上海科创系:坚守医疗投资三十载,成就千亿生态大蓝图

医疗健康 来源:医谷网
2022
11/21
14:30
医谷网 医疗健康

生物医药被誉为永不衰落的朝阳行业,是新一轮科技竞争的焦点赛道之一。而加快建设具有全球影响力的生物医药产业创新高地和世界级生物医药产业集群,是上海作为我国经济中心的重大使命。2022年,上海生物医药领域有11家企业登陆科创板,而有半壁江山和多个第一来自一个创投领域的“国家队”。

她在上海生物医药产业发展历程中长期默默耕耘,不仅是国内生物医药产业的最早投资者,更是全产业链投资的先行者和产业发展的塑造者。她缔造了一张耀眼的生物医药投资版图,微创机器人、奕瑞光电、复旦张江、益方生物、和元生物、南模生物、美迪西、斯微生物……这些明星项目背后都有她的身影——上海“科创系”。

科创中心建设的主力军,生物医药投资的引领者

上海“科创系”是一个庞大的主体,由上海科创集团、浦东科创集团、海望资本及上海海望医疗健康产业基金等共同构成。

20世纪90年代,黄浦江孕育出上海创投界的“双子星”——上海科创集团和浦东科创集团。2021年12月,由市政府批准,两大国资集团进行联合重组,新的上海科创集团正式诞生,成为上海规模最大的战略新兴产业的投资管理平台、上海科创中心建设的主力军,与上海建设具有全球影响力科技创新中心相匹配的、能够代表上海参与国内国际竞争的国内顶尖、国际一流创投平台。

集团市场化改革也在加速推进,旗下海望资本于2020年12月应运而生,凭借深厚的底蕴、顶尖的团队、良好的业绩和行业口碑,已募集近200亿元的资金,迅速成为集成电路、生物医药、航空航天、高端装备等硬科技投资领域的头部力量。2022年6月海望医疗健康产业基金正式启动,继续聚焦生物医药领域的科技创新,挖掘可持续的投资价值,打造集团在生物医药领域的市场化品牌。

上海“科创系”生物医药领域的投资史,也正是一部上海乃至中国创新药的发展史,一部抓住天时地利人和顺势而为的奋斗史。早在上世纪末,上海“科创系”就投资了复旦张江、透景生命、微创医疗、南模生物等一批生物医药企业,始终伴随和支持上海生物医药产业发展。之后,整个生物医药行业也经历了一段漫长的沉寂期。投资标的稀缺、人才匮乏、生物药企没有明确的退出渠道等因素,使资本市场对生物医药投资持“机会主义”态度。而上海“科创系”三十年如一日,在生物医药领域始终坚持精耕细作,投资了上百家企业,形成了一张生物医药产业大蓝图,成为行业投资的引领者。港股18A以及科创板第5套上市标准的推出为生物医药创新企业开辟了新的资本化道路,产业发展迎来重大历史机遇,上海“科创系”也因多年的坚持而收获累累硕果。仅2022年就收获4家科创板上市公司:1月,和元生物上市;3月,南模生物上市;6月,益方生物上市;8月,微创电生理上市。另有多家企业在申报上市过程中。

坚持全产业链布局,绘就千亿投资版图

坚持深耕细作,沿着生物医药产业链全面布局,上海科创系形成了自己独特的投资理念,投资领域覆盖生物医药产业链的所有重点环节,包括生命科学上游、创新药及相关研发服务、创新医疗器械等。

在风头正盛的CXO行业,上海科创系构建了生物医药外包服务的完整生态,在国内生物医药投资中独树一帜。先后投资了益诺思、南模生物、和元生物、臻格生物、博志研新、美迪西、维亚生物、翰博瑞强、巨翊科技等一批细分领域的龙头企业,涵盖了创新药和创新医疗器械从转化研究、模式动物、药物发现、临床前研究、临床研究、工艺开发和委托生产等几乎所有环节。

这批企业已成为全国乃至全球服务新药研发和生产的重要力量,为产业发展和生态塑造发挥了积极作用。以益诺思为例,公司已累计服务国内外530余家制药和新药研发机构,提供7300余项临床及非临床专题研究服务,成为非临床研究服务领域的一张靓丽名片。

