一家科创板上市公司，被收购

近日，本土制药巨头中国生物制药从科创板买下一家IVD公司。

10月30日晚间，中国生物制药发布公告称，公司将通过协议转让和要约收购的方式，以每股33.74元的价格，收购科创板上市企业江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称：浩欧博）最多55.00%的股份。收购完成后，浩欧博将成为中国生物制药在A股市场的第一家上市附属公司。

以标的股份转让完成为前提，卖方承诺，上市公司浩欧博2024年度、2025年度、2026年度（“业绩承诺期”）实现的归母净利润应分别不低于人民币4970万元、人民币5218万元、人民币5479万元，上市公司2024年度、2025年度、2026年度实现的扣非归母净利润分别不低于人民币4547万元、人民币4774万元、人民币5013万元。

同日，浩欧博发布公告称，公司控股股东海瑞祥天及其一致行动人苏州外润、公司实际控制人JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与辉煌润康及其一致行动人双润正安签署《股份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持公司29.99%股份，协议转让价格为33.74元/股，转让价款为6.3亿元。

辉煌润康为中国生物制药全资子公司， 双润正安为中国生物制药控股子公司。本次权益变动后，浩欧博的控制权将发生变更，公司控股股东将由海瑞祥天变更为辉煌润康，公司实际控制人将由JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛变更为中国生物制药。浩欧博创始人John Li同意留任，继续管理IVD业务和团队。

资料显示，浩欧博成立于2009年，主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售，专注于过敏性疾病和自身免疫性疾病的检测，2021年浩欧博在上交所科创板上市，被誉为“国内过敏原检测第一股”。截至2024年上半年，浩欧博过敏产品覆盖 69 种 IgE 过敏原及 80 种食物特异性 IgG 过敏原，公司已经取得注册证进行销售、正在注册及立项研发阶段的过敏原合计 94 种。包含注册中及在研项目，过敏原单点检测及组合检测可涵盖 111 项过敏检测项目。此外，浩欧博还在积极推动脱敏药新业务。

浩欧博2024年三季报显示，公司前三季度营业收入为3.07亿元，同比增长2.29%；归母净利润为2656.30万元，同比下降31.24%；扣非归母净利润为2531.19万元，同比下降25.87%。

中国生物制表示，收购完成后将有助于浩欧博过敏诊断、自身免疫诊断业务的稳步发展，增强其对脱敏治疗产品的临床研究，提升体外诊断及脱敏治疗产品的销售能力，同时拓展海外销售渠道，推动产品出海，从而实现各方的互利共赢。浩欧博的诊断业务将与中国生物制药的制药业务形成业务协同，集团亦将致力于在创新研发平台及市场赋能浩欧博，释放协同效应。

浩欧博方面表示，本次交易是为了优化公司股东结构，引入在企业管理、营销渠道、药品临床研究及注册、药品市场推广经验和能力等方面具有较大优势的实际控制人。本次交易有助于提高公司业务经营及管理水平，整合公司在过敏领域的创新药产品及在体外诊断检测领域的产品，拓展过敏自免及呼吸系统疾病领域的布局，打造从诊断到治疗的全流程解决方案，进一步提升国内外的市场竞争力。

此外值得一提的是，此次中国生物制药拟采用“协议转让+部分要约”的方式进行收购，获得公司控制权，这也是“并购六条”发布后，首单科创板公司作为收购标的案例。今年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（即“并购六条”），文件指出，并购重组是支持经济转型升级、实现高质量发展的重要市场工具。新“国九条”对活跃并购重组市场作出重要部署。为进一步激发并购重组市场活力，证监会在广泛调研的基础上，研究制定了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，坚持市场化方向，更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。主要内容包括：支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合、进一步提高监管包容度、提升重组市场交易效率、提升中介机构服务水平、依法加强监管。