双成药业拟募资9亿收购全国最大冻干粉针CMO杭州澳亚_医药_业界动态

2015

02/03

22:37

稻君医疗咨询CHC 医药

2月2日，双成药业称拟募资不超9亿元取得冻干粉针加工外包企业杭州澳亚100%的股权。如果这桩并购交易顺利完成，双成药业可获得十倍于自身的冻干粉针剂生产规模，而杭州澳亚也可进入上市公司资产，提升资金运筹和经营管理实力。

据披露，双成药业拟以不低于12.11元每股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过7431.87万股用于收购巨科实业所持有的杭州澳亚46%股权以及奥鹏投资100%股权，杭州澳亚的实际控制人黄少峰通过敖腾投资持有杭州澳亚54%股权。

据上海东洲资产评估的杭州澳亚100%股权的预估报告，杭州澳亚100%股权的预估值为15亿元，经公司与交易对方分别协商确定,奥鹏投资所持杭州澳亚54%股权对应的转让价格暂定为9.619亿元，巨科实业所持杭州澳亚46%股权对应的转让价格为5.05亿元。

海南双成药业股份有限公司是一家成立于2000年，以化学合成多肽药品为主营业务的制药企业。代表产品包括基泰（注射用胸腺法新）、注射用生长抑素、注射用胸腺五肽3个化学合成的多肽药物，此外，多个化学合成多肽药物正在注册申报中。公司拥有年产能达10kg的化学合成多肽原料药GMP生产车间，在注射用冻干粉针剂型方面拥有丰富的生产管理经验，拥有2个符合中国GMP要求的冻干制剂车间，年产能近3000万支，另拥有一个符合中国GMP要求的固体制剂生产车间。2014年，公司销售额为1.61亿元，归属于上市公司股东的净利润为5893万元。

而1993年成立的杭州澳亚是全国最大的冻干粉针加工外包企业(CMO)之一。目前，公司已建成3条通过新版GMP认证的冻干粉针剂生产线，年产冻干粉针5亿瓶。其主要业务模式为冻干粉针剂的受托加工和自有品牌产品的自产自销，其中前者占主营业务收入的95%以上。公司与复旦复华、沈阳新马、山东绿叶、北京四环、奥赛康、武汉启瑞等多家制药企业建立了长期的合作关系。2014年，杭州澳亚营业收入为2.29亿元，净利润为10035.80万元。

根据协议，黄少峰与杭州澳亚一致同意：公司2015年度净利润不低于1.1亿元，2016年度净利润不低于1.2亿元，2017年度净利润不低于1.3亿元。也就是说，杭州澳亚各承诺年度净利润合计不低于3.6亿元。

双成药业表示，若公司上述非公开发行不能通过证监会审核，公司仍将自筹资金完成收购巨科实业所持有的杭州澳亚46%股权交易，公司将就奥鹏投资100%股权将与交易对方另行协商。

来源：稻君医疗咨询CHC

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