在生命科学上游原材料、设备及仪器领域,上海科创系始终秉承国企责任担当,在“卡脖子”关键环节重点发力,解决生物医药产业研发和生产中所需要的关键原料和设备,先后投资了乐纯生物、翌圣科技、依科赛、倍谙基、瀚海新酶、泰坦科技、纬冉科技、奕瑞光电、原能设备等一批上游企业。

在新冠疫情和中美贸易摩擦等大背景下,科创系被投项目在生物医药发展和新冠疫情当中发挥了重要作用,其中乐纯生物作为国内一次性生物工艺解决方案的领导者,为科兴和国药的新冠疫苗生产提供了关键生产设备,一举突破进口产品的封锁和垄断,为疫苗保供提供了重要支撑保障。

在创新药和新型治疗技术领域,上海科创系对差异化创新和前沿技术提前布局,从小分子、抗体药、ADC到细胞治疗、mRNA、CGT全面布局,先后投资了斯微生物、益方生物、维眸生物、原启生物、爱科百发、璎黎药业、恒润达生、天士力生物、普众发现、启愈生物、和径医药、盟科药业等企业。

新冠疫情的突如其来,斯微生物作为亚洲首家mRNA行业的创新企业,为新冠mRNA疫苗提供了中国方案。

在医疗器械领域,上海科创系在医疗设备、高值耗材和体外诊断领域全面布局,先后投资沛嘉医疗、微创电生理、微创机器人、联影医疗、逸思医疗、搏动医疗、魅丽纬叶、瑞柯恩、思路迪诊断、荻硕贝肯等创新器械企业。多家企业在各自领域实现进口替代和弯道超车,为众多国内患者提供了高质量、价格可及的医疗产品,创造了巨大的社会价值。

26家IPO,名副其实的“第一股”捕手

基于在生物医药领域的深入钻研和系统化布局,上海科创系抓住了多个生物医药细分领域的龙头企业。截至目前,共有26家生物医药企业成功上市,遍布化学制药、细胞基因治疗、医疗影像、高值耗材、IVD、CRO、CMO/CDMO等细分领域。其中科创板占14家,另有多家企业处于上市准备阶段,且诞生了多只“第一股”,纵观在国内众多医疗健康领域投资机构中这样的“成绩单”也是十分亮眼的。

“基因治疗CDMO第一股”和元生物,是国内最早布局基因及细胞治疗CDMO的企业之一,也被称为“细胞基因治疗行业卖水人”。公司专注于病毒载体CRO/CDMO,拥有国内GMP级病毒工厂和国内首个“基因治疗药物”GMP产业化平台。截至目前,和元生物累计合作CDMO项目超过100个,执行中的CDMO项目超过50个,研发技术产业化持续推进。

“模式动物第一股”南模生物——是国内最早研发和提供模式动物的企业之一,积累了数千种基因修饰小鼠模型资源库,业务覆盖基因修饰模式生物的全产业链。从公司建立研发中心、拓展外地资源到顺利IPO,集团帮助公司科学选址、安排上市对接服务,陪伴其全程成长。

“国内医疗器械第五套标准第一股”——微创电生理,核心业务是心脏电生理介入诊疗有关的各类医疗器械和设备研发、生产和销售。值得一提的是,微创电生理是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一,亦是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商,其自主研发的Columbus三维心脏电生理标测系统是首个获批上市的国产磁电双定位标测系统。

“X线探测器第一股”奕瑞科技——是A股资本市场上首家医疗器械核心部件上市公司。从2011年创立到2020年9月上市,如今已成为全球极少数几家同时掌握非晶硅、IGZO、CMOS、柔性基板四大传感器技术并具备量产能力的X线探测器公司之一。

“KRAS第一股”益方生物——益方生物是国内最优秀的创新药新兴企业之一,致力于研发具有自主知识产权、针对于肿瘤、代谢等重大疾病的创新药企,并拥有所有产品的全球权益。目前益方产品管线包含有肺癌、乳腺癌和痛风等疾病领域靶向治疗的多个小分子候选药物。

