辅助生殖服务：你不可不知的千亿市场_医疗健康

2019

10/30

10:27

思宇医械观察

作者：Alex

医疗健康

2019年6月25日，被称为“中国非公辅助生殖第一股”的锦欣生殖在香港挂牌上市，得到了市场的广泛关注。辅助生殖，这个涉及人类道德伦理且略显羞涩的话题，并不常常被人提及。然而，通过锦欣生殖披露的数据我们可以发现，这确实是个市场需求相当旺盛并且增长非常迅速的领域。今天，我们就和大家来聊聊这个你不可不知的千亿市场——辅助生殖服务。

一、辅助生殖技术逐渐成为不孕症治疗的主流手段

不孕症是生殖系统疾病，指经过12个月或更长时间经常性进行未有避孕的性行为后仍未能临床怀孕。在全球范围内，不孕不育现象越来越普遍，原因有很多，包括首次生育平均年龄上升、不健康生活方式、环境因素等。女性不孕症的原因包括排卵问题、输卵管或子宫受损及子宫颈异常等；男性不孕症原因包括精子不足、精子功能异常及精子传送受到阻塞等。

据测算，全球不孕症患病率由1997年的11.0%上升到2018年的15.4%，预计到2023年将上升至17.2%；在中国，不孕症患病率预计将从2018年的16.0%增加到2023年的18.2%。目前不孕症的治疗主要包括药物治疗、手术治疗和辅助生殖技术。

辅助生殖技术又包括人工授精、配子移植和试管婴儿三大类，其中试管婴儿是主流选择，妊娠率最高。

试管婴儿又分为三代，即第一代试管婴儿技术（体外受精-胚胎移植技术，IVF-ET）、第二代试管婴儿技术（软泡浆内单精子注射，ISCI）、第三代试管婴儿技术（胚胎植入前遗传学检查，PGD/PGS）。

二、辅助生殖服务是整个产业链中的核心部分

最近几年，随着二胎政策的放开、不孕症患病率的提升等因素，我国辅助生殖市场得到了快速的发展，相关产业链也逐渐完善，从上游的辅助生殖药物、检验试剂、器械供应商等，到中游相关服务的互联网服务平台，最终至下游的辅助生殖服务机构。在整个产业链的结构中，下游辅助生殖的服务机构始终是处于核心地位。

三、中国地区的辅助生殖服务市场呈快速增长态势

据Frost & Sullivan测算，全球辅助生殖服务市场由2014年的204亿美元增长至 2018年的248亿美元，复合年增长率为5.1%，预期2023年将进一步增长至317亿美元。

中国的辅助生殖服务市场增长更为迅速，由2014年的140亿元增加至2018年的252亿元，复合年增长率为15.8%，预计将于2023年增长至496亿元。中国地区的高增长，主要得益于辅助生殖服务渗透率的提升、患者需求及负担能力的提升等。

目前，国内市场的存量空间超5000亿元。试管婴儿平均需要2个周期，每个周期的治疗费用大概是4万元~6万元；人工授精平均需要3个周期，每个周期治疗费用大约是5000元。目前，辅助生殖技术在国内的渗透率仍然很低，有超过200万人未来可能通过人工授精进行治疗，有超过500万人未来可能通过试管婴儿进行治疗，中国目前现有的辅助生殖服务存量空间超过5000亿元。

四、目前国内市场以公立医疗机构为主导

目前，国内的辅助生殖医疗机构主要由公立医院占主导，90%的现有持牌辅助生殖服务机构属公立机构，如北京大学第三医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、山东大学附属生殖医院等。非公立的辅助生殖机构主要包括中信湘雅生殖与遗传专科医院（国有非公立）、锦欣生殖医疗集团、爱维艾夫医疗集团等。

