2018年基因产业研究报告

基因检测近年来已经渗透到从科研、临床到消费和司法等各方面。而基因检测对于某些疾病，尤其是肿瘤基因检测，具有非常重要的意义，比如乳腺癌，结直肠癌，肺癌等，发现易感基因，进行零级预防，可以延缓临床症状的出现。

近年来基因检测市场规模增长速度相对较快，但是仍有很大的成长空间，基因检测市场鱼龙混杂，加强行业监管、规范相关的检测标准是行业发展的重要保障。

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基因检测的业务版图

上游主要包括检测设备以及试剂耗材供应商，诊断产品及软件研发服务商；

中游主要是相关技术及测序服务商，以及设备销售商；

下游同时包括临床端（医院、体检中心、医学检验机构等）和科研端（院所、学校和制药公司），以及基因相关数据平台和分析服务商，同时包括基因组城乡分析服务和基因疗法服务商。

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基因检测的投资趋势

从过去一年的投资情况统计可以看出：

2018年第一季度累计投资额148.5亿元，其中从天使轮到C轮总计35起，新三板挂牌、定增和并购事件各有2起；

第二季度累计投资额超过600亿，其中A轮最多，总计13起，B轮和B+轮总计8起，战投3起，并购和上市后融资各2起；

第三季度未披露具体投资额的项目较多，加上下半年国内资本市场遇冷，已披露的数据总体投资金额下降到74.4亿元，主要集中在A轮到B轮，总计13起，上市公司定增5起；

第四季度投资额度回升至181.6亿元，主要集中在A轮、B轮、战略投资和债权融资，各有3-4起。

从以上数据可以分析出，基因检测领域的项目在各阶段均有融资情况，即便在资本市场较为不活跃的状况下，仍然较受欢迎，同时相对早期的项目被投资的数量更多，另外战投、并购、定增、新三板挂牌等融资方式均较为活跃。

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基因检测的市场数据

中国基因检测市场国模图

我国基因检测行业的整体规模在2011年为31.8亿元，截至2017年已上涨至158亿元，7年增长至原来的近五倍，复合年平均增长率25.7%，预计到2022年，总规模将突破650亿元。

来源：易观-中国基因检测行业分析2018

中国基因测序市场国模图

在基因检测整个产业中首先要提及的是基因测序，基因测序作为一种新型的基因检测技术，近年来发展速度极快。

从国内市场来看，虽然基数相对较小，但持续增长力很强， 2017年总规模达到80亿元，而随着技术发展和政策的共同推动，预计未来几年将会出现爆发式增长，到2022年总规模可能会达到300亿元。

近年来，测序的技术进步大量降低了成本，大数据技术为基因测序的解读提供了支持，另一方面，“十三五”以来，国家及各地方政府对基因检测行业支持力度增大，2017年1月，国家发改委正式印发《“十三五”生物产业发展规划》，随后海南、湖南、贵州等地均相继出台了支持基因检测技术应用的相关政策。

来源：根据鲸准研究院及国信证券相关研报综合整理

中国无创产前筛查市场格局情况

在国内无创产前筛查（NIPT）市场中，华大基因布局较深，市场占比将近60%，贝瑞和康占比30%，前两名企业占比将近90%，形成了明显的寡头格局。排在第3-5名的达安基因、安诺优达和博奥生物总占比仅为11%。

但2018年以来，领头羊华大基因深陷夸大准确率、漏检错检风波，一方面给无创产前筛查本身的技术成熟度带来了很多质疑声，另一方面华大基因在该板块的业务也深受影响，预测未来市场占有率将会有所下降，也给其他厂商带来了扩展市场占比的可能性。

来源：西南证券-华大基因(300676)：基因检测行业中流砥柱，领跑国内NIPT

中国消费级基因检测消费者规模及预测

从应用的角度来讲，基因检测除科研和临床级应用以外，还包括在消费级和司法应用。消费级应用场景主要包括疾病易感基因检测、祖源分析、运动基因、皮肤特性、个性天赋、营养代谢和药物代谢等。预计2018-2020年消费级基因检测消费者规模停留在百万级别，但随着人们对基因检测的认知的增强和技术的发展，预计2021年将超过2000万，2022年将超过5000万。

来源：亿欧- 2018中国消费级基因检测市场研究报告

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来源：汇众

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