爱尔眼科拟募资24.27亿收购9家眼科医院_医疗健康

2016

12/09

14:37

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近日，爱尔眼科对外发布公告称，拟定增募资24.27亿元，同时，公告显示，爱尔眼科与湖南中钰爱尔眼科医疗产业投资合伙企业（有限合伙）及深圳前海东方爱尔医疗产业并购合伙企业（有限合伙）签署了《附条件生效的股权转让协议》，计划收购两只产业并购基金孵化的9家医院资产。

根据协议约定，爱尔眼科收购深圳前海东方爱尔医疗产业并购合伙企业持有的东莞爱尔眼科医院有限爱尔眼科75%的股权、泰安爱尔光明医院有限爱尔眼科58.70%的股权、太原市爱尔康明眼科医院有限爱尔眼科90%的股权、佛山爱尔眼科医院有限爱尔眼科60%的股权、九江爱尔中山眼科医院有限爱尔眼科68%的股权、清远爱尔眼科医院有限爱尔眼科80%的股权、湖州爱尔眼科医院有限爱尔眼科75%的股权，收购湖南中钰爱尔眼科医疗产业投资合伙企业所持有的滨州沪滨爱尔眼科医院有限爱尔眼科70%股权、朝阳眼科医院有限责任爱尔眼科55%的股权，收购价格共计约5.8亿。

爱尔眼科表示，此次募集的资金在扣除发行费用后，除了用于收购上述9家眼科医院，拟动用募集资金逾11亿元建设爱尔总部大厦项目；拟动用逾1亿元用于哈尔滨爱尔迁址扩建项目及重庆爱尔迁址扩建项目；拟使用募集资金逾5亿元用于信息化基础设施改造与IT云化建设项目。

爱尔眼科董事长陈邦表示，这是公司自IPO以来首次募集资金，随着眼科医疗服务需求不断增长，爱尔眼科进入了加速布局、增量提质的新阶段。通过募资，公司将完善强化总部指挥中心功能和综合支撑功能，打造世界一流的医教研一体化发展平台，高效支撑各级连锁医院快速发展；其次，随着眼科产业并购基金医院逐步进入收获期，公司首次收购其中9家医院，进一步增强上市公司盈利能力，促进可持续发展。

值得一提的是，此次爱尔眼科收购并购基金的9家医院，均是发力高速增长的“小老虎”。依据公告推算，预计2016年营业收入总额达3亿元，总体估值相对于2016年预期业绩约18倍左右市盈率，相对于2017年业绩仅13倍左右市盈率，这无疑将增厚上市公司业绩。

截至目前，爱尔眼科通过收购和自建的方式已经拥有了65家医院。财报显示，爱尔眼科上半年实现营业收入19.2亿元，同比增长32.02%；净利润为2.72亿元，同比上升34.98%。

一位知名券商医药研究员称，通过此次定增收购9家培育成熟的医院，未来更多医院注入上市公司值得期待，这些医院按照爱尔的管理标准和医疗标准进行培育，并入后能实现“无缝对接”。公司通过打造强大的集团总部和先进的信息化建设，为快速增长的连锁医院提供更强大的管理和支持平台，为开展眼科移动医疗奠定坚实基础，同时打开多维发展的空间，未来将打造成为眼科生态圈和创新孵化器，形成产业链的整体新优势。

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《从爱尔眼科半年成绩单看未来眼科医疗领域的发展》

来源：关于我们

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