复星医药加码高端医疗联手TPG私有化美中互利_医药

2014

02/19

08:37

每日经济新闻医药

2月17日开始停牌的复星医药宣布新的对外投资事项。

公司全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称复星实业）将参与公司投资之美国纳斯达克证券交易所上市企业ChindexInternationalInc.（以下简称美中互利）的私有化。同时，复星医药将通过控股子公司受让美中互利旗下ChindexMedicalLimited（以下简称CML）30%股权。

复星医药称，此次私有化交易有利于进一步充实美中互利的营运资本、扩展其于中国内地和香港的高端医疗网点布局，提升业务规模和盈利能力。而CML股权转让有利于加速医疗器械业务的发展。

根据复星医药提供给《每日经济新闻》的消息，复星医药和TPG联手以3.69亿美元收购美中互利。该交易完成后，美中互利将成为一家私营企业。复星医药股票于2014年2月18日复牌。

3.69亿美元的联合收购

根据公告，复星实业以不超过19374万美元以及截至2014年2月17日所持有的美中互利共计315.7163万股A类股票参与美中互利私有化交易。

值得注意的是，私有化交易完成后，公司将通过控股子公司以不超过4500万美元受让美中互利全资子公司ChindexMedicalHoldings（BVI）Limited（以下简称CMH）所持CML30%的股权。

据悉，美中互利已与买方财团达成合并协议，买方财团由一家TPG联属公司（TPG与TPG联属公司一并称为TPG）、一家上海复星医药（集团）有限公司附属公司（以下简称复星医药）及美中互利医疗首席执行官李碧菁女士（Ms.RobertaLipson）组成。此次交易的权益价值约为3.69亿美元。

记者了解到，私有化交易完成后，通过全资子公司复星实业持有的美中互利的权益将由目前的17.45%增至48.65%。复星医药表示，CML股权转让有利于加速医疗器械业务的发展，本次股权转让完成后，公司（通过全资子公司）合计将持有CML100%的权益。复星医药发给《每日经济新闻》记者的声明说，李碧菁将留任本职并继续持有公司股权。

资料显示，美中互利是一家面向中国内地和香港提供医疗健康服务并供应大型医疗设备、装备和产品的美国医疗健康公司。根据美中互利公布的2013年前三季度财务报告（未经审计），截至2013年9月30日，美中互利的总资产为23394万美元，2013年1至9月，美中互利实现营业收入13060万美元，净利润为-401万美元。

复星加码高端医疗服务

复星医药称，此次私有化交易有利于进一步充实美中互利的营运资本、扩展其于中国内地和香港的高端医疗网点布局，提升业务规模和盈利能力。显然，复星医药的意图在于加码高端医疗。

复星医药最早涉足医疗服务投资是在2009年，基于对国内高端医疗市场趋势的判断，复星医药2009年就看好和睦家，并开始向其母公司美中互利 “示好”。同年，复星医药成立了医疗服务领域的投资团队。

目前，美中互利经营的和睦家医院（UnitedFamilyHospi－tal）和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。招商证券[-4.37% 资金研报]此前在其研究报告中，对复星医药医疗并购负责人进行调研后表示，未来复星依然会支持和睦家在高端领域继续拓展，同时自身会在二、三线城市形成医院集群。记者梳理发现，从2009年至今，复星医药在医疗服务领域已经投资6家医院。

在医疗器械板块，复星医药去年宣布携手复星-保德信中国机会基金共同出资2.21亿美元，收购以色列医疗美容器械商AlmaLasersLtd.95.20%股权。复星医药董事长陈启宇曾在接受《每日经济新闻》记者采访时称，复星医药的医疗器械业务按照既定战略，瞄准国际市场，逐步进入医疗设备高端领域。

来源：每日经济新闻

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