2020年医药行业热门靶点分析

医药 来源:医谷网
2021
04/29
17:23
医谷网 医药

根据医药魔方数据显示,目前在已有药品批准上市的靶点中,有10款热门靶点获得了较高的市场规模,并吸引大批企业布局,分别为PD1/L1、GLP-1R、BTK、JAK、CDK4/6、IL-17A、PARP、PCSK9、CGRP/CGRPR。

图片来源:医药魔方(备注:4月,GSK的PD-1抗体Jemperli获批,总获批数量增加为13)

1、PD-1/PD-L1

PD-1/PD-L1是近来肿瘤治疗领域大热的靶点,当前全球范围内共获批上市了13款PD-1/PD-L1药物,2020年全球市场规模大约290亿美元。Keytruda占比最高,全球销售额增长30%,达到143.80亿美元。

不过Keytruda的销售增长基于其适应症和市场的不断扩张,而大部分的PD-1/PD-L1药物的竞争,尤其国内已进入白热化状态,随着众多跟随者的入场,PD -1的价格也开始逐步下跌,差异化路径发展和创新是需要去考虑的点。

2、GLP-1R

降糖类药物百花齐放,而基于降糖、减重、心血管保护等优势,长效胰高血糖素样肽1(GLP-1)受体激动剂的开发仍是一个热点。当前全球范围内共有8款GLP-1R激动剂类降糖药上市,2020年全球市场规模大约为124亿美元,大头是诺和诺德和礼来,合计占比95%。

礼来的Trulicity(度拉糖肽)仍是目前最畅销的GLP-1R药物,2020年突破50亿美元,不过20%的增幅远不及他的竞争对手--诺和诺德司美格鲁肽皮下注射制剂Ozempci,增幅90%。此外,目前长效GLP-1 受体激动剂的竞争也相当激烈,布局超过30家。

3、BTK

Bruton酪氨酸激酶(BTK)抑制剂是一种很有前途的B细胞恶性肿瘤治疗药物。目前全球共上市5款药物,2020年全球市场规模为100.06亿美元,伊布替尼一家独大,占比94.4%,跻身2020年全球十大畅销药的第四名,排名小分子药物类第二名。

虽然目前BTK抑制剂获批的药物还不多,但已有部分药物进入临床三期,处于二期和一期的也非常多,可以预见未来会面临较大的市场竞争。

4、JAK

JAK激酶是细胞内非受体酪氨酸激酶家族,成员丰富且不同受体可激活不同亚型,因此潜在适应症多样。目前全球共上市8款JAK抑制剂,2020年全球市场规模为71.41亿美元。Jakafi/Jakavi(芦可替尼)和Xeljanz(托法替布)合计占比80%。

中国目前已有3款JAK抑制剂获批上市,托法替布、巴瑞替尼用于类风湿关节炎治疗,芦可替尼用于中危或高危的骨髓纤维化治疗。

5、CDK4/6

CDK4/6抑制剂作为抗癌“新星”正在迅速改变晚期乳腺癌的治疗格局,当前全球共上市4款CDK4/6抑制剂,分别是辉瑞的Ibrance(哌柏西利)、诺华的Kisqali(瑞波西利)、礼来的Verzenio(阿贝西利)以及G1 Therapeutics的Cosela(trilaciclib),相关统计数据显示,CDK4/6抑制剂的全球市场规模为69.92亿美元,其中,辉瑞哌柏西利拔得头筹,市场占比高达77.1%。

在中国市场,目前只有哌柏西利和阿贝西利获批。

CDK 4/6作为明星靶点,不少企业都在布局开发,截止2020年2月,全球在研进入临床的CDK4/6抑制剂共有21款,有11款属于中国1类新药,其中恒瑞的SHR6390进度最快,目前已提交上市申请,并获得受理。

6、IL-17A

L-17A属于白介素 -17(Interleukin-17,IL-17)家族的一种,是一种促炎细胞因子,主要由辅助性T细胞17 (Th17)产生,与IL-17受体结合后诱导促炎症反应,其高表达水平与一些如银屑病等自身免疫疾病密切相关。

