传奇生物登陆纳斯达克，成为“中国CAR-T上市第一股”_医药

2020

06/05

21:27

医谷网医药

医谷网2020年6月5日消息，致力于为肿瘤及其他适应症研发新型细胞疗法且进入临床阶段的全球生物制药公司传奇生物科技股份有限公司（下称“传奇生物”）今天宣布其18,425,000股美国存托股（ADSs）计划在纳斯达克以“LEGN”为代号开始进行交易，首次公开发行定价为每ADS（两股普通股）23美元，预计总募资金额为4.238亿美元。此外，传奇生物还授予承销商30天选择权，以公开发行价（减去承销折扣和佣金）购买至多2,763,750 ADS。所有ADS均由传奇生物提供。

股票定于美国时间2020年6月5日在纳斯达克挂牌交易，股票代号为“LEGN”。预期一切交割惯例条件满足后，发行将在2020年6月9日结束。摩根士丹利有限责任公司（Morgan Stanley）、摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan）、杰富瑞有限责任公司（Jefferies）担任联席主承销商。美国证券交易监督委员会（SEC）于2020年6月4日宣布与本次发行中出售的证券相关的登记声明生效。本次发行仅以招股说明书形式进行。

除了出售首次公开发行的股份外，传奇生物还宣布以IPO同样价格向其母公司金斯瑞生物科技有限公司出售1,043,478股普通股票，普通股作价为公开发行ADS价格对应的每股普通股的价格。这些普通股的出售将不会根据经修订的1933年《证券法》进行登记。同时进行的私募也计划在2020年6月9日结束，但须满足惯例的结束条件。传奇生物首次公开发行的结束不以同期私募的结束为条件，但同期私募的结束以首次公开发行的结束为条件。

金斯瑞生物科技股份有限公司创始人、主席兼首席行政官、传奇生物科技股份有限公司主席章方良博士表示：”我们非常高兴金斯瑞旗下传奇生物今天在美国纳斯达克上市。未来十年金斯瑞将聚焦于生物技术的四大领域：生命科学服务及产品、生物药开发与生产CDMO业务、细胞与基因治疗、生物酶及合成生物学产品。传奇生物的成功上市，既标志着金斯瑞集团四大业务版块的发展已进入快车道，同时，也极大地助力了我们未来实现全球细胞/基因治疗领域的领导者之一的发展目标。”

传奇生物研究性BCMACAR-T细胞疗法所获国际认可概览

•2017年获国家药品监督管理局（原国家食品药品监督管理总局）受理临床试验申请（IND），并于2018年3月获得中国食品药品监督局确证性临床实验批件

•2017年12月，传奇生物与杨森达成全球合作和许可协议，双方共同开发和商业化BCMA CAR-T产品。杨森向金斯瑞支付3.5亿美元首期款及后续里程碑付款，创下其时中国药企对外专利授权首付款最大金额记录及合作最优条件

•2018年获得美国FDA的IND批准

•2019年2月，FDA授予Janssen的JNJ-4528孤儿药资格

•2019年4月3日， JNJ-68284528（LCAR-B38M）获得欧洲药品管理局（ EMA）优先药物认定（PRIME）资格，成为中国首个获得欧洲药品管理局（EMA）优先药物认定（PRIME）资格认证的CAR-T产品

•2019年12年，获得美国FDA突破性疗法认定

来源：医谷网

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