IMSPharmaTrend：中国零售OTC和保健品2015Q3回顾_医药

2016

02/23

14:10

IMS Health 医药

整体市场表现

作为中国零售药店渠道流通的最主要产品，非处方药和保健食品2015年第三季度零售药店渠道的MAT销售额* 已达到630亿人民币（数据来源：IMSPharmaTrend2015年第三季度全国数据）。与去年同期相比销售额呈现上涨趋势，但销售量有所下降。

其中，非处方药2015年第三季度的MAT销售额为528亿人民币，增长率为9.2%，药品均价上涨是本轮增长的主要驱动因素。中成药继续以11.4%的MAT增长率占据超过65%的非处方药市场。而西药市场依旧疲软，MAT增长率为5.2%。

销售额* ：零售药店采购金额

MAT（滚动全年数据）*：指定时间节点往前追溯12个月的数据总和，此处指2014年7月到2015年6月的销售额。

跨国企业和国内企业的市场表现

从IMS PharmaTrend?监测的40个核心城市的市场表现来看，市场贡献主要来自国内企业（86%），2015年第三季度的MAT增长率为11.4%，其主要阵营集中在三四线及其余中小城市。跨国企业的主要销售依然集中在一、二线较为发达的城市，涨幅依旧微弱，为1.3%。国内企业的高增长主要得益于中成药，无论在价格还是销量上，国内企业中成药的市场份额都已超过50%，并且销售额增长高达11.8%。

从省份角度来看，2015年第三季度的MAT10个省* 占据了61%的全国市场，其中广东以19%的市场份额居首。国内企业在各个省中均贡献了超过80%的市场份额。跨国企业和国内企业对于省份有不同的市场侧重。跨国企业的西药产品在江苏和辽宁2个省份中的市场份额最高，与此同时，国产中成药在浙江省的市场份额最高。

10个省份* ：广东、四川、江苏、河南、辽宁、湖南、浙江、山东、湖北、河北

非处方药和保健食品市场作为集中度高的市场，排名前20的厂商占据了27%的市场份额，其中仅5家为跨国公司，占有6.8%的市场份额，其他均为国内企业。汤臣倍健以25%的强劲MAT增长率，位居销售榜首。而惠氏以9.2%的MAT增长保持跨国企业第一、总排名第三的市场地位。

2015年第三季度销售额排名前20的非处方药+保健品制造厂商

数据来源：《IMS中国零售药店统计报告》（IMS PharmaTrend TMNational Audit）全国数据，2015年第三季度

主要品类和产品的市场表现

纵观品类情况，“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”依然是中国零售药店渠道最大的品类，“维生素、矿物质和营养补给”其次，第三为“镇痛类”。但“咳嗽、感冒和其他呼吸系统治疗”品类的MAT增长率比较缓慢，为1.7%，“维生素、矿物质和营养补给”品类为8.3%，而镇痛品类的MAT增长率为18.1%，超过市场整体。“滋补剂和其他刺激剂”品类虽然市场占有较小，但增速最快，为38.9%，主要得益于其中阿胶类产品的价格增长。

从产品排名情况看，其整体表现也与市场总体及品类表现相一致：

排名前20的产品中有12个中成药产品，6个西药产品，保健品仅为4个

仅有4个产品来自于跨国企业，其他均为国内企业产品，且国内企业产品总体的增幅也远远大于跨国企业产品（分别为29.5%和1.3% ）

维生素、矿物质和营养补给类和镇痛类产品最多，分别为6个和4个

山东东阿阿胶的阿胶产品全年滚动销售数据位列第一，MAT增长率也达到28.5%。惠氏的钙尔奇和山东福胶的阿胶产品紧随其后。

40个城市名单* ：

一线城市：北京、上海、广州、深圳

二线城市：天津、重庆、杭州、南京、沈阳、武汉、成都、佛山、大连、济南、西安、哈尔滨、长沙、宁波、青岛、无锡

三线城市：郑州、东莞、太原、合肥、南宁、福州、南昌、石家庄、呼和浩特、常州、徐州、温州、贵阳、淮安、临沂、台州、烟台、潍坊

四线城市：惠州、宜昌

2015年第三季度销售额排名前20的非处方药+保健品产品