漫谈移动医疗第一梯队公司之好大夫篇（消极偏负面）_医疗健康

2014

11/25

10:52

珍立拍医疗健康

Dr.2对“好大夫”未来业务的看法为负面，原因如下：

第一、好大夫是一个披着“移动医疗”外衣的传统企业，团队运营过重，主营业务的收入与成本和团队规模呈一定的比例

当然这确实也有好的地方，比如他一直“引以为傲”的，可以围绕医患做重度服务，可以真的替人挂号或加号，真的全程陪送，真的可以和三甲医院的专家进行电话咨询。但是这种运营模式，严重限制了业务的膨胀性和拓展性。目前大致年毛收入据我抽样推测约在6000万左右这个量级，团队规模超过300人（不包括兼职和实习），现金流平衡应该没有问题，不过其收入增速显着下降，凸显类似传统企业所特有的“成长性”窘境！

第二、好大夫的移动端已经落后

尤其是近几个月，他在移动端的流量出现崩塌，与行业第一“春雨医生”和第二名“快速问医生”相比，差了接近一个数量级，无论是来自艾瑞、易观、友盟第三方数据，还是Dr.2团队做的抽样市场调查，均显示了这个趋势。

见下图1：来自于艾瑞咨询的数据显示，好大夫事实上已经出现了流量崩塌的情况。

当然相比“春雨”和“快速问医生”的轻问诊，好大夫不少的使用场景确实偏向“重问诊”，但是随着春雨等行业对手的快速发力，逐渐改变了用户的使用习惯。同样是医患咨询类软件，好大夫已经不是第一首选平台了，用某业内资深人士的话说，出现了“收费咨询上春雨，免费咨询上快速”的用户格局，这样会此消彼长。而且对手们都对优质医生资源开始了猛烈争夺（被视为好大夫的核心竞争力），还抬高了全行业的运营成本，这个时候谁的运营成本更低，效率更高，才会更能胜出！相比而言，春雨的技术基因和轻资产运营，快速问医生的渠道优势、全面撤离北京，扎根珠海的魄力及由此带来的成本优势，在未来的竞争博弈之中，优势会逐渐发挥出来！

第三、好大夫在PC端的流量有超过50%，来自巨无霸——百度的导流

甭管百度持有好大夫的多少股权，这不重要，因为他的PC端实际上是被百度“事实控制”了。就像很多人奇怪百度为什么持有“去哪儿”62%的股权，抛开纷繁芜杂的表现和过程不谈，其实道理很简单，如果百度不把流量导给“去哪儿”，或者给他的对手，那么还会有“去哪儿”吗？所以说，当好大夫在PC端的流量一半依赖于百度，但是移动端的流量又出现了崩塌，最终就会导致他的业务可能失去了独立性，与大腿关系微妙。

所以当江湖传言其想要再次巨额融资的时候，Dr.2认为会有一些变数，当然我没有任何内幕消息，全部来自数据推演和个人分析，错误不可避免。不过既然是那么大的体量，风投一定要考察这个企业的业务有无独立性，能不能自主运营和不断壮大。当然也许会有一些脑残机构有另外的想法，因为市场很热，而且在丁香园抱另一大腿之后，现在他是我们行业内唯一的大型PE标的。不过若是以为BAT或者大机构的投资就会如何如何，那你就错了。远的不说，就腾讯去年刚刚领投1.5亿美金占20%不到的Fab，现在准备以1500-2500万美金破产重整，整完估计腾讯能拿回几百万，“奔驰车进去，自行车出来”，只需一年！

第四。好大夫目前最大的killing pass来自于他引以为豪的“call center”和专家电话分成，但这种交互模式跟app向前演进的技术方向天生是“左右互博”的。

好大夫当然可以强调很多人不会用app，很多人喜欢用电话，尤其是老人，但这其实是借口而已，因为如果大力发展移动app，必然就要损失很大一部分传统的电话业务，这是无解的。当年facebook上市之前的PC端广告收入就有30多亿美金，但扎克伯格就为了发展移动端，他宁可把这块大部分放弃，现在移动端重新崛起。但好大夫俨然决心不够大，所以移动端技术的投入和人才结构会受很多的限制，加上运营端又特别的重，导致他不可能放弃既有的利益，不过随着技术不断的演进，像我们现在微信都可以打电话了，所以发展app的话，未来根本就不需要那么大的call center，原来的基础越好，未来的损失越大，在技术面前，一切商业模式都是纸老虎！

第五、未来，我推演了几次好大夫的业务发展方向，必然要进入诊后管理或者类似患者全生命周期的管理。

但如果是医生长期紧密地管理患者，那这种关系显然是强关系，发展到这个场景时，用户和他的医生可能就不再需要app了，会自然脱失，也就是不再需要好大夫这个平台了。

这样就与打车app或团购app不同，由于平台的双方都是一种弱关系，这次和下次的客户都会变化，那么app平台就会价值凸显，因为双方都需要它来进行沟通联系。如果看不懂，可以去学习一下基本理论，如《平台战略》和《定位》。不过Dr.2这里还想阐述一下“双面平台的两方，哪一方是首要目标？”的正面观点来进行类比。

我举个例子，Linkedin 是一家在线专业人士社交服务提供商，用户用他们的网站找工作，联系潜在客户，找供应商……在2005年，Linkedin 转型成为双面平台，在平台的一边添加了第三方猎头，让猎头在上面付费登招聘启事。Linkedin 专业网络拥有许多被猎头们称为“被动”的求职者的用户。什么是“被动求职者”呢？他们就是那些条件符合但又不积极找工作的人群，但如果猎头去找他们，他们就会有所响应。所以Linkedin首先服务这些被动的求职者后，获得了猎头与求职者双方的欢迎。所以说，如果平台一方对另外一方的需求较弱，我们首先选择这一方，这是一个非常重要的双面平台策略。

而好大夫目前想切入的诊后管理属于平台的另一方，想为患者建立全生命周期的管理，但是这种产品策略跟他的好大夫app“医患撮合平台”的基因天生相悖，这种强关系反而会导致一些重度用户和ARPU值比较高的用户流失，因为他们不需要app了。举个最通俗的例子帮助理解吧，你去中介找一个钟点工，由于雇主和工人双方都是弱关系，所以会一直比较依赖中介，会在平台上活跃，但是如果该中介想切入“终身保姆”这个业务的时候（与全生命周期疾病管理类似），当该保姆和雇主一旦对上眼之后，对不起，你这个中介就收一笔介绍费走人吧，后面我干多少年和你没有什么关系了！

最后，好大夫在北京，所以他的成本不会低，而发展时间过长，这个企业很有可能就会没有收购基因，企业文化也是比较封闭的，很难把别的企业融合进去。

可是一旦你拿到巨额融资之后，不会让你把这些钱放账上慢慢花十年的。再加上至少目前对移动端技术投入不足，对原来成功经验的绝对坚持，无法突破条条框框，这就是我为什么对其负面的看法的原因。当然企业会不断调整策略，不断变化的，人生最大的魅力就在于充满变数，所以如果他拿到了钱，则又是另一番光景了。

来源：珍立拍

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