二类疫苗市场增长迅速，TOP5产品占疫苗市场90%

2018年7月中旬，长春长生冻干人用狂犬病疫苗问题被曝光后，随着事态的发酵，由此波及的范围为历史之最。然而《流感下的北京中年》刷屏一事，仍在许多人的脑海中留下记忆，我国长江以北已逐渐进入秋天，又到了流感病毒疫苗和肺炎球菌多糖结合疫苗接种的季节，受2018年初流感事件的影响，今年秋冬季节疫苗接种值得关注。

随着限抗的推进，提高人类免疫力势在必行，主管部门对疫苗监管和提高公众对疫苗知识的普及已提到议事日程。正确了解疫苗的作用、疫苗的效价、接种的益处、甚至是不良反应渐渐的成为保健常识。

公立医院二类疫苗市场增长迅速

随着全球疫苗市场的快速发展，我国的疫苗新品也陆续上市。近两年，国家药监局批准了辉瑞的13价肺炎球菌多糖结合疫苗沛儿，2018年4月28日，在默沙东的四价人乳头瘤病毒疫苗佳达修、葛兰素史克的双价人乳头瘤病毒吸附疫苗希瑞适的基础上，批准了默沙东的九价人乳头瘤病毒疫苗佳达修9。

国产新疫苗也有了快速的发展，2018年8月12日国家药监局批准了北京民海生物科技的23价肺炎球菌多糖疫苗，这是继2017年注册康希诺生物开发的重组埃博拉病毒病疫苗、玉溪沃森生物技术的23价肺炎球菌多糖疫苗、中国医学科学院医学生物学研究所和北京科兴生物的肠道病毒71型灭活疫苗后新的成果。

据米内网数据显示，2017年国内重点城市公立医院疫苗用药金额为1.63亿元，同比上一年增长了8.20%。倍受关注的TOP5疫苗品种是人用狂犬疫苗、牛痘疫苗、铜绿假单胞菌、卡介苗和重组乙型肝炎疫苗，占据了疫苗市场90%的比重。

在北京，默沙东的九价人乳头瘤病毒疫苗佳达修9完成全部接种程序需要3898元，在全自费下仍要排队预约接种。目前，人乳头瘤病毒疫苗佳达修以及辉瑞的13价肺炎球菌多糖结合疫苗沛儿尚未统计到城市公立医院疫苗数据中。

流感疫苗2017转热，2018小冰河期不降温

流感病毒始终威胁着人类，是导致多种继发性疾病的源头，成为免疫力低下者的连环杀手。米内网数据显示，2017年重点城市公立医院流感病毒裂解疫苗消费同比上一年增长了30.68%，在多年来起伏跌宕的走势中迅猛升温，市场格局中，赛诺菲占据了97.59%，北京科兴生物占据0.88%，葛兰素史克占据0.68%，浙江天元生物药业占据0.55%。

在流感病毒对呼吸系统的直接影响下，继发性肺炎球菌感染是导致脑膜炎、菌血症、肺炎的致病因子，也是鼻窦炎、中耳炎等常见病的致病因子之一。预计2018年，在多数城市老年人免费接种的前景之下，销量不会下滑，反而自费接种进口苗的老年人可能增多，四价苗上市后将再次刺激消费。

肺炎球菌多糖疫苗升温

据跨国公司年报统计，2017年三大肺炎球菌多糖疫苗销售金额71.51亿美元，同比上一年增长率为1.53%；回顾2008年，肺炎球菌多糖疫苗市场仅为31.26亿美元，10年间增长了一倍多。

据米内网数据，2017年重点城市公立医院23价肺炎球菌多糖疫苗销售额72万元，同比上一年增长了178.02%，表现出升温态势。其中默沙东的纽莫法占53.01%、成都生物所的惠益康占42.87%、赛诺菲巴斯德的优博23占2.95%，玉溪沃森生物占据了1.17%。

全球每年有约160万人死于肺炎球菌疾病，其中大多数是婴儿和老人。高危人群接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗，能有效地降低风险。美国疾病预防控制中心推荐65岁以上老年人、2-64岁免疫功能低下者接种23价肺炎球菌多糖疫苗。

目前，全球使用的肺炎球菌多糖疫苗主要是辉瑞的Prevnar13，默沙东的23价肺炎球菌多糖疫苗Pneumovax，葛兰素史克的10价儿童肺炎球菌疫苗Synflorix。而在中国市场上，默沙东的23价肺炎球菌多糖疫苗纽莫法、赛诺菲的23价肺炎球菌多糖疫苗优博23、辉瑞的Prevnar13(沛儿)已获批上市。

2018年8月12日，国家药监局批准了北京民海生物科技的23价肺炎球菌多糖疫苗，从而形成了成都生物制品研究所的惠益康和玉溪沃森生物的23价肺炎球菌多糖疫苗三驾马车的竞争局面。

乙肝疫苗市场跌宕

据中华医学会发布的2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》指出，世界上约1/3的人口曾感染过乙肝病毒，其中2.4亿人为慢性乙肝病毒(HBV)感染者，每年有65万死于HBV感染导致的各种肝病。我国有慢性乙肝病毒感染者9300万人，其中慢性乙肝患者(CHB)2000万人，每年的治疗支出高达300亿～500亿元。在全球大力推广乙肝疫苗接种后，新生儿人群中的接种有效率的提高，在数年后有望改变HBV携带者和状况。

据世界卫生织数据显示，未感染乙型肝炎病毒的人，按规程注射乙肝疫苗后，95%以上可以获得HBV的终身免疫能力。从理论上讲，乙肝疫苗是一个潜力品种。尤其乙肝疫苗被国家正式纳入计划免疫后，带动了国内乙肝疫苗产业的发展。

据米内网数据显示，2017年国内重点城市公立医院乙肝疫苗销售额为742万元，居二类疫苗市场中的第五位，总体上表现出波动发展的态势。

市场格局中，大连汉信占34.48%、葛兰素史克占32.58%、深圳康泰占16.76%、华北金坦占13.94%，北京北生生物2.13%、华兰生物0.11%。乙肝疫苗已纳入计划免疫范畴，实施上属于二类疫苗与一类疫苗重合的品种，成年人接种乙肝疫苗仍需纳入自费系统，而甲乙肝联合疫苗、重组戊型肝炎疫苗属于二类疫苗，是二类疫苗中的重要品种之一。随着我国婴儿潮的到来，新生婴儿数量、接种率将逐年提高，而自费乙肝疫苗市场也不可低估，从而推动乙肝疫苗市场增长。

狂犬病疫苗居高不下

近10年来，重点城市公立医院人用狂犬疫苗一直居于首位。据米内网数据，2017年重点城市公立医院人用狂犬疫苗用药金额为7072万元，同比上一年增长了43.04%。

TOP3厂商是辽宁成大生物占据了65.20%，成都康华占据了18.27%，广州诺诚生物占据了11.63%，上述3家占据了95%以上的比重，其它厂商占据了4.9%。2009年赛诺菲的狂犬病疫苗不符合2010版药典而退出国内市场，印度凯荣贝林的瑞必补尔所占份额较小。

狂犬疫苗的接种人群特点与其他疫苗有所区别，主要用于紧急预防。国内公立医院狂犬病疫苗市场数据仅是冰山一角，国内市场约在百亿元左右，尤其是城市二级医院保健科、卫生防疫站、县级医院和农村卫生院占据了重要的比重。

来源：米内网  

作者：蔡德山  

来源：米内网    作者： 蔡德山