中国商业健康险的六大特征

在以医保为主的国家和地区，虽然在基本原则方面具有共性，但在不同的市场仍有自身的特色。从中国市场来看，商业健康险基本具备如下6个特征：

1. 商业保险在一个政府基本保险广覆盖的市场中生存

2. 服务方以公立机构为主，缺乏竞争性的医疗服务市场

3. 商业保险靠自己的渠道发展，没有政府作为官方去推行补充保险

4. 潜在可发展的客户群体分化严重

5. 团险风险相对可控，但增长有限

6. 个险基数庞大，价格战激烈，依赖于高免赔做风控

第一，在医保广覆盖的市场，商保只能做补充，也就具备了补充健康险的基本特征。不过，由于中国医保不仅是广覆盖，也是低水平，保证的深度较为欠缺。因此，用户最迫切的需求是对大病进行保障，而不是在广度上进行覆盖。住院保险和重疾险是用户首选，门诊和口腔等扩大覆盖面的保险不是用户的首要关注点。

第二，服务方以公立为主，缺乏竞争性。由于公立医疗机构的体制问题，市场之间的竞争较弱，特别是在医疗资源并不丰富的地区，容易造成地区性的垄断。而在医疗资源丰富的地区，公立医院之间虽然也存在竞争，但对支付方仍占据较大的优势。不过，对于商保来说，因为主要是跟随医保的策略，伴随着医保的逐步强势，未来的发展将获得一定的利好。但是，由于商保自身的体量相对较小，很难和医院去谈判进行控费，只能在用户使用上进行限制，这也是中国商保市场长期的特色。

第三，由于医保的广覆盖，加深保障更多属于个人自愿的选择，政府并不会为此进行推广。近年来，医保虽然在深度上进行了拓展，但缺口仍然较大，商保只是部分风险意识较高的用户选择。当然，医保也允许使用个帐购买商保，但限制具体商保品种，通过个帐销售的产品普遍规模较小。

第四，客群分化严重。由于中国经济发展不平衡，实际购买力差异较大，导致用户分化较为明显。中高收入群体主要集中在类寿险的重疾险领域，虽然保额只有30-50万，但是一次性给付，财务补偿较具优势。广大中等用户群体则偏向于百万医疗险这类的住院保险，虽然保额较高，但却是实支实付型，且有高达1万元的免赔额，实际赔付金额相对有限，但胜在是低价产品。当然，客群分化不仅是购买力的差距，也是购买意愿的区分，很多用户对风险的认知较为局限，低价更易吸引其进行一次性购买。

第五，中国商保的团险市场增速相对缓慢，但与成熟市场相比仍然属于高增速。由于团体保险的风险分摊较好，理赔压力照理应该较小。但由于团险市场的可扩展性较弱，新单增长不高，公司竞争更多采取价格战，导致赔付率恶化，盈利能力不强。而且，团险以企补为主，提供给企业员工更多的是基于医保之上的再报销，对大病保障相对有限，福利性质更强，与部分个人对大病保障的需求有差距。

第六，个险市场为主，价格战激烈。与台湾地区类似，个险是大陆地区的商保主力，无论是重疾险还是住院保险，都在大陆获得了快速的增长。但由于受制于购买力和购买意愿两个方面，中国的健康险以重疾险为核心，实支实付型的健康险始终难以获得规模化市场，即使推出类似健康险税优这样的产品，用户的热情都很低。但随着将免赔额拉升到1万元以上并将保费价格下降到500元以下，赔付型保险获得了高速的增长，这与其他市场有很大的不同。在医保为主体的国家，大部分商保是没有免赔额的，虽然用户更看重大病保障，但对常规疾病的涵盖也是其抗风险的需求。虽然没有免赔额的保费更贵，但这并不影响保险产品的销售。

因此，在医保和医院都是公立的市场环境下，特别是在用户的购买意愿和能力有明显制约的情况下，中国商保的发展以大病保障为核心，主要依赖个险渠道。由于市场竞争日趋激烈，价格战成为竞争的主要手段。这导致商保很难提供具备更高价值的保险产品，市场同质化竞争不利于市场的良性发展。

来源：村夫日记   作者：Latitude Health