移动医疗细分行业研报：糖尿病app（一）

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病，主要分为1型糖尿病和2型。它虽然不具有传染性、但需要终身管理和治疗的疾病，有一定遗传倾向。

一、我国糖尿病患病飙至世界第一

国际糖尿病联合会（IDF）最新发布的《糖尿病地图》显示，2013年全球约有3.82亿成年人患有糖尿病，而中国糖尿病患者人数以9840万飙至世界第一，这意味着中国几乎每15个人当中就有一个确诊患有糖尿病，还不包括部分自己不知道的隐性患者。

如果包含食品药品、医疗服务、并发症处理、健康管理和日常监测的话，有资料显示，整个糖尿病相关产业每年约为4000多亿美金的容量。据统计，仅2012年全球糖尿病的药品市场规模就达424亿美元，而且每年平均增长率约为8.2%，在全球药品市场中排第四位。而我国糖尿病的药品市场规模同样发展迅速，截止2013年，市场规模达173.77亿元人民币。预计到2018年，我国糖尿病药品市场的规模将接近300亿元，而且增速要大大超过全球平均。

图1：我国糖尿病用药市场规模预测（单位：亿）

二、我国糖尿病患者总人数持续上升

从《中国卫生统计年鉴（2013）》报告和IDF公布的数据中发现，关于糖尿病患病率自2008到2013年逐年递增，死亡人数也从2008年的91万上升到2013年的135万，在全球的糖尿病死亡人数中，中国占1/4。预计到2018年，我国糖尿病人数将达到1.2亿，平均以每年3%的增长态势持续递增。

图2：我国未来糖尿病患病人数递增趋势。

3、糖尿病APP的市场规模和产品分析

1、市场规模

如前所述，糖尿病已经是世界第二大慢性疾病和第四大药物市场，这个市场足够吸引各方争食。但糖尿病APP与其他产品不太一样，它更像是一个平台，来连接处于信息不对称的医生、糖尿病患者和厂商三端（厂商有硬件商，药企，医疗机构，食品提供商的），减少整个产业链的中间环节，降低成本，提高效率。

至于该市场有多大？目前互联网上转发最多的是：“艾媒咨询预计，到2017年年底，中国移动医疗的市场规模将达到125.3亿元。最新的方正证券研报，则将移动医疗的规模按照不同的收费模式分成四个部分进行预测（2020年）， 第一部分是向药企收费，预测将达到558.7亿元；面向患者的收费，达到465.6亿元； 面向保险的收费模式达到13.56亿元；最后面向医生则达到8.13亿元；总共为1046亿元。

我们姑且不计较这些数据的来源与正确性，但我确实发现，许多创业者因为这些数据的激励，前赴后继地进入移动医疗，当然糖尿病APP也不能幸免。Dr.2测评小组以各大安卓市场的综合搜索汇总为例，进行数据分析（见下表），与糖尿病直接相关的app大约就有500多个，但其中很大一部分于2011-2012年停止了更新，且版本系统普遍停留在v1.0-2.0之间。

以上都是血迹斑斑的事实，而Dr.2 测评工作室在调查中发现，几乎所有的糖尿病APP开发者都以IDF发布的中国糖尿病患者的人数，众多咨询公司对移动医疗行业的预测作为启动事业的基础。但这个市场目前还处在导入期，在此阶段，还没有比较成熟的客户群体，真正的大部队还远没有到来。

同时这个市场还没有真正大体量的竞争对手。关于糖尿病APP行业中的一些网络宣传的明星企业，目前勉强可以纳入研究范围，营销比较火热的有：博医帮、糖护士和掌控糖尿病三家。当然还有一些水下的公司实力更强，但由于保密的原因，暂时不适合公开报道。在此研报的后半段我们将结合这三家公司的不同切入点，通过案例对行业进行详细分析。

基于以上的分析，Dr.2认为此行业分析的重点评估方向不在市场规模上。我们知道中国的糖尿病市场十分巨大，并且成长十分快速，这暂时足够让我们做一些初步的假设了。我国目前糖尿病患者约为1亿人，而有医学流行病学资料提示：中青年（20-50岁）和老年人（50岁以上），在整个糖尿病人数比例约3:7，可是仍然有很多人没有智能手机或者使用习惯，尤其是农村的老年人。所以假设一年内，中青年里有5-10%的人会使用糖尿病APP产品，而老年人有1-2%的人使用，那么总共的用户量约400万左右（图3），只占糖尿病人总数的4%。但我们经过大量实地调研后发现，即使这样，这个数据目前也可能被大大高估了，我是指对产品有长期粘性的用户。因此它的客户群体还需要培育，真实的市场规模还需要时间来证明。

图3：糖尿病app的目标用户数量

（根据图3取中位数估计，我国糖尿病APP整体用户数在400万左右。）

四、行业的生命周期

前文提到，目前其所处的生命周期是市场导入期。此阶段的行业特色是高风险，低收益。从糖尿病APP行业来看，目前最大的风险在于用户对产品的接纳程度和时间。而低收益也将考验企业是否有足够的实力跨越这个阶段。从产品层面来看，我们认为有效用户的成长速度非常缓慢，但运营和开发成本都比较高，无论是从哪个角度去看。

五、竞争要素

1. 用户的议价能力

市场类型决定了很多问题，糖尿病APP在目前市场上的500多个产品基本均是免费，如果理论上这些app均能给用户带来记录、提醒、患者教育等需求的话，那用户可以选择任何一款产品。所以在现阶段，用户的议价能力还停留在是否接纳产品层面。离选择特定供应商，还需要一段时间的培育。

不少创业团队希望构筑自己的业务护城河，不约而同地选择了软硬结合的模式，希望潜在用户通过购买，使用血糖仪，然后将监测的血糖数据导入进自己的APP里，随后再把医患沟通与干预都做了，大数据也抽空分析了，从而养成用户长期使用的习惯。然后医药厂商会蜂拥而至，既能做广告，又能卖试纸，还收服务费，艾玛，世界太美好了！但是现实却十分骨感，进入硬件市场有两种方式，要么自己开发，要么选择合适的硬件厂家进行软件适配。无论选择哪种模式，都是希望对早已腥风血雨的血糖仪市场进行改变或”颠覆“。

在如今非常细分的市场，创业者要么走低成本策略，要么有差异化路线，上来就搞平台或者一体化垂直整合，会超出自己的能力和财力范畴。因此虽然不少创业公司都选择了软硬结合的模式，但是说起来容易做起来难，低成本策略要求创业者制定长期计划，以低成本赢得市场份额，但现在市场上硬件产品几乎等于白送，试纸的价格也非常低，而没有规模效应，也没有现成渠道，很难做到成本领先；选择小众策略走差异化或许稍微稳健一些，但是发展速度过慢，因此不符合”风师们“的胃口，如果融资不畅，收费又困难，意味着”上西天“的概率非常之大。

综上所述，目前该行业的用户，讨价还价能力非常强，而企业的议价能力受限。下一章我们将继续讨论该行业的竞争要素、替代品的威胁以及环境要素。

来源：新康界