单产小、用药费用低……1500亿基层医疗市场成“鸡肋”？乡镇卫生院注射剂称王

目前，中国基层医疗机构包括3.46万家城市社区中心，农村社区涵盖了3.66万家乡镇卫生院、21万家诊所、医务室、63.2万家村卫生室，基层医疗诊疗人次达到40亿以上，占整个医疗卫生机构门诊量54%左右的比例，辐射人群广，门诊量大，但诊疗人次增速缓慢、单产小、用药费用低……基层医疗市场发展似乎没有达到行业的预期。

“近年来，国家大力推行分级诊疗制度，目的是为了将医院承担的一般门诊、康复护理等分流到基层医疗机构，形成‘小病在基层、大病到医院、康复回基层’的合理就医秩序。”米内网副总经理、研究总监程谋在2018年米内网医药经济信息发布会上表示，随着政策的逐步细化与落地，基层医疗市场潜力巨大，未来仍然值得期待。

基层医疗市场成“鸡肋”？

2015年，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，其中，要求以强基层为重点完善分级诊疗服务体系，到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。

2017年，在《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》中指出，将进一步扩大试点范围，分级诊疗试点扩大至85%以上的地市。

今年9月，国务院办公厅在关于完善国家基本药物制度的意见中，明确要求促进上下级医疗机构用药衔接，助力分级诊疗制度建设，推动医药产业转型升级和供给侧结构性改革。

医疗卫生机构诊疗情况

注：截止2017年12月31日统计数据

统计数据显示，基层医疗诊疗人次达到40亿以上，占整个医疗卫生机构门诊量54%左右的比例，辐射人群广，门诊量大，但诊疗人次增速缓慢，市场发展似乎没有达到行业的预期。程谋分析指出，目前，基层医疗终端的特征是点多、面广、单产小、用药费用低、空间小，主要服务于门诊病人，住院病人相对较少，尤其是社区卫生服务中心（站）。而基层医疗机构软、硬件资源相对落后，优质资源集中于医院，尤其是三级医院。

基层医疗机构存在系列突出问题，一是基层卫生人员能力不足，居民信任度低；二是缺乏吸引人才到基层的长效机制（基层卫生人员收入低、职业发展受影响）；三是乡村医生老化，从业人员下降；四是补偿机制落实不到位，医疗保险支持力度不足；五是人事分配制度改革不到位，部分地区服务效率出现下降趋势；六是医疗服务数量、质量尚需提高，公共卫生服务效果尚未显现；七是基药配比使得基层医疗机构用药短缺；零差价使得从业人员收入下降，积极性下降；八是分级诊疗推进缓慢，大医院没动力将病人向下转，基层也没动力向上转。

程谋表示，分级诊疗制度是希望能够形成“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序，虽然目前基层医疗市场还存在问题，但随着政策的逐步细化与落地，基层医疗市场仍然值得期待。

1500亿市场TOP15品种最畅销

注：米内网基层医疗终端定义是含政府办的城市社区卫生服务中心及城市社区卫生服务中心站以及政府办的乡镇卫生院，不含村卫生室和私人诊所。

据《2018年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2017年我国三大终端六大市场药品总销售额16118亿元，城市公立医院市场仍是第一大药品销售终端，其用药金额占整体50%以上，目前城市公立医院仍然是患者看病的首选，但随着分级诊疗政策的逐步推行，基层医疗机构用药规模占比将加快增长。2014年基层医疗终端销售额突破千亿规模，2017年已达1517亿元，其中，城市社区卫生中心（站）563亿元，乡镇卫生院953亿元。

社区卫生服务中心（站）TOP15品种市场份额

注：数据来源于米内网“中国城市社区终端竞争格局” ，以2017年的市场份额进行排名

慢性病用药是社区卫生服务中心（站）的畅销品种，其中，心脑血管疾病用药品种在市场中占重要地位，在TOP15品种中有13个为心脑血管疾病用药。而剂型以口服为主，其中片剂品种为市场中的畅销品种，TOP10中有7个为片剂品种，注射剂品种相对较少。

乡镇卫生院TOP15品种市场份额

注：数据来源于米内网“中国乡镇卫生院终端竞争格局”，以2017年的市场份额进行排名

在乡镇卫生院市场中全科用药品种、常见病、多发病品种最为畅销，注射剂品种在市场中占有绝对优势，在TOP15品种中有13个为注射剂，化学药品种生产厂家众多，如氯化钠注射液和葡萄糖注射液厂家数均超过100家。

2017年社区卫生服务中心（站）用药市场TOP10企业

注：数据来源于米内网“中国城市社区终端竞争格局”

2017年乡镇卫生院用药市场TOP10企业

注：数据来源于米内网“中国乡镇卫生院终端竞争格局”

程谋表示，在2017年社区卫生服务中心（站）用药市场TOP10企业中，外资企业占70%，近年来，外资企业对社区卫生服务中心（站）越来越重视，集中以慢病为突破口，以点带面；而乡镇卫生院则是国内企业的天下，在TOP10企业中，外资企业不见踪影，主要是乡镇卫生院点多、面广、单产小等特点，外资企业高成本的运营模式难以覆盖。

哪些品种适合在基层医疗终端销售呢？程谋分析指出，社区卫生服务中心（站）的产品主要是慢病为主，如心脑血管和降糖药这一类，产品要成熟，无需做学术推广，安全性高，重点是在于长期预后。乡镇卫生院主要是全科用药（输液、抗生素），常见病、多发病品种（呼吸、消化），此外，品种要处在普药生命周期后期，能走量有成本优势，要立竿见影起效快的。

基药目录：品种调入是助力，不是根本

今年10月《国家基本药物目录(2018年版)》正式发布，新版基药目录的品种扩容，调入品种在2017年的销售额达1370亿。新版基药目录优化了结构，突出常见病、慢性病以及负担重、危害大疾病和公共卫生等方面的基本用药需求，注重儿童等特殊人群用药。

基药目录品种的分布情况

注： 数据来源于米内网综合数据库

新基药目录品种数量由原来的520种增加到685种，其中，西药由317种增加到417种，增加31.5%；中成药由203种增加到268种，增加32.0%。

新版基药目录主要新增品种在医疗机构及在基层医疗市场中的占比情况

企业的品种进入基药目录就能“一本万利”？据米内网数据显示，通过统计调出和调入品种近三年销售变化情况，调出品种的复合增长率是5.61%，调入品种的复合增长率是13.31%。程谋表示，品种调入是助力，不是根本。并非品种进入基药目录后才会提升销售，应该是品种在有疗效保障、安全可控，同时价格适宜的基础上，配合企业营销策略，把品种做大，使其在未来的市场准入、医保支付等方面获得优势。

对于基层终端的发展趋势，程谋表示，基层终端趋同，边界逐渐变得更为模糊。一是要多渠道营销应对不同细分市场需求；二是根据终端状况进行分级和升级管理；三是要适应基层的特点组织推广活动；四是在基层队伍的综合素质和要求方面与公立医院相比有所不同，同时，在组织架构上是不一样，如销售渠道与销售方式是有所不同的。

来源：米内网

作者：白羽  

医谷链

《基层医疗投融资报告：347起、超303亿，互联网医院成融资主力》

来源：米内网   作者：白羽