一份来自乌镇的健康险大数据

2013年的《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》指出，到2020年健康服务业总规模要达到8万亿元人民币以上。在这规模庞大的市场上，除了基本医疗保险，无论是互联网医疗还是传统公立医院以外的各种医疗供给模式，保险公司都成了大家翘首以盼的买单方之一。

如同恋爱，单相思不如两情相悦，知己知彼方能百战不殆。商业健康险的用户是哪些？如何设计与保险嫁接的医疗产品？商业健康保险覆盖率目前有多少？赔付情况如何？在6月26日浙江乌镇举办的国际互联网医疗大会上，太平洋寿险副总经理杨晓灵在论坛上首次发布了《太保商业健康险客户的脸谱》。这份基于太平洋保险健康险用户大数据刻画的“用户脸谱”，也让我们得以从一家公司一窥中国健康险市场发展的概况。健康点记者根据杨晓灵论坛上披露的数据还原了这份“脸谱”。

首先要强调的是，杨晓灵公布的这份“脸谱”是基于太保寿险的大数据来刻画的，也就是说，所有的数据统计都是基于太保的寿险客户。这些人本身就是健康险或者其他保险产品的的购买者，因此对自身的保障意识明显较一般人更强。没有买过商业保险的客户购买商业健康保险的比例肯定要更低。

为这份脸谱背书的太平洋保险在世界财富500强排第328，总资产7601亿元，总保费1085.9亿元，偿付能力充足率超过201%，客户数从集团旗下超过九千万，在全国分支机构2800家，销售队伍在去年现在已经超过60万。以今年一月的原保费收入看，太平洋人寿排在寿险公司的第六位。

在太平洋寿险目前每100个保险客户中，有38个人购买了商业健康保险，虽然依旧有60%的人在“裸奔”，但是健康险在有购买保险产品习惯的人群中的覆盖率已经在逐年提升。

在购买健康险的客户中，男性的购买比例呈现压倒性的多数。杨晓灵披露的数据显示，平均59%的购险者是男性客户，在全国的所有省份的分布里，男性购险者全部占一半以上，无一省份例外。杨晓灵认为，这体现了男性作为家庭的主要经济来源和经济支柱的保障意识。

在健康险购险用户的年龄构成上，现实情况与记者的预想着实不一样。80/90后这些年龄最轻、身体状况最好的人群反而成为购险意愿最高的人群，达到半壁江山，这一年龄的健康险用户在在所有健康险用户中占比达到49%，而60年代以前出生特别是50年代这些已经进入身体疾病高发期的人群，反而购险意愿不高。这一方面体现年轻人的身体健康保障意识更强，另一方面也与他们的经济支付能力较高有关。

在健康险用户的地域分布上，省份的差异化特征十分明显，最高的北京与最低的江西悬殊达到8倍之多，但是二者之间的收入差距虽然不小，但远远没有那么大。健康点记者查阅统计公报后发现，2015年，北京全市居民家庭人均可支配收入达到48458元，江西城镇居民和农村居民人均可支配收入分别为26500元、11139元。

杨晓灵开玩笑，从购险对象看，能充分看到大多数人还是“自私”的。因为86%的人都是自己为自己买商业健康保险。与寿险等人身险不同，为配偶和父母购买的比率比较低。

商业健康保险包括疾病保险、医疗保险、收入保障保险和长期看护保险四大类业务。太平洋保险的数据显示，报销型的医疗保险在四大业务中呈现一家独大之势。失能收入损失保险和护理保险合计甚至不过0.01%。

杨晓灵透露的太保的数据显示，健康险疾病保险平均保额只有6.9万，中国地区差异比较大，重大疾病的治疗成本基本在10万至50万元区间，不过即使有商业健康保险，覆盖保额的保障范围也只有不到7万块钱，缺口依然比较大的。

从赔付情况看，医疗保险呈现小额高频的趋势，占比也最大，超过了七成。而失能收入损失保险的单次赔付金额则非常大。

从再次购买意愿的角度看，商业健康险实际是一种“用过才知好”的保险产品。已经购买健康商业保险的客户当中，再次购买的比例为20%，如果发生过理赔的话，再次购买意愿则会倍增，达到40%。

健康险保费的市场规模在2015年度突破2400亿。2015年之前的10年，这十年的复合增长率达到23%。发展的速度非常快，尤其在2015年，增速达到了52%。这远远超过了整个行业的发展速度，大概是整个行业发展速度的倍数关系。这也印证了文章开始所说，保险公司值得医疗链条上各个元素对它作为支付主力的期待。

杨晓灵表示，目前，整个中国保险行业有246家开业公司，这246家开业公司当中，有148家开展了健康商业保险，在2015年总的行业保费是2410亿，这其中还包括了5家专业的健康险公司。据健康点记者查证，自从去年下半年泰康人寿宣布旗下专业健康管理子公司正式开业后，业内已经有6家专业健康险公司，分别为人保健康、昆仑健康、和谐健康、平安健康、太保安联健康。今年4月21日，阿里健康（00241.HK）还发布公告称，将协同阿里巴巴集团与中国太平、太平人寿等企业订立发起人协议，一起成立阿里健康保险股份有限公司，从事互联网健康保险相关业务。可以预见，未来专业的健康险公司将越来越多。

