美柚大姨吗们，你们都不按套路出牌，是欺负用户不会算数吗？

大姨吗和美柚又互撕了。一个被指融资不顺，一个被指数据造假。

究竟是谁先不按套路出牌的？

一个数据讲的太好看，竞争对手都震惊了；一个故事说的太美，投资人都表示不信了。

有匿名爆料称，大姨吗正在寻求3亿元人民币融资，但融资进展缓慢，原因是投资人认为其BP数据作假，不敢接盘。爆料还称，大姨吗将BP中的MAU（月活）数据放大到4200万，吓呆了投资人。还说大姨吗方面甚至私下给部分投资经理许诺以“回扣”，以期投资人能在基金内部多推动。

针对传言，大姨吗今日通过官方微博作出回应，称大姨吗的新一轮融资已接近尾声，鉴于与投资机构的协定和相关政策法规，暂时不能对外公布新一轮的融资情况。

另一方面，刚刚宣布完成10亿元E轮融资，并拆除了VIE架构回归国内的美柚，被指数据造假（在中国，你刚宣布融了钱，就会有人出来打假，已经成了套路）。

事情源头在于美柚创始人陈方毅发了一封内部信，其中提到了美柚如下几个数据：

1）“二季度盈利规模超过1000万”，连续三个月实现净利润增长，月度增长率超过50%。

2）“广告月收入达到1000万”，电商收入也已与广告收入持平。电商业务（柚子街）月度GMV达到1亿元。

3）DAU已经是第二名的三倍多。

这几项数据被网友扒出来打脸：

美柚电商模式主要通过淘宝客返点，在美柚前25个产品平均单价10.94元，并以返点3%来计算，平均每单收入0.33元。再依此推算，美柚的每月1千万元收入需要成交3千万单以上，每天要有100万单的成交量，季度成交量9千万单，而按照电商行业的平均季度5%的用户成交率来说，如果要实现该数据，美柚注册用户需达到18亿人，而这对于以国内用户为主的美柚来说，几乎不可能。

截图如下：

针对网友质疑，美柚选择公布电商后台数据截图。根据截图显示，美柚近30日内的销售额为1.2亿元，本月预估佣金为1125万元。通过美柚的后台截图还可看到，美柚最近一日的电商交易额达463万元，佣金达43万元。二者环比增长均超过5%。

此外，美柚方面还回应称，

1）美柚柚子街上线后发展迅速，2016年5月单月交易额已经超过1亿元，单月收入超过1000万元；

2）柚子街佣金率10%左右，不明人士在知乎上推测其只有3%，与事实严重不符；

3）不明人士在推测季度成单率时，完全没有考虑重复购买情况，因此推导出美柚用户超过18亿，严重误导公众；

4）我们已掌握某公司委托公关公司策划并推动该不实文章的证据，将保留一切法律追究的权利。

然而美柚并没有指出用户数据的推算结果。不过有了美柚提供的数据，花姐重新计算下美柚的各项指标。

1）单月收入1000万，用户究竟有多少？

按照知乎网友所说美柚上的产品平均单价10.94元，并以美柚所言返点10%来计算，平均每单收入1.094元。

按照每个用户一单1.094元，依此推算，美柚的每月1千万元收入需要成交914万单以上，每天要有30.4万单的成交量，季度成交量2742万单，而按照电商行业的平均季度5%的用户成交率来说，如果要实现该数据，美柚注册用户需达到5.484亿。

注：以上是只考虑一次客单价，不考虑复购率。

那么如果以品单价计算，并考虑复购率情况，假设美柚用户每次购买2件（按照一般女性用户购买习惯，在购买低价日用品时，比如面膜、零食、内衣、毛巾等，一次性购买至少2件），复购率50%（柚子街主要为淘宝天猫引流，参考淘宝以及美丽说、蘑菇街等同类产品，复购率基本在50%以上）。

