CRO机会与瓶颈共存，数字化为持续发展赋能_医药

2019

01/15

10:10

火石创造

作者：何伟

医药

随着互联网、大数据和人工智能的发展，生物医药各个领域正在积极向数字化转型，包括AI+药物发现、数字药物、临床实验数字化、临床数据挖掘、电子病历、真实世界研究、药物安全、市场分析等。

本文通过对国内外CRO现状、发展趋势和瓶颈问题的分析，提出数字化是CRO可持续发展的关键因素。

一、CRO日益成为生物医药产业发展热点

近年来，随着生物医药产业的跨越式发展，CRO日益成为产业最火爆的概念与商业模式。如2017年11月，药石科技登陆创业板，随即破百；2018年5月，药明康德回归A股，成为A股独角兽。

1、“专利悬崖”导致CRO快速发展

最近10年全球药品市场进入“专利悬崖”时期，这是导致CRO快速发展的关键因素。根据EvaluatePhama的统计，专利悬崖将在2016-2020年间造成全球药企790亿美元的销售额损失，专利到期药品销售额占全部销售额的3.67%，且将在未来几年对全球各大药企的销售额产生5%-72%不等的影响。

在专利大规模到期对制药企业收入的影响下，制药企业更为迫切地需要找到新的品种，加快研发速度，缩短新药获批时间，力图获得更多的先发优势。但是，研发新品也并不是一件容易的事情，不仅难度大、成本高，且时间周期漫长。

据塔夫茨药物开发研究中心的数据显示，新药研发的平均成本由二十世纪70年代的约1.8亿美元增长到二十一世纪初的26亿美元。另一方面，新药临床I期上市的成功率也由80年代的23%降低至目前的12%。

正是在这样的情况下，研发外包模式（CRO）应运而生。研发外包将研发工程分解，既可以降低成本，又可以提升效率。

2、CRO可有效提升研发效率、降低成本

根据日本第二大制药公司安斯泰来与CRO公司INC Research的协议预测，通过协议合作，可降低高达40%的研发成本，同时节省10%-20%的临床研究时间。而根据市场数据统计，药企通过CRO外包临床试验则可以缩短25%左右的研发时间。

CRO对新药研发的巨大价值推动行业快速发展。2008年，CRO全球市场规模超过150亿美元；2011-2015年，全球CRO销售额由213亿美元上升至293亿美元，年复合增长率在8.25%。2018年，全球CRO市场规模预计达到487亿美元左右。

3、CRO已覆盖药物研发的各个阶段和领域

目前，CRO已可为药企提供药物研发全过程技术服务，比如药物筛选、药学研究、临床前研究、临床试验申请与批准、临床研究、药品注册申请与审批以及上市后监测服务等各个环节。

图1 新药研发CRO服务结构

二、中国CRO发展现状与趋势

与美国巨头相比，中国的CRO企业差距明显。1996年，美迪生药业服务公司（MDS Pharma Services）在我国投资设立了中国第一家真正意义上的CRO公司，从事新药的临床研究。随后其它的跨国CRO企业也陆续在中国设立分支机构，如昆泰（Quintiles Transnational）、科文斯（Covance）及肯达尔（Kendle）等。此后，中国的CRO产业开始快速发展。

2008-2014年，我国CRO行业规模从52亿元增长到259亿，年复合增长率超过30%，远超全球市场增速，CRO企业从2009年的300家跃增到2016年的1000多家。CRO行业整体呈现多、小、散的格局。

在大健康产业持续发展的宏观背景下，随着业态的持续演化和升级，中国CRO后续发展将呈现以下趋势：

1、生物医药企业创新方兴未艾、CRO需求持续高涨

2013至2018年的5年间，生物医药领域企业数量从43.9万增长到198.8万。这些数字背后体现了生物医药产业创新创业小型化的发展态势。大量的中小型创业企业在时间、资金方面无法通过自建研发团队来实现研发目标，因此CRO服务将成为首选。

2、一站式综合服务成为CRO企业发展方向

CRO外包服务可以涵盖医药研发的整个阶段，国际CRO产业巨头在发展的过程中通过积极并购与合作，往一站式服务方向发展。对于本土CRO企业来说，未来打造完整的产业服务链不仅可以提高我国制药工业的技术创新能力、推动我国尽快进入制药工业价值链的上游，更是为了满足我国医药市场日益增长的需求，是大势所趋的必然结果。

据调查，目前国内CRO业务纵向一体化趋势明显加速，一些CRO企业开始通过投资、并购的方式来拓展产品线及服务。另外，随着国内优秀CRO企业上市，大量资金涌入CRO产业，并购整合或将加速，产业集中度将加强。

3、国内CRO行业竞争加剧

随着中国加入人用药品注册技术要求国际协调会（ICH），国内药品研发、临床试验在准入机制、先进性、规范性、可操作性上将进一步得到加强，国内CRO企业也将面临更加严酷的国际竞争与更加严格的国际标准，这既是机遇也是挑战。临床试验基地产能瓶颈将被突破、临床试验审批流程和执行速度将加快，临床试验CRO订单数量有望实现快速增长，收入确认周期也将缩短，加快业绩释放。

未来随着CRO产业的不断壮大，竞争必然趋向于国际化。本土企业如何有效与跨国企业合作、消化吸收先进技术、形成自己特色的技术优势以及适应新的竞争环境将是摆在面前的重要课题。

4、重磅政策或促进CRO产业爆发

2015年以来，政府部门密集发布药品改革政策，对整个药物研发市场的影响主要体现在两个方面：

提高药品质量，针对已上市品种进行仿制药一致性评价；对正在报批品种进行临床数据核查；对未来报批品种实行新分类改革，强化对创新药研发的支持与仿制药一致性评价；

加快审批速度，对具有临床价值的新药和临床急需仿制药进行优先审评审批。长期来看，药品新政必将带来我国CRO行业市场容量的扩大和竞争格局的优化。

三、CRO发展过程中的问题与瓶颈

但在高速发展的同时，由于企业自身技术能力有待提升、市场无序竞争、监管不到位等原因，CRO行业于2015年遇到了寒冬。2015年7月22 日，CFDA发布了一份《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》。在监管部门严厉打击药物临床试验数据不真实、临床试验不规范的背景下，当年涉及临床核查的药品共1622个，主动撤回1165个，不批准或者被退审的40个，未通过率超过74%。

不过CRO作为社会分工专业化的产物是大势所趋，通过CRO公司的自我提升与规范服务，行业又逐渐迎来发展的春天，但还是存在一些制约CRO可持续发展的瓶颈：

表1 CRO服务存在的问题和现象