在饮食方面,人们为健康埋单的意愿越来越高,他们更多来自发展中国家。
食品行业越来越难讨消费者欢心了。麦当劳开始使用没有摄入抗生素的鸡肉,并提供不含人工激素的牛奶,食品厂商雀巢公司也在近期宣布将彻底弃用人工色素、香料及防腐剂。尼尔森近期一份报告解释了食品巨头这些举措背后的市场驱动。
在这份《全球健康饮食报告》中,75%的被访者在通过改变饮食习惯来达到减肥的目的。这和全球肥胖问题日益严重相关。根据世界卫生组织的统计,1980年以来,全球肥胖症人数增长了近一倍。其中62%来自发展中国家。
肥胖有引发心血管病、糖尿病等慢性病风险,而高热量食品的摄入和缺乏身体活动的工作模式是主要诱因。为了控制体重,65%的全球消费者在减少脂肪的摄入,而其中拉丁美洲和亚太地区的比例最高,均达到68%。在新兴国家大力扩张其全球版图的食品公司,特别是快餐和加工食品行业,不得不考虑转变产品形象,以赢得这些追求健康的消费者市场。
食品健康有很多标准,什么因素会促使消费者决定购买呢?尼尔森列出了27项食品健康属性,分成回归天然、少即是多、更富营养、可持续4个种类,以测量消费者购买决策中这些属性的不同影响。
最受到重视的是纯天然、非加工的食品,43%的被访者认为这方面的属性是最重要的,包括“无人工色素”和“非转基因”,在中国,各有49%的消费者认为这两项是最重要的食品健康属性。雀巢放弃使用人工添加剂,正是为了迎合这样的需求。
“食品制造商和零售商有很好的机会来引领这场健康运动,通过提供消费者想要和需要的产品和服务。”尼尔森全球专业服务执行副总Susan Dunn说道。
除了纯天然,少盐、少糖、低脂等是另一大健康诉求。在中国,低盐、低钠被排在首位,这和全球数据有所不同,从全球来看,低胆固醇是首要考虑的因素,其次是食物中更少的糖和盐。全球肥胖率最高的国家是墨西哥,在拉丁美洲,有63%的人认为低胆固醇是重要的。此外在购买过程中,还会被关注到的成分有:低碳水化合物、低脂肪、无咖啡因、无高果糖谷物糖浆和无谷蛋白。
更多的消费者也在注意食品的保健功能,从而更看重“富含纤维”“高蛋白”“全麦”“富含维他命”“高钙”等功能性食品的组成元素。在富含纤维这个选项中,拉丁美洲的消费者有59%都表示重视,亚太地区有36%,与此同时欧洲只有28%。这可能与新兴市场消费者的节食减肥意愿有关,在中国,有44%的消费者认为自己体重超标,渴望远离肥胖。
如何把消费者的这些关注点转化成商品的卖点,是食品公司所关心的。尼尔森的数据也表明,消费者不仅意识到健康很重要,也愿意为健康食品支付溢价。比如有机食品、纯天然、全麦等属性,人们认为其很重要和愿意为其支付溢价的比例几乎是一样的。
新兴市场更愿意为健康买单
当被问到是否愿意为以上这些健康属性付出更多钱的时候,94%的拉丁美洲人和93%的亚洲人给出了肯定的答案,在这个问题上,欧洲和北美的消费者比例均为80%左右。
不过,这种意愿程度也是有差别的,在拉美和非洲/中东市场,购买意愿强烈的比例最高,远高于北美和欧洲市场,亚太地区这一比例更接近全球平均水平,为30%。
不同种类的健康属性,他们支付的意愿也各不相同。在新兴市场,普遍都更愿意为“纯天然食品”支付更高的价格。在北美,最吸引消费者购买的是无转基因和有机产品。转基因食品的风险尚未得到科学定论,因此欧美市场对此担忧已久。但从全球来看,尽管有43%的被访者都认为无转基因很重要,但愿意为此支付更高价格的只有33%—在新兴市场,人们更愿意为纯天然、低脂低糖、无人工调料等方面的健康因素买单。
这些都更直接地反映在市场销量上。尼尔森2014年前三个季度的零售研究显示,虽然食品整体市场的销售仅增长5%,而带有健康概念的食品销售表现远超同类3倍之多。在尼尔森另一份全球零食销量报告中,消费者对零食品类的健康需求也在增加,45%的全球被访者认为零食中的纯天然原料很重要。
在饮料品类中,截至2014年11月,纯天然和功能性饮料在以两位数增长。其中,矿物质天然饮用水销售与去年同期相比,增长23%,远高于包装水的整体增长率(14.3%)。在过去一年中,碳酸饮料巨头可口可乐的业绩处于下滑,尽管北美地区在增长,但亚太、欧洲和拉美地区的营收均在下降。
新兴市场对健康的重视更加显着。81%的中国受访者会仔细阅读产品包装上的成分标签,70%的受访者相信包装上的健康说明。
“在设计产品的健康标签之前,制造商需要精准把握消费者对产品的认知。”尼尔森中国高级副总裁范奕瑾分析道。
年轻消费者更爱健康食品
消费者对食品健康属性的重视程度,并不与年龄成正比。对健康属性最重视的是21至34岁的“千禧一代”,相反,65岁以上的人群重视程度是最低的。
作为崛起中的消费群体,千禧一代有自身的消费喜好。他们生长在互联网环境下,接受的资讯丰富,并且喜欢尝试新鲜的产品。麦当劳2014年的业绩糟糕,原因之一就是主流消费群体千禧一代的喜好,从传统快餐转向休闲快餐。中国市场的食品安全事件对其业绩产生了不小的冲击,使得麦当劳亚太市场2014年同店销售下滑了3.3%。新兴市场的消费者对食品安全和健康的敏感,会直接影响食品公司的经营状况。
年轻消费者看重的健康食品属性也不一样。比如老年消费者很少注意到商品对环境的影响,而20岁以下的消费者认为原料采购过程中的可持续性很重要,34%的千禧一代也对此认可。不过,34岁以下的年轻消费者普遍愿意为各种健康属性埋单,即使是老年人更加需要的无糖或少糖产品,他们更愿意从年轻的时候就开始重视健康。
随着新一代消费者成长起来,绝大多数食品行业的品牌商都在改变营销手段,更新商品,贴上各种健康“标签”,以期卖出不低的价钱。
来源:第一财经周刊 作者:林若茹
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