医械领域年度最大并购案——166亿美元收购“世界最小人工心”厂商_医疗器械

2022

11/04

14:30

医谷网医疗器械

近日，强生宣布将斥资约166亿美元收购人工心脏制造商Abiomed，以巩固其心血管设备业务。根据协议，强生将通过要约收购Abiomed的所有流通股，预付款为每股380美元现金，相当于约166亿美元。同时强生还将授予Abiomed股东一份期待价值权（CVR），如果后续能够达成额外的商业和临床试验里程碑，股东们还能额外拿到最多每股35美元的额外价值。

值得一提的是，这项收购是强生自去年宣布剥离消费健康业务以来的首笔大型收购，也是强生历史上规模最大的收购项目之一。同时，这也是目前为止2022年度医疗器械领域的最大并购案。

资料显示，Abiomed成立于1981年，是全球领先的心血管医疗技术巨头，拥有首创的治疗冠状动脉疾病和心力衰竭的产品组合。Abiomed的拳头产品是Impella心脏泵，也被称为“全世界最小的人工心脏”，该产品可以通过暂时协助心脏的泵血功能，有效地将血液和氧气输送到全身，让心脏得到休息和恢复。

目前，Abiomed拥有Impella心脏泵系列产品，包括Impella 2.5、Impella 5.0、Impella 5.5、Impella RP、Impella CP等不同型号，用于需要高风险PCI（经皮冠状动脉介入治疗）的严重冠状动脉疾病、AMI（急性心肌梗塞）心源性休克或右心衰竭等患者。

图片来源：Abiomed官网

今年10月31日，Abiomed宣布该公司具有SmartAssist功能的Impella RP Flex获得FDA上市前批准（PMA），批准后，该产品可用于治疗右心衰竭。根据介绍，Impella RP Flex采用了世界上最小的经皮右心机械循环支持（MCS）技术，无需体外血液循环，便可帮助患者实现原生的心脏康复。

据悉，目前全球使用Impella心脏泵的患者超过20万，该系列产品在2022财年的全球总收入为9.85亿美元。

根据强生的公告，Abiomed的加入将对强生医疗科技公司（Johnson & Johnson MedTech，JJMT，强生旗下医疗器械业务）的Biosense Webster电生理学业务进行补充，进一步扩大强生在心血管赛道的布局，提高其在医疗保健领域，尤其是在心力衰竭和康复方面的综合实力，并加速预计收入增长。强生预计，考虑到融资的影响，该交易在第一年将略微稀释调整后的每股收益至中性，然后在2024年增加约0.05美元，此后将不断增加。

目前，两家公司的董事会已经批准这项并购，预期交易能够在2023年一季度结束前完成。交易完成后，Abiomed将作为JJMT的独立业务运营，成为强生旗下12个JJMT的平台公司之一。

来源：医谷网

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