2016零售药店呼吸系统药物解读

近年来，由于空气质量恶化、人口老龄化等问题，导致我国呼吸系统疾病患病率不断攀升。然而，药店零售市场相关治疗药物的市场却增速偏低。中康CMH数据显示，2016年呼吸系统零售药店终端用药市场规模（按照终端零售价计算，下同）为516.2亿元，同比增长5.7%。其中，中成药在零售药店终端中占比高达75.9%。

环境恶化、人口老龄化等问题推升呼吸系统疾病发病率

呼吸系统疾病是常见病、多发病，主要病变在气管、支气管、肺部及胸腔，常见典型症状：咳、痰、喘。由于大气污染日益严重、吸烟人群增加、人口老龄化等因素影响，各种呼吸系统疾病的发病率、死亡率逐年上升。卫生部有关统计资料表明，我国呼吸系统疾病的患病率约为6.94%，即全国每年有9000多万人患呼吸系统疾病。在疾病构成上，急慢性鼻咽炎、流行性感冒、扁桃体炎、气管炎与慢性支气管炎四大常见疾病占整个呼吸系统疾病的80%。同时，《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》显示，2012年全国居民慢性呼吸系统疾病死亡率为68/10万，是居民慢性病主要死因之一。

值得一提的是，近几年，雾霾席卷我国大部分地区，其对人体造成的危害不言而喻，首当其冲的就是人体的呼吸系统和心血管领域。全国肿瘤登记中心发布数据显示，当前我国恶性肿瘤发病第一位的是肺癌。过去30年间，我国肺癌死亡率上升了465%，成为上升速度最快的癌症，并且已取代肝癌成为我国首位肿瘤死因。且儿童和老年人机体的免疫功能较差，是呼吸系统疾病的高发年龄段，人口老龄化的进一步加剧会导致各种呼吸系统疾病的发病率、死亡率居高不下。

患者重视度不够，自诊能力较低，零售药店呼吸系统用药市场表现平淡

呼吸系统疾病的药物治疗牵涉面广, 用药种类或数量较多, 具体来看，主要包含6大类，分别是咳嗽和感冒用药、抗哮喘药、咽喉用制剂、全身性过敏药、鼻用制剂、其它呼吸系统用药。中康CMH数据显示，2016年呼吸系统用药零售药店市场规模（按照终端零售价计算，下同）为516.2亿元，同比增长5.7%，增速低于零售药店市场总体增速8.3%，市场表现平淡。

图1 2014-2016年呼吸系统用药零售药店市场规模及增长

数据来源：中康CMH

呼吸系统疾病的发病率上升，而相关治疗药物的市场增速偏低。究其原因，主要是很多患者对呼吸系统疾病没有太多正确的认识，重视度不够，导致我国呼吸系统疾病存在严重诊断不足或者诊疗不规范的现象，市场需求没有被真正激活。而呼吸系统用药种类繁多，零售市场中最常见的感冒用药，单中成药就分解表剂、清热剂、祛暑剂、治风剂等等，需要辩证寒热表里等各种症状选用药物，咳嗽用药中成药也有寒热痰燥等各类辩证区分，大部分患者自诊能力不够，未能对症选药，用药后康复效果相对不明显。

呼吸系统各亚类药物零售市场表现差异大

呼吸系统用药零售市场整体表现平淡，主要是由于其包含的6个亚类用药市场表现差异较大，市场份额与增长速度几乎成反比。在呼吸系统用药中，市场份额高达76.2%的咳嗽和感冒用药，2016年市场规模达393.3亿元，同比仅增长5.1%；咽喉用制剂的市场份额排名第二，为11.3%，2016年市场规模达58.3亿元，同比增速5.5%；抗哮喘用药的市场份额为6.3%，2016年市场规模达32.4亿元，同比增速达到8.7%；鼻用制剂的市场份额为3.6%，2016年市场规模达18.4亿元，同比增速达9.8%；而全身性过敏药的市场份额为2.0%，2016年市场规模大13.4亿元，同比增长则高达11.1%。

图2 2016年.呼吸系统用药零售市场中各亚类的市场份额

数据来源：中康CMH

中成药独领风骚

零售市场呼吸系统中成药2016年市场规模为391.8亿元，市场占比高达75.9%，而同期全国零售药品市场中成药市场份额仅有47.2%。可见，中成药以其标本兼治、毒副作用少、没有耐药性之忧的特色，在零售市场呼吸系统用药领域独领风骚。

在呼吸系统用药的6个亚类中，除全身性过敏药和其他呼吸系统用药之外，其余4个用药领域的中成药零售市场份额均处于较高水平，具体来看：

咽喉用制剂

咽喉用制剂的中成药市场份额高达97.5%，包括清热剂、滋阴剂、治风剂、祛湿剂、祛瘀剂等。其中，以清热剂为主，占咽喉用制剂中成药总规模的77.4%。从畅销单品来看，扬子江药业的蓝岑口服液市场份额高达10.4%，领先于其它产品。

表1 咽喉用制剂中成药畅销产品TOP10

数据来源：中康CMH

咳嗽和感冒用药

咳嗽和感冒用药的中成药市场份额高达79.9%，产品种类繁多，市场集中度低，竞争激烈。其中市场份额最高的单品—感冒灵颗粒(华润)，市场份额仅有5.0%。

此外，咳、痰、喘是呼吸系统疾病的基本特征，因此，化痰、止咳、平喘剂成为了消费者常备自选预防产品，2016年零售市场规模为100.4亿元，占到呼吸系统用药市场规模的19.4%，未来该领域用药市场增长潜力大。现有的产品中，川贝枇杷（膏、糖浆、露）类产品以清热润肺、止咳平喘、理气化痰、护喉利咽等功效成为市场上首选产品。

表2 咳嗽和感冒用药中成药畅销产品TOP10

数据来源：中康CMH

表3 化痰、止咳、平喘剂中成药畅销产品TOP10

数据来源：中康CMH

鼻用制剂

鼻用制剂的中成药市场份额高达56.3%，市场集中度较高。其中，鼻炎康片的市场份额均高达17.8%，最畅销产品TOP10累计市场份额达到56.2%。

表4 鼻用制剂中成药畅销产品TOP10

数据来源：中康CMH

抗哮喘药

抗哮喘药的中成药市场份额为32.2%，与前三类呼吸系统用药相比，中成药市场份额较低，但是市场集中度很高，金水宝胶囊的市场份额高达35.8%，百令胶囊的市场份额达到25.8%，最畅销产品TOP10累计市场份额达到89.0%。

表5 抗哮喘中成药畅销产品TOP10

数据来源：中康CMH

来源：新康界（微信号 XKJ0101）   作者：中康CMH刘巧艺