康德乐19亿美元收购强生医疗设备子公司_医疗器械

2015

03/04

10:25

中国医疗器械医疗器械

康德乐昨日宣布了斥资19.44亿美元现金（大约15.94亿美元税收利益净现值）收购 CORDIS 的计划。CORDIS 为美国强生公司旗下公司，是全球领先的心脏和血管医疗设备制造商。

此次收购将采用10亿美元新优先无担保债券和现有现金相结合的融资方式。预计交易将于2015日历年年底在美国和美国以外的主要市场完成。

康德乐将以19.44亿美元现金收购全球心脏和血管医疗产品领导者CORDIS

按照此时间表，康德乐预计2017财年来自持续经营业务的非 GAAP 稀释后每股收益（EPS1）将增加0.20美元以上，包括增加的交易融资相关成本每股0.07-0.08美元利息费用。康德乐预计此后将不断增加，到2018财年年底将产生每年超过1亿美元的协同收益。

Cordis 总部位于美国加利福尼亚州费里蒙特，2014年的年销售额约7.8亿美元，心脏和血管产品的销售额比例接近1:1。Cordis 是一家全球性公司，拥有不断发展的产品组合以及服务全球医疗体系的人才队伍。

虽然美国是其最大的单一市场，70%的总销售收入来自美国以外的市场。Cordis 的业务运营遍及全球50多个国家，包括中国、日本、德国、意大利、法国、英国和巴西。

“我们对收购 Cordis 感到非常兴奋。这是我们心血管产品战略的重要一步。Cordis 在心血管产品创新方面拥有悠久、骄人的传统。此举体现了我们致力于通过创新性新方法管理医生优选项目，解决医疗保健系统一大痛点的坚定承诺。此次收购是康德乐继在心脏病、伤口管理和骨科领域推进医生首选项目，采取一系列战略举措后的又一大动作。

我们已经做好充分准备，帮助客户在成熟的医疗设备方面实现标准化，同时为他们带来供应链管理、库存优化、工作流程工具和数据等领域的创新解决方案，以支持最有效的患者管理。”康德乐董事长兼首席执行官George Barrett 表示。

“随着人口的老龄化以及随之而来的对微创治疗的需求，全球医疗体系正在寻找最佳途径，以最具成本效益的方式为患者提供优质护理。收购Cordis 巩固了我们满足这一需求的战略地位，强化了康德乐业务组合中一个重要增长推动因素。”Barrett 补充说。

收购详情

康德乐出价，以19.44亿美元现金收购美国强生公司旗下 Cordis 业务。目前正在向法国和德国等国家的员工代表机构通报并征询意见。在完成上述流程后，康德乐将签订一份有关此项收购的最终收购和出售协议。

提议的交易能否顺利完成还将取决于惯例成交条件，包括监管部门的审批，预计将于2015日历年底先在大约20个主要国家完成交易，然后依次在其余国家完成交易。

康德乐已获得美国高盛银行出具的与此收购有关的10亿美元无担保过桥贷款承诺书。康德乐计划在2015日历年交易结束前发行长期债券，清偿过桥贷款。

针对此项交易，Wachtell、Lipton、Rosen、Katz 和Jones Day 担任法律顾问，高盛集团担任康德乐财务顾问。关于 Cordis 收购的更多信息，请访问 http://ir.cardinalhealth.com 的“投资者”页面。

关于康德乐

康德乐公司（NYSE: CAH）总部位于美国俄亥俄州都柏林，是一家医疗保健服务公司，致力于提高医疗保健的成本效益。2014财年营业额达910亿美元。

作为一家医疗保健系统背后的企业，康德乐帮助药店、医院、门诊手术中心、临床实验室及医师诊所关注患者护理，同时降低成本，提高效率，提升质量。康德乐是医疗保健供应链的重要纽带，每天为10万多个地点提供药品以及医疗产品和服务。

此外，康德乐还是行业领先的家庭直销医疗用品分销商。公司是领先的医疗和手术产品制造商，产品包括手套、手术衣和流体管理产品。

来源：中国医疗器械