如前文所说，商业健康险的产品线有重疾险、医疗保险、失能收入保障险和长期护理险四大类，2900余个具体产品。不过可以肯定的是，这些商业健康保险产品大致是同质化的。

在四大类产品当中，第一大类是重大疾病保险。重大疾病保险是以特定的疾病发生确诊作为给付条件，而且是定额给付，只要确诊，无论有没有发生医疗费用，发生多少医疗费用都没有关系，只要是确诊按照一定的金额给付。特点是小概率、高杠杆。值得一提的是，重疾险并不是保险公司发明的，而是唯一一个由医生发明的险种。1983年，南非的外科医生马里尤斯·巴纳德博士（曾经进行了世界上首例人对人心脏移植手术）由于看到很多患者和他们的家人因患疾病而陷入巨大的经济困顿之中，设计了重疾险，他的后半职业生涯完全投入到重疾险的推广研究中，因而改变了世界上无数人的命运。

健康险中的医疗保险是费用报销型的，包括据实报销和定额报销。它为诊疗期间发生了医疗费用提供保障，分为定额给付和费用报销两种细分类型，也是发生率比较高的细分险种。不过仅仅能够补偿、替代医疗消费的成本。

第三大类是失能收入保险，这是一个比较新的产品，主要是因为疾病带来的劳动能力的丧失产生的收入损失的保障。杨晓灵透露，目前购买的主力主要是跨国公司的海外雇员，国内尚未形成购买习惯，开办这一产品的保险公司也是少数。

长期护理险的起步则更晚，发展速度也更慢。人在一生当中其实有三大支出的高峰，就是所谓的“奶粉钱”“按揭钱”和“轮椅钱”。据统计，目前我国老年人口已经超过1.2亿，残疾人总体有8000多万，失能老年人近4000万，其中重度失能老年人近1300万。中国医疗保险研究会副会长兼秘书长熊先军认为：“在我国，长期护理问题已经不是未来的问题，而是现实问题，已经到了着眼于制度设计、进行政策研究的时候了。”长期护理保险制度的政策目标主要有三个，一是医疗服务的可及性，这是实现政策目标的基本条件，需要照护服务体系服务网络的完善、高效和功能；二是医疗费用的可负担，这是实现政策目标的标志指标，可以缓解“需求”问题、逐步减轻疾病负担；三是照护资源合理利用，这是实现政策目标的根本保证，需要提高照护服务能力，满足“照护合理与不足”问题。

此外值得一提的是个人税健康型保险，这是国家今年第一个出台给予税收优惠的商业健康保险。每年有2400元的免税额，个人税优健康险的保障程度其实较高，社保用药目录里面百分之百报销，社保用药目录之外也可以报80%，而且最要紧的赔付率到80%，到80%的部分要返还给客户。以至于杨晓灵用“这个产品真的比较优惠”来形容。个人税优健康险目前在全国31个省市自治区开始试点，但杨晓灵透露，个人税优健康险今年上半年投放市场以后，反映出来是市场慢热，太保方面目前为止只有一千万保费。

杨晓灵认为，健康险尽管近年来发展迅速，但是总的盘子依然比较小，“做得不好我们认为有供应链传播痛点，首先是运营效能比较低，第二是客户体验比较差。这也是互联网保险的一个机会。”

杨晓灵举了一个例子：传统保险理赔，要实物单证流转的，就是医疗费用的实物单证要交到保险公司来，保险公司要对这些实物单证进行逐单审验，这样的模式决定一定是定期报销的，是脉冲式的流量作业分布和劳动型作业，这种作业的效能和客户体验都很差。所以接下来需要通过互联网技术进行供应链数字化再造。

结合国外保险公司运营经验，引入TPA（为保险机构开展的医疗保险计划提供咨询管理服务的第三方中介机构）服务是解决未来中国政策性健康险生态体系的非常好的模式，一些公司如海虹控股已经开始涉足这一领域，一些移动医疗公司也尝试在其中分一杯羹，如新三板上市的移动医疗公司芯联达。

中国商业健康保险目前在卫生费用总支出中占比还不足2%，发达国家平均是10%，美国达到37%，因此与国际比较来看我们依然有巨大的空间，也是无数创业者的机会所在。

在国际互联网医疗论坛上，杨晓灵分享的虽然仅仅是太保寿险健康保险的“用户脸谱”数据，但也是中国健康保险的缩影。杨晓灵认为，一方面有赖于保险企业供应链数字化再造进程包括产品创新，另外一方面互联网健康医疗市场的流量变现也需要形成商业模式的闭环和共生效应。

本月中旬，中国保监会主席项俊波在上海陆家嘴论坛上强调，要大力发展商业健康保险，推动保险业从单纯的报销向病前、病中、病后综合性的健康保障管理方向发展。考虑到商业健康保险几乎可以渗透到大健康医疗的价值链的所有的环节，医疗产业链上的你，怎么能不研究它呢？

来源：健康点   作者：汤晨 郑淯心