康德乐完成收购美敦力患者护理康复业务_医疗器械

2017

08/02

10:47

CHC医疗传媒（微信号 CHC_Consultant_Group）医疗器械

康德乐 (Cardinal Health) (NYSE: CAH) 7月31日宣布，公司已完成对美敦力 (Medtronic) 旗下患者护理、深静脉血栓和营养缺乏 (Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency) 业务的收购，交易总价为61亿美元。该公司对收购进行了组合融资，包括45亿美元新的无担保优先债券、自有现金和根据现有信贷协议获得贷款。

康德乐董事长兼首席执行官乔治-巴雷特 (George Barrett) 表示：“美敦力的这项业务为我们客户带来种类更丰富的产品，还包括一些与我们的产品组合自成一体的知名品牌，这对我们目前的医疗产品业务也形成补充。我们对这些产品和很多员工非常熟悉，他们与我们的团队成员在提升产品质量、客户服务水平和更好地服务患者上都有共识。我们无比激动地欢迎来自世界各地的新同事加入康德乐。”

这项患者护理、深静脉血栓和营养缺乏业务涵盖跨越多个护理市场的23个产品种类，其中不乏很多行业领先品牌，例如 Curity、Kendall、Dover，Argyle 和 Kangaroo -- 几乎所有的美国医院都在使用这些产品。

康德乐之前宣布，公司预计，到2018财年，该收购将帮助来自持续经营活动的非公认会计准则 (GAAP)?稀释每股收益增长超过0.21美元，其中扣除了增加的年度融资相关的利息支出，并包含交易完成后前几个季度里最高1亿美元的库存增加成本。如前所述，康德乐预计到2019财年，非 GAAP 稀释每股收益的增幅将超过0.55美元，此后还将逐步上升。到2020财年末，公司认为协同增效效应将超过1.5亿美元。

交易完成后，患者护理、深静脉血栓和营养缺乏业务将成为康德乐医疗部门的一部分，该部门由其首席执行官唐-卡西 (Don Casey) 领导。两部门的整合预示着一个成功的开始，估计所有本次交易相关的整合工作和交接事务将在未来的18个月里完成。

高盛集团 (Goldman, Sachs & Co.) 和普望集团 (Perella Weinberg Partners LP) 在此次交易中为康德乐提供财务建议，世达律师事务所 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 和众达律师事务所 (Jones Day) 担任其法律顾问。

非GAAP财务指标（含脚注）

脚注(1)预计来自持续经营活动的非GAAP稀释每股收益的增长是：（一）来自持续经营活动的收益，不包括（1）后进先出法(LIFO)费用/（信贷）；（2）重组费用和员工离职补偿金；（3）摊销和收购相关费用；（4）处置资产的减值和损益；（5）诉讼（追偿）/费用，净额和（6）债务清偿损失，均为税后净额；（二）除以稀释加权平均流通股数。

康德乐是在前瞻性的基础上计算出来自持续经营活动的非 GAAP 稀释每股收益。最具直接可比性的前瞻性 GAAP 指标是来自持续经营活动的稀释每股收益。康德乐无法提供前瞻性非 GAAP 指标与最直接可比的前瞻性 GAAP 指标之间的定量对账表，因为该公司无法可靠预测 LIFO 费用/（信贷）、重组费用和员工离职补偿金、摊销和收购相关费用（在收购患者护理、深静脉血栓和营养缺乏业务后，康德乐预计这项费用将大幅增加）、处置资产的减值和损益，以及诉讼（追偿）/费用的净额，而这项费用难以预测和估计。请注意，无法对账的项目可能会大大影响康德乐未来的财务业绩。这些项目可能导致每股收益和每股收益的增加与公司的非 GAAP 预期值大相径庭。

文章来源：美通社、康德乐中国官网

来源：CHC医疗传媒（微信号 CHC_Consultant_Group）

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