不胜枚举的“第一股”背后,是上海科创系数十年如一日地深耕产业、专啃“硬骨头”的结果。

新阶段:坚守初心,穿越周期

近期,生物医药的寒冬论甚嚣尘上,创业者和投资者都多少感受到寒意,大家都在经历资本冷静期。从中国生物医药产业发展的脉络来看,这是发展的必经阶段。上海科创系坚守初心,坚定看好生物医药发展前景,愿意穿越周期,陪伴创业者一路向前。

在长期实践中,上海科创系坚持“三个最”的投资纲领——只投“产业链的最上游、价值链的最顶端、技术体系的最底层”。同时,用“七个高”作为衡量项目的标尺:高素质团队、高技术门槛、高行业壁垒、高增长速度、高盈利能力、高市场容量、高研发投入。只有符合这些标准,才是真正具有科创属性的投资标的。

站在新起点,上海科创系将继续坚守硬科技投资的初心,在生物医药产业高质量发展中创造新的辉煌:

一是加大支持生命科学领域,中国生物医药产业生态的完善势不可挡,但产业链中还有很多短板,比如研发中的生物试剂,生产中的色谱填料/层析介质、设备等卡脖子领域,其中孕育了很多投资机会。作为国资背景的创投机构,我们站在产业发展的高度会继续加大在生物医药上游“卡脖子”领域的布局。

二是持续关注创新的医疗技术,生物医药的发展与医疗技术不断迭代密切相关,对于细胞治疗、基因治疗等新兴技术,我们会站在产业链的高度,更多关注拥有上游基因编辑等核心专利技术的企业。

三是更加重视回归商业价值,真正具有产品力的企业。目前国内还有很多领域存在尚未被满足临床需求和医疗需求,我们会重点关注产品能否创造社会价值,创新是手段,不是目的,企业最终要为患者服务,为社会服务。

强赋能:高质量的陪伴,贴身式的服务

重视投后赋能,一直是上海科创系的特色。强大投后赋能的背后,是上海科创系热带雨林式的产业生态。

既有产业龙头、也有大批创新企业;

既有上百家的科研院所资源,也有大批的金融机构和服务机构网络;

既与上交所、深交所、北交所、港交所四大交易所建立了战略合作关系,又与一线券商、投行形成了全面合作;

既与启明、经纬、北极光等大批基金建立了合作网络,也拥有上海最大的母基金生态圈;

既有贷款、担保、孵化为一体的科技金融服务体系,也有广泛的政府服务支持网络;

既有深厚的产业和政府背景,还有灵活的投资机制和市场化投资品牌。

和元生物财务总监兼董秘徐鲁媛说:“与其他市场化的创投机构不同,上海科创集团带给企业的不仅是资金上的支持,还有无形的背书,以及资源、技术、品牌、政策方方面面的赋能,包括技术人才的推荐,产业链上下游资源的引入以及企业扶持政策对接等。在上海乃至全中国,能被上海科创集团投资,对我们的自豪感、信心和行业地位等都是加分项。”

南模生物董事长费俭也深有感触:“上海科创集团在公司协调与政府机构相关的事务上给予了大量帮助。随着他们投资的生物医药相关企业越来越多,建立了海望科技创新联盟,帮助公司与其他生物医药企业提供了大量合作和链接机会。”

依托这些优势,上海科创系构建的创新生态、产业生态,正在帮助越来越多的中国生物医药企业不断地做大做强,成为行业的领头羊。

结语

海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。站在中国生物医药产业最前沿,伴随着浦东改革开发开放30年,上海科创系至今也悄然走过30年投资生涯,经历了市场的起伏变化,在创业投资领域不断书写新的传奇。

30年初心不改,30年笃行不怠。久久为功,善作善成,一张蓝图成锦绣。上海科创系一直坚持做创新资源的融合者和产业发展的塑造者,在中国生物医药产业高水平的创新发展中抓住机遇、砥砺奋进,谱写华章。

投资大健康,共筑中国梦。透过上海科创系的生物医药投资版图,我们看到的不仅仅是一个个生物医药投资业绩神话,更是中国医疗健康产业行稳致远的真实写照。

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