内网作者：李五强

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