但从IVF取卵周期来看，国内的辅助生殖服务市场仍相对分散：2018年，前10名和20名提供者分别占市场份额的26%和36%。

公立医疗机构的优点是妊娠率普遍比较高，收费相对较低；缺点是排队患者数量多，无法及时治疗，一般在地方妇幼保健院做试管婴儿治疗，往往需要排队至少半年以上的时间。

辅助生殖机构的发展与当地经济发展水平密切相关，主要分布在华东地区，份额约31.26%，其次为华南、华中及华北地区，分别为18.4%、16.41%、15.96%。按照总人口/机构总数的原则，全国的平均市场开发密度约为308万人/家，略高于《人类辅助生殖技术配置规划指导原则（2015版）》提出的“每300万人口设置1个机构”原则；北京的市场开发密度最高，约为128万人/家，四川的市场开发密度最低，约为830万人/家。

五、辅助生殖行业三大核心竞争力——牌照、医生资源、高妊娠率

由于辅助生殖技术涉及生育国策、伦理道德等方面，严监管一向是主基调，目前国内的辅助生殖采取审批制度，虽然近些年，由于辅助生殖市场需求的增加，及辅助生殖技术的进步，国家监管有所放松，在强调质量标准和技术规范的同时，各省先后迎来放行辅助生殖技术中心的高峰，但整体上审批仍然较为严格。因此，试管婴儿牌照是整个辅助生殖机构最核心的价值之一。

试管婴儿技术对于医疗机构的医生及设备都有较高的要求，试管婴儿技术水平的高低决定患者的妊娠率，而患者成功妊娠是建立辅助生殖行业口碑的重要前提，将大幅提升医疗机构的行业竞争力及市场价值。因此，获取医生资源，尤其是领域专家资源的能力，以及患者的高妊娠率，也是辅助生殖行业的核心竞争力。

六、国内主要的民营辅助生殖医疗机构

1. 锦欣生殖医疗集团

锦欣生殖医疗集团是中美领先的辅助生殖服务机构，集团旗下包括成都西囡、深圳中山、美国 HRC Fertility 三大辅助生殖技术中心。

集团历史可追溯至2003年，当时由资深及专责的医生及管理人员团队在四川成都成立锦江IVF中心，专注于辅助生殖服务及相关治疗。

2017年，集团收购深圳中山医院，深圳中山医院于2004年5月由多名个人创办人成立，深圳中山医院提供辅助生殖及其他辅助医疗服务，并协助深圳首个透过IVE-ET技术，及IVF配合ICSI技术的婴儿诞生。

2019年，集团收购美国HRCManagement，增强了为国际患者（尤其是来自中国的患者）提供高价值辅助生殖服务的能力。HRCFertility 是一间拥有逾30年经验的美国领先辅助生殖服务全方位服务机构。

2. 爱维艾夫医疗集团

爱维艾夫医疗集团是一家以试管婴儿为核心，覆盖上下游，包括妇产科、保胎、产后康复、高端儿科为一体的专业医疗供应商。2001年在“神州试管婴儿之母”张丽珠教授的亲自指导和关怀下建立。目前，集团年完成试管婴儿周期超15000例、累计诞生试管婴儿超50000名。

集团旗下拥有深圳爱维艾夫妇科医院、天津爱维医院、湛江久和医院、揭阳爱维艾夫医院、昆明爱维艾夫医院等多家独立或合作形式的医疗实体。

结语

近些年，受不孕症患病率提升、二胎政策放开、以及辅助生殖服务的可负担性提高这三大因素驱动，国内的辅助生殖市场需求呈快速增长态势。在这个高进入壁垒的行业中，目前公立医院仍牢牢占领着主导地位，但随着辅助生殖技术的日臻成熟、以及国家对社会办医的积极支持政策，民营的辅助生殖机构有望迎来新的春天，在这个过程中，通过自建培育、兼收并购、以及进军海外等方式，大型的辅助生殖医疗集团正逐渐形成并有望脱颖而出。

来源：思宇医械观察作者：Alex

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