美年大健康再提报价，并称收购要约更具优势_医疗健康

2016

01/07

09:08

医谷网医疗健康

针对爱康国宾引入阿里巴巴投资有限公司，中国人寿投资控股有限公司，新华保险旗下的投资公司，LTW资本捷豹投资有限公司，安大略省教师退休金计划委员会和天津君联赟鹏企业管理咨询合伙企业（天津联想投资云鹏合伙企业（有限合伙））共计6家新的私有化合作方。

美年大健康买方团昨日晚间再次提高收购要约价格。提价至以每份美国存托股份25美元或每份普通股50美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部普通股（包括美国存托股份代表的普通股），比爱康国宾2015年8月28日（即爱康国宾发布公告收到张先生买方团私有化提议函的前一个交易日）不受影响的收盘价格溢价约55.6%，比张先生买方团价格溢价约40.4%。此前，2015年11月29日，美年大健康宣布与平安、红杉、凯辉私募等多家公司组建买家联盟，计划以每股美国存托股22美元(相当于每股A类普通股44美元)，之后，2015年12月，为应对爱康国宾的“毒丸计划”，美年大健康买方团进一步提高了要约价格，报价提高为每份美国存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元，比之前高出3美元，此次相比2015年12月报价又提高了3美元。

同时，美年大健康买方团也新增了三位新成员，分别为上海源星胤石股权投资合伙企业（纪源资本）、上海赛领资本管理有限公司和海通新创投资管理有限公司。

其次，美年大健康买方团表示优化的收购要约提出了清晰而可行的交易结构和交易路径，使与爱康国宾及张先生买方团无关联的其他股东（无关联股东）有权自主做出决策，并在他们支持我方收购的情况下，可以及时地以现金方式收到提高后的股份价值，而无需考虑张黎刚先生对我方收购的立场。尽管我们认为可以按照我方向特委会提议的优化方案签订合并协议从而成功完成收购，但我们还是对交易的其他可能的结构保持着开放和灵活的态度，并将继续与特委会以及包括张黎刚和爱康国宾其他大股东在内的各方合作，从而使爱康国宾的股东通过收购获得最大的价值。

此外，我方买方团的要约方案能够更加快速地完成交割。因为张先生买方团提出的交易将明显构成“私有化交易”而将受到美国证监会的审查，而我方的要约收购将不以任何监管方面的交割条件为完成前提。并且，我方买方团各方均具有雄厚的财务和资金实力，能够通过内部获得所需资金，保证我方要约的完成均不以融资为前提条件。

美年大健康董事长俞熔继续表示了其坚定不移收购爱康国宾的目标，无论从哪个方面而言我们的要约都更为优越，包括大幅提升的收购价格、更具确定性的交易方案和更加快速的完成时间。我们希望本着诚信的原则与代表全体股东利益的爱康国宾董事会特委会及其顾问进行协商谈判，尽快签订合并协议。中国健康体检行业未来发展空间广阔，行业整合将是大势所趋。

另，据悉江苏三友集团股份有限公司（深圳证券交易所代码：002044）更名为“美年大健康产业控股股份有限公司”的工商变更已经完成,这意味着不久的将来，美年大健康将取代江苏三友在股票交易市场中的名字。

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