约12亿美元，细胞治疗企业亘喜生物宣布将被阿斯利康收购_医药

2023

12/26

16:41

医谷网医药

今日（12月26日），阿斯利康宣布，已与细胞治疗企业亘喜生物（Gracell Biotechnology）达成协议，以约12亿美元的总价格收购后者。收购完成后，亘喜生物将作为阿斯利康的全资子公司，在中国和美国开展业务，亘喜生物官网也同步宣布了该消息。

根据协议条款，阿斯利康将合并收购亘喜生物的所有稀释后股份（包括所有ADS代表的股份）。在交易结束时，阿斯利康以普通股每股现金价格2.00美元（相当于每股ADS 10.00美元）完成收购，交易价值约为10亿美元，较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价62%，比公告发布前60天成交量加权平均价格（VWAP）每股ADS 3.94美元溢价154%。

在达到特定监管相关里程碑时，阿斯利康将额外向亘喜生物支付每股现金价格0.3美元（相当每股ADS 1.5美元)。首付款加上有价值付款合计约为12亿美元，较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价86%，比60天的VWAP溢价192%。

作为拟议交易的一部分，阿斯利康公司将获得亘喜生物资产负债表上剩余的现金、现金等价物及短期投资。截至2023年9月30日，亘喜生物资产负债表上的现金和有价证券总额为2.34亿美元。该交易预计将于2024年第一季度完成。

此次拟议收购将为阿斯利康公司不断扩充的细胞疗法管线增添GC012F CAR-T细胞疗法。资料显示，GC012F是一款基于亘喜生物FasTCAR技术平台开发的BCMA/CD19双靶点自体CAR-T细胞疗法。FasTCAR是一款次日生产自体CAR-T细胞技术平台，可将细胞生产周期由传统的数周时间大幅加速至次日完成，有望缩短患者等待期，同时与传统CAR-T工艺制备的细胞相比，FasTCAR-T细胞表型更年轻，体内扩增能力更强。

12月22日，亘喜生物宣布中国国家药品监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）正式批准了旗下FasTCAR-T自体CAR-T候选疗法GC012F用于治疗难治性系统性红斑狼疮（rSLE）的新药临床试验（IND）申请。目前GC012F正在开展多项临床研究，适应症覆盖多种血液肿瘤和自身免疫性疾病。同时，亘喜生物已在美国启动了一项评估GC012F治疗复发/难治性多发性骨髓瘤（RRMM）的1b/2期IND临床试验，在中国也即将启动同适应症的1/2期IND临床试验。此外，美国FDA和中国NMPA都已批准了GC012F针对难治性系统性红斑狼疮（rSLE）的IND申请，一项针对同适应症的由研究者发起的临床试验也已启动。

亘喜生物研发管线

亘喜生物成立于2017年，致力于研发突破性细胞疗法。2021年1月，亘喜生物在纳斯达克挂牌上市。此前的招股书显示，亘喜生物2018年、2019年和2020年前九个月，净亏损分别约为0.61亿、1.39亿和1.28亿人民币。2022年上半年，公司净亏损3.05亿元，亏损同比扩大57%，基本每股收益为-0.90元。2023年Q2财报实现营收0美元，前值为0美元；每股收益为-0.30美元，前值为-0.30美元，预期值为-0.37美元，超出市场预期18.92%。

截止美东时间12月25日，亘喜生物股价报每股6.19美元，总市值5.94亿美元。

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