新政环境下的中国制药产业趋势洞察_医药

2020

06/08

10:31

医药魔方医药

近几年，一系列新政的颁布和实施使中国医药产业迎来巨大变革。在供给端，创新药审批上市和纳入医保的节奏显着加快，极大丰富了中国患者的临床用药选择，同时缩短了研发投资回报周期；仿制药的市场准入门槛明显提升，加速了对原研药品的替代，市场集中度大幅提高。

在消费端，国家医保局作为国内处方药的最大支付方，坚定执行“腾笼换鸟”的策略。在医保目录管理上，通过常规调整和医保谈判的方式加快具有临床价值的药品纳入医保，同时调出一些重点监控品种、省级增补品种、乙类OTC品种等消耗医保基金较大的低价值品种。在医保基金使用上，坚持“降价”和“控费”双管齐下的思路，带量采购稳步推进，按病种付费箭在弦上。

从政策实施的成效上看，国家组织的三次带量采购（4+7、4+7扩面、第二轮）的药品价格平均降幅均超过了50%，在同一时间周期内的整体销售额下降了44%。伴随着各省市自己组织的带量采购广泛实施，涉及到的临床用量较大的品种越来越多，预计未来2-3年内集采品种的市场覆盖率将达70%以上。

对于国内仿制药市场的格局走势，随着市场进入门槛提升，国内企业申报的仿制药数量（按受理号计）占比也呈下降趋势，提示仿制药的增量市场已经是逐渐开始向部分玩家集中。

目前已经有近50%的口服制剂市场有厂家通过一致性评价，因此随着仿制药一致性评价和带量采购的进一步推行，可以预见中国药品市场的未来格局会趋近于美国市场，国家医保局将以较小的仿制药支出（销售额）解决国内民众大量的用药需求（销售量）。

与此同时，整个药品市场的份额也会集中到更少的企业手中。从2017年的中美TOP制药市场份额占比来看，美国TOP60企业就占据了整个药品市场91%的份额，中国TOP60企业只占据了51%的市场份额。美国TOP200企业之后，其他企业几乎已经没有市场机会，而中国TOP200企业之后仍有21%的市场份额。