近日，CAR-T细胞免疫疗法公司传奇生物宣布了IPO条款，计划发行1840万份美国存托股份(ADS)，筹资3.5亿美元。
公告显示，传奇生物已于5月29日（纽约时间）就其价格区间为18美元（相当于约139.55港元）至20美元（相当于约155.05港元）的ADS向证交会提交注册声明。受传奇生物及承销商订立的承销协议的最终条款规限及视乎市况而定，发售预计将包括由传奇生物首次公开发售出售的1842.5万股新ADS。承销商亦将可选择购买最多达276.375万股额外ADS以补足超额分配。每股ADS将代表两股传奇生物股份。在发售完成的前提下，于发售完成时，传奇生物将按经调整以反映美国存托股份对普通股比率的每股公开发售价向本公司发行及出售一定数目的传奇生物股份，总价为1200万美元（相当于9303万港元），募资规模为3.32亿至3.69亿美元。
传奇生物成立于2014年，是南京金斯瑞生物科技有限公司的全资附属公司，专注于研究、发展CAR-T免疫治疗。2017美国临床肿瘤学会年会上，传奇生物凭借在CAR-T领域的突破性进展成为细胞治疗领域的“黑马”，并在2018年获得国内首个CAR-T临床批件。
目前，传奇生物在细胞治疗领域已布局多条管线，其在中国和美国的临床试验也相继进入临床II、III期阶段，其进展最快的产品为BCMA CAR-T疗法LCAR-B38M / JNJ-4528。公开资料显示，近日，在2020年第56届ASCO年会上披露的杨森/南京传奇CAR-T疗法最新研究数据显示：在R/R MM患者的CARTITUDE-1的1b/2期临床试验中，JNJ-4528表现出卓越疗效。
传奇生物此次募资的资金中拟定1.6亿至1.85亿美元即是用于LCAR-B38M/JNJ-4528的临床开发，6000万至7500万美元用于建设生产车间，1500至2000万元用于LCAR-B38M/JNJ-4528的商业化，4190万至8690万美元用于发展管线以及营运资金及其他一般企业用途。
今年3月，传奇生物向美国SEC保密提交了F-1注册声明草案，拟在纳斯达克上市，股票代码为"LEGN”，预计IPO定价日期：2020年6月4日。
3月31日传奇生物签订融资协议，向买方发行总计1930万股A类优先股，对价总额约1.50亿美元，美国哈德逊湾资本，强生创投和礼来亚洲基金等国际头部战投领投，传奇估值约19.5亿美元。此次IPO条款发布后，按照提议的定价区间的中点，传奇生物的市值将达到约26亿美元。
来源：医谷网
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