北上广感冒药零售市场 中成药气势正雄

感冒药拥有较大的市场需求。近期气候冷热多变、昼夜温差大，尤其容易诱发感冒，用药频率较高。现以北京、上海、广州三大城市2013年感冒用药的零售监测数据为例，解读该类药物的市场状况及发展趋势。

中成药表现突出

2009～2013年，北上广三城市零售终端感冒药销售规模稳步上升（见图1），复合增长率为7.7%。其中，化学药和中成药的复合增长率分别为6.4%和11.0%。2013年中成药以55.9%的份额占据感冒用药的半壁江山，一方面是群众对中成药治疗感冒的认可度较高，另一方面或多或少与国家的“限麻令”有关。

从三城市2013年的用药分布情况看（见图2），北京、广州中成药对本市的市场销售规模贡献率最高，各自的市场份额均超过60%以上，而化学药在上海表现较好。

市场竞争激烈

从三城市的用药对象看，儿童感冒药市场相对于成人市场规模较小（见图3），仅占12.0%的市场份额，但保持较高的增长速度，复合增长率为18.2%。随着近几年来的逐渐发展，儿童市场的竞争激烈程度不亚于成人市场。三城市合计儿童感冒药生产厂家超过170家。

感冒药市场竞争激烈，是一个典型的低等集中度市场（见图4）。三城市的CR4与CR8，均是上海排名第一，指标分别为23.5%与35.8%。

三城市的儿童感冒药市场，则属于中等集中度市场（见图5）。就竞争态势而言，北京、广州属于低集中寡占型，上海则属于极高寡占型，前几品牌基本瓜分了大部分的市场。

“限麻令”带来变局

三城市合计前五品牌中，均未有一个品牌的市场份额超过5%（见表1）。前五品牌中有3个为化学药，分别为泰诺感冒片、白加黑感冒片和新康泰克片。其中，泰诺感冒片和白加黑感冒片销售额同比均有所下滑，这或许与2012年12月国家食品药品监管局发文宣布“麻黄碱含量超过30mg的复方制剂将从非处方药转为处方药管理”的政策规定有关。新康泰克胶囊因麻黄碱含量达90mg，销量出现大幅下降，而导致新康泰克片有一定的放量。北京同仁堂的感冒清热颗粒和河南太龙的双黄连口服液分别进入第二位和第五位，市场份额分别为2.8%和2.2%。

三城市合计前五企业中（见图6），有三家为外资合资企业，分别是上海强生制药、天津中美史克和拜耳医药保健启东分公司。因其一线品牌感冒药，均属于含麻黄碱类复方制剂，受“限麻令”影响，三企业同比销售分别下跌11.8%、40.2%和26.0%。“限麻令”大环境下，对不受限制的感冒中成药生产企业来说，这或许是个突围的好机会。北京同仁堂和三九集团成功逆袭，一举超越中美史克和拜耳医药，位列第二和第三。

细化到每个城市的厂家情况（见表2），三个城市销售首位厂家均为本地企业，北京、上海除了首席厂家市场份额超过10%，其他厂家市场份额均未超过5%；广州市场竞争更为残酷，前十厂家份额差距相对较小，厂家稍有松懈则迅速有其他竞品借机锲入。

易服、携带方便的剂型受欢迎

就剂型而言，感冒药多以易服和携带方便为主（见图7）。具体到重点剂型的品牌情况：片剂中，前四排名均为外资合资企业的独家产品，泰诺优势明显；颗粒剂的前四排名全都是中成药产品，板蓝根颗粒以13.9%的份额排名首位，但有超过60家企业生产此产品；胶囊剂中，除了排名首位的感冒灵胶囊厂家较多外，金莲花胶囊、四季感冒胶囊和感冒清热胶囊的生产厂家均只有数家，市场较为集中。

来源：21世纪药店