按照平均单价10.94元，并以返点10%来计算，平均每单收入1.094元，两件收入为2.188元，再依此推算，美柚的每月1千万元收入需要成交457万单以上，每天要有15.2万单的成交量，季度成交量1371万单，而按照电商行业的平均季度5%的用户成交率来说，如果要实现该数据，美柚注册用户需达到2.742亿。

那么，美柚真实用户数量究竟是多少呢？

据公开资料，美柚2015年2月份用户为7000万，用户月度增长率20%，美柚在2015年7月，曾对外公布其用户数突破1亿，按照20%的增长率来算，美柚如今用户达到2.7亿还是非常有可能的。

当然，至于美柚是不是用户在去年真的就已经突破了1亿，我们无法考证（毕竟数据造假这事，我们不懂…）。

2）DAU数据：

接下来，我们看看美柚提到的“DAU已经是第二名的三倍多”。以及“大姨吗将BP中的MAU（月活）数据放大到4200万”这两个信息。

早在2014年8月，大姨吗就指称美柚把90万日活吹成190万。彼时大姨吗宣布的日活为320万。2015年7月，美柚官方透露日活达到500万。

那我们看看第三方数据，根据国内大数据研究公司Questmoile数据，2016年第一季度，在整个移动端大母婴行业中，月活排名前五的分别是宝宝树孕育、美柚、大姨吗、亲宝宝、孕育管家。其中，2016年3月，美柚月活为951万，大姨吗为583万。

总之，数据真真假假，在互黑这条路上，谁也不见得比谁干净。至于真实数据是多少，还是让投资人和竞争对手们操心去吧。普通用户们是不关心这些的，不管用哪个APP，他们最大的需求都是同一个：多一些实用信息！别那么多垃圾广告！！！（好吧，其实是花姐作为一个忠实用户的心声），所以说，运营对于女性用户APP来说至关重要，运营！运营！运营！（重要的事情说三遍），而这一点才是美柚们应该花心思的地方。

互黑之路绝不是活下去的捷径

2012年，大姨吗创始人柴可在创业失败6次后，才有了大姨吗，刚开始没有什么竞品，一路狂飙，直到2013年，半路杀出个美柚，遇到同为86年的陈方毅，把大姨吗撞个够呛，不知从什么时候开始，两方都开始不按套路出牌，然而，互黑之路绝不是活下去的捷径。

女性用户APP出路在哪？

面对整个女性用户市场，柴可为大姨吗找到了大健康医疗的方向，陈方毅为美柚坚守社区+电商之路，前者深耕垂直领域，难在跨界，难挽亏损；后者打造平台理念，模式成疑，毕竟靠流量返利的先驱美丽说、蘑菇街已成前车之鉴。未来哪一条路能走的更好？如果大姨吗能在大健康医疗这个领域建立起壁垒（当然很难，又要砸钱，又要砸技术、砸人才），找到盈利方式，并且公司整体转型顺利的话，相信还有再度辉煌的机会（只是难度系数5颗星……），女性+大健康医疗这个盘子只会越来越大，就看能玩到什么程度了。而美柚手握大量女性用户，已经走在社区+电商这条路上，盈利和生存应该不至于堪忧，如果能找到与美丽说们不同的生存方式，摆脱同质化竞争困局，就能真正的做到一家独大，否则给了其他APP可乘之机，未来市场格局就不好说了。

总之，在这个资本寒冬，故事讲得再美也没用，数据摆的再好看也白搭，想空手套白狼，最后很可能钱也拿不到，出路也没找到，反而一头掉进自己挖的陷阱里。有互黑的这个时间，不如多想想怎么做好用户的精细化运营，以及未来的 产品之路怎么走吧！

医谷链

《融资七轮还要转型，大姨吗该不该进军医疗领域？》

《美柚完成10亿元E轮融资，放弃赴美IPO谋求国内上市》

来源：创业邦   作者：花姐