从服务效率看DRG对医院市场的挑战

1、平均住院日

不同医院间平均住院日差异明显。整体来看，医院级别越高，规模越大，治疗的疾病相对复杂，住院日越长。

2017年中国医院的平均住院时长为9.3天，比2010年的10.5天下降了1.2天。公立医院平均住院时长9.4天，比2010年下降了1.3天；民营医院为8.7天，比2010年还增长了0.3天，尤其是2015年后，民营医院住院时长上升明显。由于民营医院74%是一级医院，而公立医院75%是二三级医院，因此民营医院在住院收治病患的危重程度上总体是显着低于公立医院的，但民营医院的住院时长却接近公立医院且在大环境住院时长变短的情况下仍持续上升，可见住院服务效率并不经济。

图表1：公立医院和民营医院平均住院天数对比

数据来源：历年卫计委统计年鉴，Latitude Health分析

而在公立医院分级别来看，三级医院住院时长最长，为9.8天，但下降幅度也最大，比2010年下降了0.7天，二级医院和一级医院分别为8.7天和8.6天，比较接近。

按照医院属性来看，全国综合医院的平均住院天数为8.5天。委属综合医院住院时长为8.5天，而省属和地属医院住院时间较长，分别为9.3天和9.5天，县级医院较短，县级市属为8.2天，县属为7.5天。相比2010年，住院时长下降最快的是委属和省属医院，而县级医院住院天数变化不明显。从上面几点住院时长数据分析可以得出几点：

图表2：各属性综合医院平均住院天数及各级别公立医院平均住院天数

数据来源：历年卫计委统计年鉴，Latitude Health分析

第一，整体医院的住院时长持续下降，但主要是公立医院住院时长变短导致，民营医院的住院时长则还在持续上升，尤其从2015年之后更为明显。而从台湾、日本等执行DRG的经验来看，DRG执行后会让住院时长明显下降，届时如果所有医院执行DRG支付规则，则民营医院将受到明显影响。

第二，从2010年以来公立医院中三级医院住院时长下降最快，一级医院下降最慢。但从2017年的数据来看，三级医院住院时长仍比一级医院高出1.2天，差距虽然比2010年有所缩小，但仍明显。台湾实施DRG后，大医院受到直接影响比较快，下降较为明显，而小医院受到影响较慢，但一直持续下降。由此来看，规模不同的医院受到DRG影响速度和程度不同。

第三，综合医院中，县级医院近年来住院时长变化最不明显，而委属、省属和地属综合医院住院时长下降明显。由于县级医院在实力和服务量上和更高级别医院都有差别，如果服务量受到影响较大，县级医院受到冲击也会较大。

2、例均费用

不同医疗险种之间的住院例均费用差异明显。根据国家医保局公布的医保数据，2018年城镇职工医疗保险参保者的住院例均费用为11,181元，城乡居民险参保者的住院例均费用为6,577元，前者是后者的1.7倍，且两者的差距从2011年以来逐步扩大。且两类医保参保者的住院率都持续上升，城乡居民的住院率上升尤其快，已经接近城镇职工。

不同级别医院之间的人均住院费用差异明显。2017年所有医院的人均住院费用为8890.7元，2010年到2017年年均增速为5%；公立医院为9563元，年均增速为6%。由此可推断民营医院的住院费用低于公立医院，且年均增速低于公立医院。结合住院时长的区别，可见民营医院住院时长更长，而费用低于公立医院。这背后有几层关联因素：一是民营医院的住院危重情况低于公立医院，因此费用较低，二是民营医院可能用拉长住院时长来增加收入，而结合费用更低来看，意味着在低风险项目上却用了更长的治疗时间。

从台湾、日本和德国的DRG实施来看，对于危重情况复杂住院，给与的点数也较高，而对于简单的住院情况，点数则较低。而目前国内的民营医院大部分是一级医院，费用较低，住院治疗要求低，意味着更低的支付费用，如果DRG实施，将面临费用低，而住院时间更短的挑战，对整体经营压力会很大。

图表3：医院住院均次费用

数据来源：历年卫计委统计年鉴，Latitude Health分析

公立医院中，三级医院2017年的人均住院费用为1.3万元，二级医院为5799元，一级医院为4603元，三级医院从2010年到2017年人均住院费用的年均增速为3%，二级医院和一级医院分别为4%和7%。可见一级医院的费用增长得最快。

而从综合医院的维度来看，各层级医院住院费用差别明显。委属医院住院人均费用高达2.29万元，省属医院为1.75万元，地属也超过一万元，而县级市属和县属医院分别为7115元和5116元。其中增长最快的是县级医院，委属和省属医院增长较慢。

上面两点可以看出规模偏小的医院住院费用反而增加速度较快，这在DRG的环境下可能受到抑制，根据病种的风险和资源消耗来付费将对费用的增长起到更多管控，尤其是低风险的疾病组。

图表4：各级别公立医院和各属性综合医院住院均次费用

数据来源：历年卫计委统计年鉴，Latitude Health分析

3、服务效率分析：住院时长Vs住院人均费用

结合住院时长和住院人均费用两项数据指标来看，在综合医院上，偏离趋势线较远的是委属医院和地属医院两类。委属医院是住院时间较短的情况下，费用明显高，主要是因为其所收治的病患中病情更为复杂，花费更高所致。而地属医院则是在同类别收治费用情况下，治疗所花时间更长。如果在DRG支付的情况下，前者在支付上需要考虑复杂程度，而后者则在治疗时间上更长，如果是同等程度的病例，则在DRG支付情况下可能会必须缩减住院时长。

而在各省市的住院天数和人均费用结合比较上来看，上海、北京、天津和其他住院天数相近的地区相比，费用明显高，可见当地收治病患的危重程度较高，复杂程度较大，因而费用高。还有一类地区比如山西、辽宁、四川，和同类地区相比，费用类似但住院时长偏长。有这类特征的地区在DRG情况下，将明显遇到住院时间缩短的挑战。

图表5：各省市住院天数Vs住院人均费用

数据来源：历年卫计委统计年鉴，Latitude Health分析

来源：村夫日记