截止目前,全球共有市3款IL-17A抑制剂上市,分别是诺华的Cosentyx(司库奇尤单抗)以及礼来的Taltz(依奇珠单抗),2020年,IL-17A抑制剂全球市场规模为57.83亿美元,诺华Cosentys占比最高,达到69.1%,其2020年销售业绩达到39.95亿美元,同比增长了13.0%。礼来的Taltz2020年销售业绩则为17.88亿美元,同比增长31%,是礼来上市产品线中涨幅较高的产品,该两个产品分别于 2019 年 4 月和 9 月作为第一批临床急需境外新药在中国获批上市。

现阶段,国内相关企业也在布局,其中恒瑞医药的SHR-1314 注射液即 Vunakizumab已进入临床,该药最早于 2016 年 6 月该药首次获批临床。目前,恒瑞已针对该药展开 9 项临床,并已启动临床三期,在既往的研究中表明,SHR-1314 注射液不仅可以用于治疗成年中重度斑块状银屑病,还可以用于改善强直性脊柱炎的疾病活动性,且起效迅速,疗效持续,安全性良好。

7、PARP

PARP即ADP核糖聚合酶,在DNA损伤断裂时会被激活,从而识别并结合到DNA断裂位置上,并进一步激活、催化受体蛋白的聚ADP核糖基化作用,参与DNA的修复过程及基因组稳定性等一系列细胞过程,而正常细胞内存在BRCA等多条修复DNA的信号通路,因此PARP抑制剂可以通过阻断癌细胞中的DNA损伤修复,从而导致毒性累积,最终使同源重组修复(HRR)缺陷的癌细胞死亡。

近年来,PARP抑制剂的研发已经成为抗癌领域的一个热点,尤其在卵巢癌、乳腺癌、前列腺癌等治疗领域显示出颇具前景的疗效。

目前,全球共有5个PARP抑制剂上市,分别为鲁卡帕尼、他拉唑帕尼、奥拉帕利、尼拉帕利,以及氟唑帕利,2020年全球市场规模为23.78亿美元,其中,阿斯利康奥拉帕利市场份额占比最高,为74.7%,其2020年销售业绩为17.76亿美元。

现阶段,奥拉帕利、尼拉帕利,氟唑帕利均已在国内上市,同时,百济神州的PARP1和PARP2抑制剂帕米帕利(pamiparib, BGB-290 )已提交上市申请,用于治疗既往接受过至少两线化疗、携有致病或疑似致病的胚系 BRCA 突变的晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。

8、PCSK9

PCSK9是由PCSK9基因编码的丝氨酸蛋白酶,主要由肝脏产生。PCSK9与肝细胞表面的LDL受体(LDL-R)结合,使LDL-R降解,血浆LDL-C水平升高。PCSK9的抗体能干扰其与LDL-R的结合,使肝脏表达更多的LDL-R,降低血浆LDL-C水平,研究表明,PCSK9水平与胆固醇、ox-LDL、甘油三酯显着相关,是他汀类药物之后公认的最有效的降脂靶点。

目前,全球范围内共有3款 PCSK9 抑制剂上市,分别是安进的Evolocumab(依洛尤单抗,瑞百安/Repatha)、赛诺菲的Praluent、以及诺华靶向PCSK9的RNAi疗法Leqvio,2020年全球市场规模为12.46亿美元,其中,Repatha占据较高的市场份额,全球销售业绩达到8.87亿美元,占比71.1%。

9、CGRP/CGRPR

降钙素基因相关肽(CGRP)是由37个氨基酸组成的一种神经肽,具有较强的扩血管作用,是偏头痛药物开发的一个重要靶点。CGRP活性过高被认为是偏头痛和丛集性头痛的元凶,近几年,靶向CGRP及其受体的抑制剂(包括单抗和小分子)成为了最具价值的偏头痛药物研发方向。

目前,全球共有6款靶向CGRP/CGRPR的药物获批上市,当前全球范围内共上市6款CGRP/CGRPR抑制剂,从药物类型和给药途径上区分,安进/诺华Aimovig、Teva/辉瑞Ajovy、礼来Emgality是皮下注射的单抗药物,灵北制药Vyepti是静脉注射的单抗药物,主要是用于预防偏头痛发作,减少头痛天数。艾伯维Ubrelvy、Biohaven公司Nurtec则是口服给药的小分子药物,可以快速缓解偏头痛,2020年全球市场规模为12.1亿美元。

来源:医谷网

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